九月主线：消费电子放量大涨，新增量公司有望走大牛！

银行倒，万物生，今天两市成交量相比昨天放大了1100多亿。

而今天盘面上消费电子 大幅回流，在科森四连板的带领下，很多个股都走出了阶段性高！
而我们在市场放量且消费电子资金持续回流的情况下，尾盘坚定加仓了消费电子！

而我在前两天文章里面也重点说过了，消费电子就是九月份的主线，而且他当下踩得节奏很好，为什么这么说呢？

1.当下题材的空档期，临近各大发布会，消费电子隔三差五就有新产品，新技术出来，这些利好将会反复催化消费电子板块！
2.经过本周最后的基金赎回压力的释放完毕，下周九月份开始各路资金就会开始放手大干！
3.从消费电子公司公布的半年报业绩来看，截至8月28日，A股共有65家公布了中报。其中，有43家归母净利润实现增长。接近七成消费电子公司是越来越赚钱了！

当下在消费电子行业，近期新产品的推出节奏十分紧密。例如昨天华为推出“玄玑感知系统”，智能戒指，AI眼镜，折叠屏！接下去消费电子，重点围绕新增量方向去展开操作！

一、折叠屏--铰链


折叠屏，感觉现在谁家不做三折屏手机，好像就out了。小米、三星、荣耀、华为都铆足了劲，下半年纷纷拿出看家本领，折叠屏手机市场热闹非凡。



盘面上，今天折叠屏板块领涨，有十个涨停！为什么资金偏爱炒作折叠屏呢，最主要是资金在这上面能看到实实在在的增量空间，三折屏比之前的二折屏多了一个铰链，它不仅决定着折叠屏的寿命，还决定着折叠屏是否会出现折痕，铰链是最大的增量之一（具体逻辑看我前次写的文章）所以，铰链主供华为的科森科技 今天走出了四连板！

重点投资标的：

1.东睦股份 （主供华为）：
是一家优秀的命零部件和铰链组装供应商，其主要配套华为，占据华为铰链组件绝大部分份额。随着折叠屏手机市场需求增加，公司也可能逐步切入H的铰链组装组件业务，从而实现价值量的大幅增长，并带动业绩弹性充分释放。此外，该公司传统业务如SIPS等表现稳健，利润周期开始向上，且当前估值较为合理，值得重点关注。

2.精研科技 ：
公司具备折叠屏手机转轴（铰链）MIM件及整体铰链组装的研发、量产能力，已经为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链）。

3.凯盛科技 ：
已投资一期和二期项目，并着重关注良率提升。随着良率达到预期目标，将有较大空间与头部厂商合作，带来导入机会。此外，该公司在CPI（柔性透明矩形压薄膜）材料领域拥有核心优势和技术路线，尤其是其自主研发能力和低成本生产工艺使其有望成为国内CPI材料市场的主要竞争者。

4.长信科技 （核心参与者）：
已具备量产UTG的能力，并将进一步研发下一代更薄型的UFG产品以减轻折痕效果。凯盛科技则致力于实现一体化生产流程，涵盖高强玻璃原片到薄化再到精密加工和贴合等环节。

二、苹果 16--新料号

同样的，作为万众期待的苹果16，这里面同样有明确的增量空间，一个是他的新料号，就是类似快充导电线圈、双面胶材料、触摸按键模块等这些。


其中触摸按键模块这部分是替代原实体Home 按键所产生的新料号。

重点投资标的：

领益智造 ：以上料号目前由恒铭达 和领益共同供应，估计领益智造造占 60%份额，恒铭达大概 40%。纯钛材质VC应用在高端折叠屏手机中，公司各类超薄VC均热板及散热解决方案被多款中高端手机机型搭载并实现量产出货。

恒铭达：负责的产品主要涉及到其五金件，胶带类，框胶，即导热系列和保护膜系列。与 iPhone15 对比，新增了导电项目，这块作用是让所有电压通过主板内各零件串通起到导电作用，由外部 220V 转至主板内部的 24V 与48V。导电项目包括导电布、导电泡棉。

三、石墨烯散热（苹果+华为都需要）

苹果将在 iPhone 16 系列中引入石墨烯散热系统。石墨烯以其超高的导热系数著称，远超目前 iPhone 上使用的铜材料。这一升级将大幅提升手机的散热效率，让你在高强度使用时依然能够保持最佳的运行状态。



其次，苹果计划在 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 机型上使用金属电池外壳，进一步减少发热。此前，苹果已经在 Apple Watch 上成功应用了这一设计，证明其在 iPhone 上同样可行。
因此，今年的 iPhone 16 系列由于采用了先进的散热系统和全新的电池外壳，在散热表现上将有显著提升。

重点投资标的：

思泉新材 :业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商，2022年公司通过北美大客户认证，有望获取AI手机市场份额。
中石科技 :AI手机很大一部分增量来自单层石墨烯散热变成三层石墨烯散热，或成为AI手机标推配置，公司部分合成石墨材料最终用户为苹果公司。
福莱新材 ：公司的石墨烯散热模块供货三星，苹果，华为等多家主流企业。
飞荣达 ：在投资者互动平台表示，公司给手机类客户提供VC、热管、石墨片及石墨烯等导热散热材料及器件。公司会根据客户需求积极配合开展相关产品的研发和技术储备。