2024.8.26复盘_inlin

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一、指数和量能

指数平开水下震荡，尾盘收红，市场成交5265亿，增量163亿

二、周期
大众周期并没有宣告结束
海思周期并没有走成主线

三、节点
主线题材分歧

四、题材
华为海思：第三次分歧转一致后的分歧，还是弱分歧，前期的世纪鼎利和力源信息没有扛住分歧投河，周五发酵的常山北明等也不及预期，资金选择了创维数字做换手套利，和低位分流了折叠屏、液冷、石墨烯散热的概念，所以明天在观察深圳华强的基础上，看资金是否回流海思，还是进一步发酵新的低位题材
消费电子：重点关注精研科技、川润股份带的液冷、道明光学带的石墨烯散热、凯盛科技带的柔性屏的发酵
无人驾驶：明天关键节点，今天已经有了博弈明天华为强分歧的资金拿了先手
西部大开发：看西部建设明天的封单和强度，同时看华为线的回流或者加强程度，还是只能用套利思维看待
固态电池：本质是超跌反弹，今天二次发酵，且鹏辉能源没有封住板，也是先手吃后手的东西，明天我觉得不用看了
房屋检测：一点预期都没有的东西不看

五、明日计划
观察深圳华强的反馈，可以做消费电子强化的板块的二板
无人驾驶明天观察吧，有新的还是做新的，套利思维难搞

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