7大利好传来！芯片接力无人驾驶！

连续二周坚守大众交通 ，而大众也没有让大家失望走了两，整体算是10连阳，最重要的是只有我们从头到尾是坚定的看好，而很多大V只是中间看好，或是说涨起来了才看好，没有涨起来了，说是庄股不活越等，而到了本周大多是说会出高点调整，只有我们是深层次的理解无人驾驶行业的爆发，而更理解他的价值，最关键做到知行合一，持续加仓坚定持有。


但是周五当天我们发出了第一次的预期要大分岐，而下周一二预期迎来的是第一根阴线和调整时间，所以不要说被我喊出了顶，每个牛股多不可能只涨不跌，关键是你在什么时候提醒和理解的，更是深度的写文章让大家学我们这样的思路的很少，大多少只是看着涨了说好，不可能向我们深度告诉你逻辑和理解资金的博弈思考！（不要错过了，像我们这样的）

无人驾驶未来几天会分岐，但不代表就结束，而接力的大概率就是芯片，而芯片产业整体将是未来可能持续趋势性的核心主线，虽然短期爆发性没有无人驾驶这样的猛，但是可能更长久，因为整体走的就是趋势！所以今日一定要梳理，才能知道未来的爆发性，让大家打开格局，更要提它的重视！

一、驱动因子：

1、三中全议最为重磅的利好，就是明确了将举全国之力发展科技。而明确了支持有能力民企牵头国家重大技术攻关。（作为5年一次规划而且用了全国之力更说明了这一切的重要性。）


2、大基金三期3000亿，将会在未来3到8个月完成投资。而背后是1万资金的入局和推动。（而当下已过2个月，而且监控到已开始有动作了。）

3、神助攻2：川普在提名演讲中抨击了老拜的电动汽车政策，明确表示上任第一天就要终结电动汽车指令，来挽救美国汽车产业。而且各大厂商最近已接到通知，要求排查芯片自主化率的情况。整体行业需要做被极限施压的准备。12个月后如被硬脱购，我们要扛住。（而这个也算是神助攻的关键。而这个一定会出现，因为中国的新能汽车已成为了全球将超过日本的存在，所以他上来一定会在这里搞事。）


4、神助攻2：微软 蓝屏！全球大崩溃！航班停飞， 铁路瘫痪了， 银行失灵！7月19日，微软的Windows系统在全球遭到了大面积故障， “微软蓝屏”登上微博 热搜。不少用户发帖称，微软系统的故障， 导致提前下班。（神助攻2：而这一点更要大家自主可控的重要性，不然底层不是自己的，一关就是这个情况。）


5、美方的新一轮针对荷兰和日本的加码制裁，给国产半导体的发展带来了全新的挑战。本轮制裁相比与往期加码主要针对日系半导体设备/材料厂商，以日本最大的半导体企业东京电子为代表，包含爱德万测试/Disco等厂商。（不争的事实，国产替代，迫在眉睫！）

6、科创八条鼓励收并购 模拟芯片领域有望重点受益。芯微拟7.93亿收购麦歌恩相关股权，打响“科八条”后模拟芯片收并购第一枪（说明了不是只喊口号，整体以开始行动。而这个也成了最好的一级市场的变现方式。）


7、业绩才是关键：37只半导体个股“剧透”中报！超七成预喜，最高预增超10倍，长川科技 增长10倍。而台积电 Q2业绩全面超预期，增长到40%。而他是行业龙头，他的增长更是代表了行业的爆发性。除此之外，国内的半导体更是出现了超过100%以上的增长的大有人在。而这个才是核心的关键。


以上讲了六大因子，说明了未来半导体芯片的爆发性，我查了所有的网站和研究，没有任何一个人把整体的思路讲通，未来芯片的爆发有哪些变量，最多也只能讲到2到3个！而这样是无法全面理解未来的市场的！而个就是我们热点价值重要要的一点，前瞻性把握市场，而这个就是能抓到：大众与万丰奥威 的关键！深度理解行业与个股。

二、回顾历史影响性：

如果未来真的进一步走极现施压，那就可能造成整体的芯片缺口，和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以，有必要回顾一下那段历史。

1、2020-2022年全球芯片产能和运力不足，主机厂（Tier One）采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大，汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时（2022年5月）的27.1周。

对于国内汽车产业而言，不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战，还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。（整体指数上涨超过126%，而中间也出现了调整24%但是整体是持续上涨，而且是持续了476天。）


2、第二大影响：这一轮制裁加码针对的核心对象是东京电子，核心环节正是23年占其营收比例高达25%的显影涂胶环节。而目前在此环节，我国的半导体晶圆厂商高度依赖东京电子的供应，东京电子在中国本土涂胶显影设备市场占比约85%，而本土厂商的占比仅有不到10%。


根全球最大的涂胶显影设备厂商东京电子提供的数据，截至2022/2023年，显影涂胶的全球市场总体规模高达36/34亿美元，约合228/237亿人民币。据悉，24年全球显影涂胶设备市场yoy约为11%（事实上这个数字远低于东京电子对25yoy的估计），有望进一步上升至38亿美元，折合人民币270亿人民币。


3、历史大基金对影响：指数基金第一期大基金推出10个月指数上涨了130%，第二期大基金推出5个月涨了100%，而22月涨了2.7倍。


第一期龙头：北方华创 ：涨幅271%！。


第二期龙头：士兰微 ：涨幅470%！



三、当下影响与国产替代：


1）主控芯片（计算芯片、控制芯片MCU）的自主率小于1%。MCU、GPU、FPGA等通用芯片领域国外企业高度垄断。
2）模拟芯片&通信芯片的自主率小于3%。车辆信号链芯片及电源管理芯片数量需求较广，缺乏高端产品供给，车载以太网芯片企业较少。
3）传感器芯片的自主率约为4%。在车身感知领域国外企业高度垄断，前三大市占率约占七成以上；在视觉、毫米波雷达等领域国内有一定基础，部分已实现商用车、工程车等领域应用。
4）功率芯片的自主率约为8%。国内的IGBT、MOSFET与国外差距较大，但在功率分立器件、模块等领域更擅长、三代半导体国内正在积极布局。
5）存储芯片的自主率约为8%。国内车用存储芯片主要被美光、三星等外国企业垄断，国内在车用SRAM、利基型DRAM等环节有基础。

经过多年发展，我国在成熟制程的芯片方面以逐步具备自主生产能力。

四、受益公司：


以上就是我们资料里统计出来未来最受益的的一些相关公司。但是当下龙头是：京华。而龙二：凯美特气 。而套利肯定是：双乐股份 。而中军：上海！整体未来的爆发怎么走，还是要观察，而最受益和持续走出趋势的价值公司，也要进一步的深度思考和细挖。而这些整体会在未来进一步的给大家梳理，但是整体不管是：一期2倍的大牛股北方，还是二期里出现的4倍的士兰微这样的大牛股，一定多在上面图里包含了！你们猜是谁呢？

而如果想想获得上图的，欢迎大家帮我们（点赞+转发+留言：（我想知道未来芯片谁是最受益的呢？哪些值得重点思考？）

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是再一次走的探底回升，而今日明显就是护盘资金的推动，但是中小创是本身的爆发，整体是芯片的爆发，而芯片的爆发最重要的就是有推动性。整体看多到23号不变，也就是下周二将出现高点，而且也是期权交割时间，而且当下期权也很不正常，整体多在买认购权力仓对冲，认购被抛弃了一样。只能说明了当下指数看多，对冲也在做。而今日两市交易量整体还是持平，整体只有6698亿，而两市3045家上涨，下跌1795家，而这样的上涨难持续，下周大概率是可能再分岐的，整体会再一次普跌，指数整体平稳向上，除非放量才能改变这样的情况。（今日AI量化仓位30%）


情绪面：今日情绪整体平稳，涨停51家，跌停13家，封板率81%，连板总数5家，高度3家。整体看未来的新的突破性和爆发。

板块上：当下核心主线：无人驾驶+芯片产业。而强势板块：高铁轨交+新能源汽车。当下整体明显芯片慢慢走出来了核心的趋势性了，而且未来很容易走出来了核心主线，只是可能走的是趋势性，所以这个是值得重视的。而新能源汽车实际还是无人驾驶的分支，整体也留下了活口。而助攻：光伏+量子通信。

无人驾驶：今日龙头切换成了动力新科 2板，整体也持续走强，而龙头和新的爆发性是华锋，但不管怎么样整体下周一可能迎来最大一次分岐，而周二和周三需要更多的政策刺激引发修复性。这一点希望大家注意，包括最核心的大众交通也会大分岐引发调整，而且可能是第一收阴线的概率非常大。

芯片产业：今日龙头是京华激光 2板，当下的中军与龙二和结构性非常明显，之前找到着力点，而当下明显看到了，推动性思考多看到了，所以更思考未来的爆发性。

高铁轨交：龙头是今创集2板，但这个板块整体只能是多看少动，并没有产生大的的推动性，所以不考虑去追。而这个可能是雷尔伟 产生带来的爆发性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、特斯拉 某些生产线因CrowdStrike故障而暂停。

2、北向资金今日大幅净卖出59.79亿元 长江电力 遭净卖出3.85亿元。

3、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐

4、再创新高 4只沪深300 ETF合计规模突破6300亿元。

5、国家能源局：6月份全社会用电量同比增长5.8%。

跟踪商品题材：


一、生猪19.04（-1.45%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂8.50万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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