华为海思概念全梳理

事件催化：

1、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行。自从2020年HW海思被打压后，蛰伏4年，即使去年MATE60上市，HS都低调的不曾介绍芯片具体情况。然而，近期HS居然官宣要在9月9号开全连接大会。这个是非常超预期的。从宣传图来看芯片，芯片穿透发光和3D堆叠封装，涉及通信、传媒、GPU等芯片为渲染，这应该是一个非常大的突破。
2、华为全联接大会将于9月19日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题 期间还将举行新品发布会，星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会等渠道伙伴大会。

核心概念股

力源信息300184:华为海思代理+华为+半年报增长+自研芯片
1、公司和华为的业务分两块，一块是销售电子元器件间接供给华为；另一块是2009年开始代理华为海思的芯片，公司目前已有华为海思全线芯片的代理权（非华为自用）。
2、2024年8月15日晚公告，上半年公司营收34.34亿元，同比增长32.33%；净利润5798.37万元，同比增长10.65%。
3、公司曾互动表示通过小米汽车的部分外协厂间接向其供货，销售额较小。
4、公司的主营业务包括电子元器件的代理（技术）分销业务、芯片自研以及智能电网产品的研发、生产及销售。
5、在智能电网产品业务方面，公司主要从事电力行业智能电表（芯片解决方案）业务、智能断路器及其衍生产品、电力线载波通信模块的研发、生产、销售及服务。

深圳华强000062：华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销
1、华为海思为公司前5大供应商之一，公司为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品。
2、2024年6月17日互动，子公司华强电子 IPO通过注册后还需履行发行、上市等相关程序。
3、公司三大业务板块包括华强半导体集团（国内电子元器件授权分销行业的龙头企业）、华强电子网集团（国内电子元器件产业互联网的先行者和领军者）和华强电子世界（全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场），主营业务为电子元器件授权分销，与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系，获得其产品线代理权，包括LG等国际顶尖品牌，以及比亚迪 半导体等本土知名品牌。

好上好001298：华为海思代理+AI智能眼镜+存储芯片+消费电子
1、根据海思官网信息，公司子公司天午科技为海思代理。
2、公司基于TWS蓝牙芯片开发的TWS智能眼镜方案，支持无缝主从切功能，高品质的音乐和逆声场声学系统，及通话降噪、支持AI语音等特点，项目进展为批量交付。
3、公司目前销售的存储芯片主要有晶豪、GigaDevice 、江波龙 等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。
4、公司基于星宸车载芯片研发的电子后视镜方案已经进入验证阶段。
5、公司主营电子元器件分销，目前在推广的定制电机驱动芯片，可以用于智能安防监控、个人护理以及智能家居 等领域，机器人 应用领域目前还在规划中。

慧博云通301316：华为海思+数据要素 +互联网金融+百度 AI合作
1、2024年8月20日互动，公司作为海思半导体信息技术服务供应商之一，与其建立了长期稳定的合作关系，主要向其提供芯片外场测试服务。上述业务在公司整体业务中占比较小。
2、公司重视数据要素在金融业转型发展的重要价值，在数据分析、挖掘及运营层面的技术积淀，将助力所服务的金融行业客户能力有效提升。
3、公司为金融客户建立反洗钱云数据分析系统，可实现有效、全方位、穿透式的反洗钱监管，已应用于部分银行客户。
4、公司是百度AI的生态合作伙伴。在自然语言处理领域，公司为客户提供的人工智能应用集成服务包括在线智能机器客服、智能文字/语音问答系统、智能音箱等。
5、公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务，包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。公司与IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的企业建立了长期合作关系，例如SAP、中国移动 、腾讯、阿里巴巴 等领域龙头。