AI眼镜销量爆发，封板胜率100%！AR/VR产业链大反转！

恭喜昨天全网第一时间上车高争民爆 和西藏天路 的朋友，

中间经过连续两次低吸，今天喜提两个二连板！
接下去安心持有，躺着数钱即可！


同时也恭喜早盘低位上车亿道信息 的朋友，今天满手涨停的感觉真好！



今天盘面有一个比较奇怪的是，在两市如此缩量环境下，新概念(ai眼镜)大面积涨封板，胜率接近100%！！



恐怖，，AI眼镜竟然出现了如此高的胜率，人难以置信，这在过去是很罕见的！
为什么资金为这么偏爱AI眼镜，今天我给大家重点说一下逻辑！同时给大家筛选出最受益的标的！

一、事件驱动：（科技大厂集中发售AR眼镜新品）

1、雷朋与meta合作的二代智能眼镜--Ray Ban Meta，销量已突破100w台，扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜。
2、苹果 正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。
3、Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。
4、魅族：第二代AR眼镜或发布在即。今年6月，星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。
5、Vivo：将于2025年推出MR产品；


7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台。AR潜在的爆款产品在海内外同时出现，一旦销量超预期，成为现象级产品，那将意味着AR/VR产业链的反转。

二、炒作逻辑


根据比尔盖茨，智能眼镜作为未来科技的璀璨明珠，将彻底颠覆我们与世界的互动方式。通过将这些轻巧的设备佩戴于眼前，用户能够直接将视频内容无缝融入自己的视野之中，仿佛置身于一个全新的、高度互动的数字维度。这种前所未有的沉浸式体验，无疑将开启人机交互的新纪元，让信息的获取与交流变得更加直观、高效且富有乐趣。

ai眼镜再次爆发的主要原因是，市场认为AI眼镜是目前AI落地最有可能也是最具性价比的硬件，AR发展过程如下：


在众多科技巨头（尤其是苹果）经历过替消费者做决定，我觉得你需要这个产品或者我觉得你会喜欢他的幻觉而折戟之后，消费者用实际行动告诉了他们，在一项新技术还未成熟的时候，什么才是最受欢迎的，那就是在原有更加实用的产品上升级，比如在本来就需要的眼镜上加上AI或AR功能，这样才能大卖。



目前Meta Ray-Ban最新的7月激活量环比增长25.2%，创了新高，用户增长空间预计至少是目前的2.5倍，用户每日联网使用时长稳定在4~6分钟，大卖已经是板上钉钉的事。后期一旦销量速率加快，达到超预期，成为现象级产品，那将意味着AR/VR产业链的反转。

所以可以重点关注一下9月Meta的年度大会，可能会公布新款AR智能眼镜，是一个重要节点。

三、产业链拆解

根据 iResearch，参考 Hololens 的 BOM 占比拆分，AR 中光学 显示单元占比最高、达 43%，计算单元（31%）、存储（15%）、感知单元（9%）、电池（2%）次之。



光学显示单元(成本占比43%)：
水晶光电 :公司深耕光学领域 20 余年，主营光学影像、LED、微显示、反光材料等领域相关产品的研发，有应用于增强现实产品
美迪凯 :公司与玻璃原材料厂商共同开发AR眼镜用光波导镜片
腾景科技 :公司多种精密光学元组件已应用于AR设备
华灿光电 :公司Mini/Micro LED芯片为VR产品的核心显示器件之一
三安光电 :公司MiP已具备量产条件并实现MicroLED芯片巨量转移
韦尔股份 :公司以 CIS芯片业务为核心，在消费电子 、车载、医疗、无人机、安防监控和AR/VR等领域均具有完善的产品线布局

计算处理中心(成本占比31%)
炬芯科技 :INMO影目科技推出无线一体式AR智能眼镜INMOGo搭载炬芯科技ATS3085芯片
恒玄科技 :公司支持AI功能的可穿戴主控芯片已应用于MYVUAR眼镜
瑞芯微 :诠视科技将推系列AR/MR高端产品，适配瑞芯微RK3588芯片

存储(15%)
佰维存储 :为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供存储器芯片
兆易创新 :为苹果Vision Pro提供NorFlash芯片

电池(成本占比2%)
紫建电子 :公司主营消费类可充电锂离子电池产品研发
德赛电池 :公司持续在开展AR、VR锂电池相关业务，头部国际主流AR、VR客户均有
珠海冠宇 :公司为国内消费电池龙头之一
欣旺达 :公司有做VR代工，主要是做VR眼镜及相关外设配以
亿纬锂能 :公司为国内消费电池龙头之一

四、重点关注标的：

【博士眼镜 】:公司为布局AR眼镜最早的眼镜零售商之一，凭借全国化的门店数量和专业的配镜服务，公司目前已与雷鸟、魅族、李未可、华为、Rokid等多家AR眼镜玩家达成合作

【亿道信息】：子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，公司的MR/VR/AR产品部分机型已量产，消费类AR+AI轻巧小眼镜等新款XR新品今年参展AWE2024。

【水晶光电】：AR眼镜核心光学元件供应商。布局反射光波导+衍射光波导，能够于AR眼镜能够提供多倍的产品价值，有望打开多倍的增长空间。

【天键股份 】：公司代工AR眼镜，已有量产出货。

【龙旗科技 】：2019年，龙旗科技与陆逊梯卡合作开发电子眼镜，双方合作的智能眼镜产品已实现超过70万台出货。

【炬芯科技】:INMO影目科技推出无线一体式AR智能眼镜INMOGo搭载炬芯科技ATS3085芯片

【恒玄科技】:公司支持AI功能的可穿戴主控芯片已应用于MYVUAR眼镜