淘县日志-20240730

行情继续打脸，昨天说无人驾驶超预期。没想到今天仍然超预期。

但首板已经很稀有了，后排各种负反馈已经出现了。

板块的判断，没有买点。都看大众交通 的脸色。

商业航天在8月4号卫星发射前，都有预期。但谨防周五甚至周四兑现。今天随了一手航宇微 。明天应该会有溢价。

视8月4号发射情况，分歧后可能再回流。

3000亿补贴，今天有资金尝试做回流。里边国机通用 、澳柯玛 、北鼎股份 （北交所）、康盛股份 、惠威科技 、雪祺电气 都有做一些尝试。其中澳柯玛和惠威科技（庄股只看不买）还有触板的时候。明天如果真的回流，那今天唯一头铁没开板的潍柴重机 ，就是设备更新的真龙。

且行且看吧。无人驾驶没跟上主升浪，静待下一次的题材。