今日核心重点我们就深度思考一下为什么华为海思能大爆发，而且会爆发到什么级别，而未来还有哪些变量？而这个周末两天我也反复思考，看了非常多的资料也和一些行业内的交流，实际没有几个能讲的清，特别是机构的朋友，整体都没有让我找到关键性因子。
一、华为海思芯片王者回归！1、根据2023年第四季度的数据，华为海思芯片的出货量高达680万片，同比增长5121%，其营收更是飙升至24471%，总计达到70亿美元。
2、今年数据显示，2024年第一季度，华为海思智能手机芯片的出货量达到800万部，创造了60亿美元的营收，这一成绩已超过谷歌等竞争者，表明华为海思在智能手机芯片市场的竞争力。
3、市场格局：第一季度全球
5G手机芯片的总出货量达到180 million颗，其中联发科以5300万颗的出货量超越
高通 ，占市场份额的29.2%，居首位。高通紧随其后，出货量为4830万颗，占比26.5%。
苹果 、三星Exynos、华为海思麒麟、谷歌Tensor和紫光展锐也在列表中，其中华为海思麒麟芯片重返全球前五。
从图中可以看出，5G芯片市场主要由联发科、苹果、高通三家主导，自2021年第二季度起，这三家公司就占据了超过80%的市场份额，其他厂商则处于边缘位置。
华为麒麟芯片在2021年第一季度还拥有约10%的市场份额，位列第四，但由于众所周知的原因，其芯片生产受阻，份额迅速下降，到2022年第二季度几乎归零。
然而，自2023年第三季度开始，华为麒麟芯片的市场份额开始恢复，并持续增长，到2024年第一季度已稳定回升至全球第五，占大约4%的份额。华为麒麟芯片的复苏可谓是从濒临消失到再度崛起，重回全球前五，确实难得。
而这个就是为什么这么有想象空间的关键，而过过去只供应华为，而未来将供应全国和全球，应该就是打破高通税！10块或20块的炒到2500一个，整体就是125倍或250倍的上涨，这个就是为什么要自主可控的关键，而这个也是华为海思的价值意义！更是对中国芯的贡献！
二、华为海思应用前景：无所不包，完全体海思有多可怕？
提起海思，很多人的第一印象还是手机处理器芯片，当时的麒麟芯片来势太凶猛了，以至于老美要拉着整个西方世界制裁华为。实际上的海思可能比大家想象得更加可怕，这是一家在芯片领域几乎“无所不包”的公司。
举个例子，高通、联发科主要做通信联接以及智能终端芯片，就是5G基带、Wi-Fi、蜂窝IoT这些，以及手机、平板、车机SOC这些，海思全部都有。除此之外，还是还能造星闪芯片，也能造家电
MCU芯片，甚至时钟、接口、电源管理这样的
消费电子 芯片，海思也同样有。
除此之外，海思还能造
安防、能源、工业、工控等企业级芯片，具有神经网络能力的AI级MCU、AI级MPU芯片，海思同样也能造。简单来说，海思的性能芯片能够与高通、苹果竞争，AI级芯片能够与
英伟达 竞争，还能做大量这些巨头们做不了的基础芯片。
三、华为海思未来市场： 据相关数据统计，2023年中国芯片市场规模为12277亿元，同比增长2.3%。另外，不同类型的芯片市场规模也有所不同。例如，2023年中国模拟芯片市场规模约为3027亿元（约合420亿美元），占全球模拟芯片市场总额的40%左右；2023年中国
存储芯片行业市场规模约为6500亿元；2023年中国显示驱动芯片市场规模达到约416亿元。
而且全球2023年全球芯片是5268亿美元，而2024年预期是6000亿美元，4.2万亿的市场。
而当下预期华为海思的全年预测23年整体在150亿美元，整体1000亿人民币，而当下中国的芯片总市场1.22亿，未来大概率能拿下35%的市场，也就是4000亿市场，而且就是未来2到3亿，所以每年的增可能达到1倍左右，而且如果也出口，未来达到全球的20%，就是8000亿市场，而这个可能也是预期的，为什么中国芯片就不能走国门，看看华为手机和交换机等大卖，要对华为有信心。也就是未来两年将会大爆发，整体达到4倍的增长！而这个将引发市场的大爆发！
1、中国AI芯片市场：
四、未来变量思考：1、行业爆发：根据 SIA 最新数据，2024 年 6 月全球半导体市场销售额为 499.8 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 1.7%，市场需求维持高景气度。我国芯片出口暴涨25.6%及成熟芯片市场的发力，不仅是我国芯片产业在逆境中崛起的生动写照，也是全球科技竞争格局深刻变化的缩影。
根据海关公布的数据，2024年上半年，我国集成电路出口达到5427亿元，同比增长25%，预计今年芯片出口将突破1万亿，继续保持高速增长。
2、8月22日，据国内媒体报道称，华为正在加快血鸿蒙(Harmony0srEXT)的适配，而微信适配工作已完成部分，Mate70即将首发。
3、华为开发者联盟牛态市场正式上线鸿蒙原生行业“样板间”专区，首批上线金融和新闻资讯两大行业。
4、大会推动：9月9-10日举办的首届华为海思全联接大会上将举办鸿蒙峰会。大会除发布新品外，还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。
天风证券 表示，海思全联接大会的召开将有望加速海思产业链的上下游融合，有利于新产品开发和推广，进一步巩固华为海思作为国产IC设计龙头公司的地位，产业链相关投资机会均值得关注。
5、2024年一季度我国智能手机产量同比增长31.3%，而这个必定引发手机芯片的推动。
通过以上的变量思考与当下的市场结构判断，行业市场非常大，华为想做老大，而变量将近，所以在9月9号之前预期，就算有调整可能也有二波，最少也会有龙回头，而且可能出现补涨龙头的思考。
五、受益行业与公司： 实际通过以上梳理，判断在9月9号之前预期整体华为海思就算有调整，也不会直接就结束了，整体调整之后预期有更大的资金去推动，但是9月9号之前就不好说了，而写这个文章本质就是要把华为海思未来能做多大给理清楚，而怎么做才能更好的想清楚。
而真实受益和未来如去扩散，整体的思考如下：
1、海思代理渠道（公司很少，稀缺，随着海思爆量起飞）：全品类-＞
XXXX，XXXX，XXXXXX；部分品类-＞
力源信息 (视觉，短距)，
神州数码 。（但这里缺了唯一性）
2、星闪（海思5+2的核心连接的关键）：xxxxxxxxxxxxxxxx
3、海思生产配套:XXXXXXXXXX
整体的思考，还有哪些更明确的思考，整体就是留给铁粉了：点赞+转发+留言：我想学华为海思谁更有价值和未来发展方向的思考！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘又一次缩量了，整体交易量又一次下降到5102亿，这样的交易只能支撑起一个核心主线，而当下的核心主线能持续的只有了华为海思，而且的整体多没有办法发动，而这样的交易量更会引发的是极致抱团，而且有了大众的经验之后，游资也更有勇气去干这个事，而整体整体3095家下跌，上涨只有1785家，而从时间周期来看，22号开始是持续复杂的震荡，整体震荡到27号，重点看27号转折，之后看到3号的转折，所以下周如果23号是低点，整体就是看多到3号的思路。（今日AI量化仓位8%）
情绪面：今日情绪整体走了两个极端分岐，涨停49家，而跌停14家，双双增长，而封板率79%，而高度突破到7板，连板总数只有3家。这样的断层，高标又能到哪里去呢？风险性是非常大的，而且没有换手，随时大跌的可能性。
板块上：当下核心主线：华为海思。而强势板块：西部开发。极致抱团非常明显，整体断层，而且今日算是全面回流的高潮，而当下只有两个板块推动，核心只有华为了，但是下周看分岐之后的结构。而助攻：游戏。
华为海思：今日龙头如预期
深圳华强 7板，因为大超预期了，如果说不会死，那可以考虑二波和后排补涨龙头的推动可能会到4到6板的思考，所以后提成的几家反而值的思考。
西部开发：龙头是
西部建设 1板，而这个整体是消费推动，整体是否推动多大，放多少钱还不好判断，整体持续性认为比较低，因为太大了，整体边走边看吧。不想追，如果要追，下午就动手了。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：1、美联储古尔斯比：降息所需的所有条件都已满足，美联储鲍威尔：美联储降息时机已经成熟 不希望劳动力市场进一步降温。互换市场预计美联储年末前将有近100个基点的降息幅度。
2、Meta取消原定于2027年推出混合现实头显，同时取消推出高端混合现实耳机。（预期将全力做AR了，这个才是未来了，对VR是利空。）
3、
世纪鼎利 ：2023年基于华为海思芯片ICD授权相关的路测产品收入占比不超过5%该项授权合同一年一签、按年付费的方式取得授权，每年向华为海思支付的授权费用不超过10万元/年。取得该项授权后，可以实现对华为手机测试终端采集芯片数据和解析芯片数据，并配套在公司的路测仪表产品中进行销售。（变相利好。）
4、硅片大厂减产 硅业分会罕见未披露开工率情况，本周有硅片龙头企业率先减产。记者从多名业内人士处了解到，本周减产的硅片大厂是
TCL中环 ，其开工率降至70%；不过，TCL中环方面告诉记者，公司开工率稍微调整了一些，（但下调）没那么夸张。两家一线企业开工率分别维持在55%和95%。关于本周硅业分会未披露硅片开工率的情况，业内人士反馈是考虑到会影响到企业，故未发布相关数据。值得一提的是，本周，N型G10L、N型G12两种规格硅片成交价格环比均跌超6%。（光伏不要碰到，这个就说明了大利空，不要看增长持续增加，但是增收不增利更可怕，生产越多亏越多。）
跟踪商品题材：
一、生猪20.49（-1.25%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.3万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
只做热点的道士
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