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炒股养老5198

炒股养老5198简介：炒股养老5198很懒，什么都不写。
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炒股养老5198
2026-06-09 16:08发布主帖
Q2半导体硅片涨价，相关核心公司弹性较大 [摘要] 事件催化：1）近日，一则重磅消息在半导体圈炸开：受全球12英寸大硅片产能紧缺所迫，晶圆代工龙头台积电罕见地向中国大陆硅片厂商抛出紧急订单，且不惜开出溢价高达50%的苛刻条件，只为求购保供。2）5月下旬以来，在环球晶圆计划下半年提价等信息的催化下，海外硅片已启动第二波加速行情，胜高
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2026-06-08 10:49发布主帖
物理AI:2026 量产元年 核心受益品种 [摘要] 一、核心催化和行业定位1. 行业定调：黄仁勋在 Computex 明确物理 AI 为 AI 下一波浪潮，发布 NVIDIA Cosmos 3 全模态物理 AI 模型，训练周期从数月压缩至数天；英特尔将其列为四大核心生态，预估 2050 年市场规模 25 万亿美元；孙宇晨提出未来三
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2026-06-05 09:25发布主帖
高端薄膜材料: 半导体产业被低估的卡脖子环节！ [摘要] 高端薄膜材料: 半导体产业被低估的卡脖子环节！MLCC离型膜+POE封装膜+BOPP电容膜迎来价值重估 ［图片］
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2026-06-04 13:52发布主帖
光模块液冷cage会议要点：严重低估 [摘要] 光模块液冷会议要点：持续强调，严重低估，继续重视！1. 液冷cage行业市场空间与增长逻辑行业整体增长趋势：液冷cage市场未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心驱动来自两个因素：一是光模块出货量爆发式增长，二是产品价值量大幅提升。产品价值量变化：· 风冷时代单个cage口
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2026-06-04 09:10发布主帖
PCB设备及耗材：mSAP工艺和rubin ultra的增量 [摘要] PCB设备 耗材更新：mSAP工艺和rubin ultra的增量 1，曝光：mSAP驱动LDI成为必选、解析精度从10μm到6μm带来价值量通胀。mSAP工艺曝光只能采用LDI，同时设备解析精度提升，价值量从300万提升至500万以上，重点推荐芯碁微装，今年10μm以下设备出
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2026-06-03 09:23发布主帖
迈威尔（Marvell）全产业链A股合作上市公司 [摘要] 迈威尔（Marvell）全产业链A股合作上市公司（按上下游分类，标注合作逻辑）一、上游：迈威尔芯片代工/封测（直接供货、代工封装迈威尔芯片）1.长电科技 600584：迈威尔全球核心高端封测，FC-BGA封装1.6T DSP、AI交换芯片、SSD主控，迈威尔高端芯片主力封测商，订
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2026-06-03 09:06发布主帖
黄仁勋称Marvell望成下一个万亿公司 DSP核心受益 [摘要] 事件驱动： 黄仁勋公开表态Marvell有望成下一个万亿市值公司，夜盘大涨超12%。Marvell是全球光模块DSP芯片绝对龙头，深度绑定英伟达AI数据中心网络架构，锁定800G/1.6T及更高规格光模块中的芯片供给地位。市场分析：DSP芯片是光模块上游物料当中价值量最高的品种，
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2026-06-02 13:44发布主帖
MLCC新一轮预期差：端侧AI打开第二增长曲线 [摘要] 重视 MLCC 新一轮预期差：端侧 AI 正在打开第二增长曲线！近期英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTX Spark。从今年秋季开始，戴尔、联想、华硕等全球主流PC厂商，将陆续推出搭载该芯片的笔记本与台式机产品。这进一步验证我们此前判断：AI 对 MLCC
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2026-06-02 08:23发布主帖
AIPC概念股梳理 [摘要] 事件驱动：①6月1日 英伟达发布RTX 40芯片和RTX AI PC产品线，覆盖笔记本、台式机、工作站，全系列PC厂商均已加入生态，将于秋季上市。②6月1日 英伟达推出面向智能体的专用CPU，智能体沙箱性能是x86 CPU的1.8倍，SQL运行速度快3倍。③6月1日 Arm大涨超
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2026-05-29 09:20发布主帖
MLCC超大信息量调研 [摘要] ［图片］MLCC 超大信息量调研1. 当前MLCC本轮涨价核心由高容、服务器规格带动，电源类部分规格同步涨价，原因是与服务器共用物料，原厂优先交付服务器订单，导致常规产品交期延后。年初至今高容MLCC涨价约30%，通用常规规格涨幅仅约5%，行业预计6月常规规格将迎来新一轮调价。2
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