巴斯夫爆炸：全球薄荷醇46%的缺口，国内龙头有望走翻倍行情！

受隔夜巴斯夫的官宣停产，维生素涨价进一步确认，上周日文章给大家梳理的浙江医药 涨停，新和成 ，兄弟科技 ，花园生物 这些统统大涨！



最早的跟大家说维生素D3涨价逻辑的时候，还在7.09这天跟大家说了浙江医药！到现在以及有50+%的利润了！



另外今天消费等延续活跃，我们昨天关注上车的永辉超市 迎来二板！中央商场 走出五连板气势！



我们吃完大众交通 的鱼肚之后，如今在无人驾驶的退潮下，我们完美切换到了消费以及维生素涨价题材上！

七月份以来，最高盈利接近50%了！



今天重点挖掘一个新方向：



巴斯夫工厂爆炸停产，不但利好维生素，而且还特别利好薄荷醇厂商，龙头有望走翻倍行情！

一直以来，薄荷醇我们都是依赖进口为主，薄荷醇全球产能共计5万吨，其中巴斯夫的产能占到了1/3，就是就是产生了1/3的缺口。在加上国内新和成与万华化学 都用的是柠檬醛路线（薄荷醇有三大合成路线，如下图）



巴斯夫柠檬醛占全球产能的86%，目前受爆炸影响停产。



这样的话，再加上新和成与万华化学这两家的产能缺口，全球薄荷醇就有46%的缺口！那么必定会推升薄荷醇的涨价，所以国内薄荷醇产商替代性，还是有很大炒作预期的！


薄荷醇目前价格在10万元/吨，处于历史低位，此次爆发极有可能冲击历史高位，达到25万元/吨，公司每年新增利润将达到：3000吨产能*涨价15万元/吨=4.5亿！而辉隆股份 的去年净利润才1.2亿，那么按此推算，今天股价再翻一倍是很大概率的！

同样的今天20涨停的 丰乐种业 ，我查到他也有年产2000吨的天然薄荷醇，据说还有其3000吨的项目已在今年竣工，有望年内投产！董秘电话没接，我们可以适当留意一下，后续继续跟进！

而之前讲的浙江医药和新和成，重点以五日线为预警线，下破之后十日线，最好风控！如果不下破就持续关注为主！