美国卫星AST爆发！万亿卫星市场，A股最最受益？

连续写了3周的无人驾驶的思考与挖掘，而最为看好的还是金龙与大众，而他们也不有让我们失望，周五的小二波更是让金龙再一次如预期创下新高，而六一路再一次加多6000万，但是下周还是认为风险，整体的风险性也在周五的短视频也讲了，自己可以看一下。但也只是二波爆发前的二浪调整是必需的！


而今日思来想去，还是要写一下航天航空的事，而作为2024年是作商业航天元年开启,而而且是开启万亿的星辰大海！而之前对他认识上是不足，而当下资金选择了他打出了10连板的高度，虽然下周有调整，但是调整之后不排除还有机会性，因为我看了一下8月的重要事件里，找到了相关的变量！整体思考如下：（不建议追，等后期的机会，但要认识为什么爆发，后期是否还有机会！看完本文你就能全面了解当下航天航空产业的思考会提升一个大的维度，本文有一点，只有真正想做好的才能看完！）

一、驱动因子：
1、“干帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；，第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。
2、8月22日，长征七号甲运载火箭将在文昌航天发射场2号工位择机发，了专用工位，单工位火箭发射量一年提升至16次发射，为商业航天加速提供保障。长征十二预计Q3在文昌首飞，海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设。

3、马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射。
4、《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，其中协同建设长三角世界级产业集群，共有20项重点任务，多项或利好国防军工行业，包括：支持低空经济发展，发展通用航空，加快布局低空产业基础设施建设、产品研发和制造；加快推动G60科创走廊科创产业融合发展，加快建设G60卫星互联网产业集群等。


从以上思考，未来变量是可能让航天航空整体出现更大的爆发性的，因为更多的变量可能刺激航天航空引发更多的想像空间，虽然整体受益度上整体是弱化的，但不代表没有大的商业价值。而最重要的全是在8月或是9月初，所以不排除未来有二波的概率性还是比较大或是补涨性的思考点。
二、商业航天的价值：
1、卫星空中组网提供信号是商业航天最清晰可见的盈利场景
基于卫星互联网，可以广泛应用于老百姓 日常使用的手机、对讲机、腕表、充电宝、汽车、应急包，穿戴设备等日用品结合
2023年7月，国内成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。同年8月，华子发布新款手机，可支持卫星通话。
2023年10月，SpaceX星链推出星链直连手机业务，借助卫星网络为全球提供高速互联网的星链业务，现在已实现了现金流平衡，星链赚钱了，国内的航天民企开始加速摸着SpaceX过河。
低轨卫星的低时延和高精度，未来将直接助力高级别汽车自动驾驶的落地。此前自动驾驶的逻辑倚重于车辆自身的雷达、摄像头的精度提升，
2023年，时空道宇推出了全球首款量产卫星通信乘用车，创新性地将航天产品首次车规级量产应用，在极氪 001FR、极氪009光辉版、新款极氪001、吉利银河E8等新能源量产车型上配备双向卫星通信功能
2、案例：美国AST公司，4个月涨停10倍。6月初美国移动通信网络运营商巨头Verizon与低轨（LEO）卫星网络运营商AST SpaceMobile签订了价值1亿美元（约合人民币7.25亿元）的战略合作协议，LEO卫星将为偏远地区的智能手机提供短信语音服务。这是AST SpaceMobile在美国拿下的第二笔大单。讲简单的，他就是实现手机直接入卫星！

美股卫星概念股ASTS近期持续大涨，4个月涨幅10倍。
三、中国卫星 进展与重要性：
2023年7月9日，我国发射首颗卫星互联网试验卫星，意义重大:
1、这是一场不亚于AI的新技术革命、这是一场决不能落后的军备竞赛、这是一个拥有星辰大海的万亿市场。
2、卫星互联网是硬科技层面巨大的产业机会，军用民用都有巨大战略和经济价值，发展卫星互联网时不我待，中国卫星互联正处在扩容提速的历史性拐点。
3、卫星互联网大规模建造与发射技术条件已经具备、政策先行，国内产业8年磨一剑终将结硕果、首发即冲刺(首发意味着星座激活，2年内需要将申报的12992颗星发射20%，5年发射50%，7年全部发完)。卫星互联网板块作为强预期板块，目前已经看到兑现趋势，重点关注卫星发射计划及订单下发计划。
需求端：GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星，未来市场空间饱满
供给端：2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。
应用端：卫星终端持续拓展(手机直连、船载+车载+机载等扩容)，华MATE60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星链也推出直连手机业务。
4、未来大爆发的原因：
第一、重点性：低轨卫星是目前卫星互联网的核心，其中低轨资源是重中之重。全球的低轨可以容纳6万颗卫星，先到先得，抢占结束就没有低轨卫星了，是全世界最稀缺的资源，所以低轨频谱也成为各国布局的重要战略方向。
第二、空间性： Starlink+中国包揽了6万颗卫星额度，其中Starlink4. 2万颗，中国以“GW”为代号申报了1. 6万颗。
第三、时间性：ITU联盟规定，申报7年 内必须发射，否则额度失效。因为这些低轨资源是极度重要和稀缺的，按照规定，中国要在2027年内完成发射，目前只发射了几十颗，也就是说未来3-4年必须发射完1.6万颗，平均每年5000颗左右，整个产业链在明后年会完成一次大爆发。
四、产业梳理：
1、星地融合：
2、低轨产业：
3、成本拆分：
4、受益公司：

以出整体有一点长，但是如果看完成你会发现，本文的价值，而更多的思考，未来哪些公司相对是受益的，而谁能出现补涨和价值性的，这个就留给铁粉了：点赞+转发+留言：我想学航天航空最受益公司，谁才是下一次10倍补涨公司！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘再一次的整体弱势震荡调整，而这样的空头调整之前也说了10日是均线的压制，最重要的是23号转折之后我们就是提醒大家持续看空到6号，而之后震荡到8号，看到13号，所以下周的核心重点就是看8号转折之后看到13号是关键，而如果预期可能是结束空头，迎来震荡的反弹行情，所以预期8月从指数来看比7月会更好，而板块核心主线就要进一步的观察和发展了。而今日两市3978家下跌，上涨只有965家，整体交易量下降到7224亿，如果进一步的下降，又一次的存量抱团的思考会成为了一个必然性了，所以未来如果不放量整体行情就难有多线并进的可能性。（今日AI量化仓位40%）


情绪面：今日整体情绪走的是两个极端化，涨停57家，跌停10家，封板率68%，但是高度突破到了10板在，连板总数12家，整体接力情绪好转，但是补涨情绪一般。

板块上：当下核心主线：无人驾驶。而强势板块：商业航天+医药。当下最牛的是海是航 与无人驾驶，但是下周还是担心有风险性，整体的面积大幅减少，而航天不要看高标更强，但是实际后排跟不上，而无人驾驶整体后排不断出现牛市和延续这个更说明了他的爆发性，所以为他一直从7月9号开始我们持续看好的关键。而助攻：固态电池+芯片！

无人驾驶：今日龙头再一次到了深康佳 A的3连板，而龙二是通达电气 2板，整体的推动性还是非常好，而且核心公司：金龙与大众还是如我们预期持续低吸做T是最好的方式，但不能追涨，下周可能有大的调整性，这个自己要注意。

商业航天：整体龙头腾达科技 10板，整体全是家人了，所以一定要注意风险性了。不要去追，而之后可能这个板块大分岐的思考。整体最大不可能过12板，所以下周三之前会引发全面退潮的风险性。

医药：龙头是河化股份 4板，而这里有一个关键就是重组，所以真的核心还是看香雪制药 的突破性之后的带来的20CM的3连板，可能更有吸引力，而这里的重点是试点审批，但这个影响不是非常大，只是时间问题，未来如果有更大的利好才能引发大爆发，这个就是医保创新药的思考。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、特斯拉 得州超级计算集群命名“Cortex” 拥有10万颗英伟达 芯片

2、35个大中城市房价收入比均值从2019年的16.03下降到今年的11.87 整体降幅达26%

3、国务院：培育壮大新型消费 支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展

4、英伟达新AI芯片因设计缺陷而有所延误

5、道明证券目前预计美联储将在2024年累计降息75个基点，9月、11月和12月各下调25个基点。

跟踪商品题材：

一、生猪20.05（+1.22%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.90万（-1.25%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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