2024年7月复盘贴

有新消息：证监会：7月11日起暂停转融券业务 存量依法展期并不晚于9月30日了结

7.10 复盘
一、盘面总结：三大指数冲高回落下跌，上证领跌并收跌0.68%，深证与创业板微跌，两市成交小幅缩量至6776亿。市场情绪中等程度分歧，短线情绪弱分歧，连板情绪走了分歧延续。无人驾驶概念掀起涨停潮并领涨两市，低空经济冲高回落小幅调整，消费电子、AI铜缆、芯片半导体均小幅调整下跌，煤炭与电力等高股息概念领跌两市。今日连板6只，首板35，涨停数41，两市红绿盘1471:3491。

二、板块梳理。
无人驾驶+车路云。虽然昨天无人驾驶大涨，但板块高开低走午后靠着大盘反弹跟随回流，力度虽然不错但还是很被动，昨天明显不是市场最强的焦点，但很无厘头昨晚某论坛一堆吹无人驾驶的而且今早盘前吹的人更多了，远远超过昨日最强的消费电子与铜缆板块，这不由得要联想到阴暗的理由了，否则没法解释，昨天那些利好的级别放到前段时间炒车路云时根本不值一提，而且核心利好的萝卜快跑这早都有的事，也不知怎的昨天突然变成了“0到1”的新鲜事，今早竞价开出来4只一字板亮瞎眼了，分别是一进二的20cm天迈科技与10cm的星宇网达、锦江在线，以及昨日炸板的大众交通，一字定方向，只要有超预期的一字那么量化一定开盘会平铺板块，无人驾驶带动相关的车路云大涨，板块涨停数量18只位居两市C位。从客观上看，首先在没有新的大利好的情况下今天直接把消费电子与铜缆压下去，如果只是从踏空资金不愿意去接昨日高潮的板块而愿意去寻找预期差来讲是说不通的，那么明天的无人驾驶理应是今天的消费电子，其次板块并未与指数与情绪共振反而逆向，从主观上看，前几天刚割掉最后的金溢科技转而去了铜缆的神宇股份，目前回血状态良好这时候再切换回去从情感上也接受不了，因此明天原则上不看无人驾驶。

消费电子+铜缆+芯片半导体。整个大科技竞价被无人驾驶虹吸后普遍低于预期低开，今天的分歧程度虽然不大但与预期中的强度与持续性相差甚远，只有在昨晚出业绩利好的生益电子与深南电路的带动下PCB分支大涨。（1）芯片半导体分支在上海贝岭与台基股份的低开以及一进二晶方科技的不及预期的小高开后直接就可以不用看了。（2）昨日掀起涨停潮的消费电子竞价开的太不及预期了，而且板块有个问题是容量龙头从昨天开始从领益智造切换到了东山精密，之前在4月份有色与5月份地产两次精准判断见顶结束有个共同的理由就是板块切换龙头了，如果周一逆势的是东山精密而不是领益智造，那么本轮选择东山作为新龙头是没有问题的，毕竟是新一轮行情的开启，但周一明显带板块与情绪的是领益智造，当然板块现阶段有点特殊，今天的分歧不能说是见顶结束，毕竟是有业绩支撑并且苹果链才炒了1个月而对标的是炒了一年多的英伟达链。（3）铜缆的竞价开的虽然也低于预期，但本轮龙头20cm神宇股份小高开后快速拉升几乎都在均线上方，强势突破左侧新高大涨6个点，板块核心沃尔核材也是小低开后快速拉升续创历史新高尾盘抢筹收零轴，铜缆的优缺点相对于消费电子来说很明显，缺点是板块容量小，而优点就是板块核心明确就是20cm弹性标神宇股份与10cm容量标沃尔核材，铜缆肯定没走完明天看修复。

连板接力。连板情绪走了分歧延续，空间板新亚强以天地板收场，连个四进五都成功不了，连板狗看了都摇头，空间高度压缩至3板，明天继续回避，实在容错率太低。

三、明日预判：指数竞价开的严重低于预期，深证与创业板最后收的还行但上证跌的有点多，指数明天不能阳包阴的话那么本轮反弹结束。。。按昨天的反弹力度来说不应该反弹就只有尴尬的半天时间，那么明天指数与情绪看共振向上，方向上无人驾驶原则上不看，消费电子看好修复但静态选不出明确的标的，铜缆看好修复，如果明天依然是轮动行情也就是说无人驾驶也没走出持续性，那么干脆做轮动预期很强的低空经济。

7.9 复盘
一、盘面总结：三大指数低开高走反弹均涨超1个点，两市成交大幅放量至7245亿重回7000亿。市场情绪与短线情绪强修复，连板情绪逆势分歧。铜缆与消费电子暴涨并领涨两市，芯片半导体大涨并跟涨，低空经济与车路云反弹，除养殖业与CRO等少数板块下跌外市场普涨。今日连板5只，首板44，涨停数49，两市红绿盘4055:897。

二、板块梳理。
英伟达链AI（铜缆+CPO）。上周五传加单的神宇股份今天盘前传出了加货单“实锤”，竞价直接高开9个点，今天铜缆走的比上周五好除了是今天指数与情绪很强外，很重要的一点是没有再出现类似周五显盈科技这种量化趁机摘桃子的情况，神宇站稳均线后虽然胜蓝股份与维峰电子有尝试摘桃尤其是维峰，也包括10cm的新亚电子，但好在指数与情绪共振大反弹时神宇股份率先涨停，新亚与胜蓝紧随其后，午后前面打出二连板的20cm凯旺科技与板块核心10cm沃尔核材先后涨停，铜缆板块涨停5只，沃尔创历史新高。AI的CPO分支同样大涨，中际旭创与新易盛均创历史新高，服务器分支的工业富联大涨7个点。

苹果链消费电子。昨天复盘提到如果今天要走修复那么昨天逆势抗跌的大科技就必须走出持续性，反之亦然，今天虽然昨日炸板的领益智造未能主动走强，但板块其它核心标均高开高走带动板块大涨，板块涨停16只位居两市C位，今天英伟达与苹果两条线携手并进带动大科技全线暴涨，比周末有人捧苹果踩英伟达好得多（认为苹果成为市值第一的逻辑硬而英伟达只是周期股）。

芯片半导体。作为大科技的第三个分支，虽然强度与基本面逻辑不如AI与消费电子，但板块同样大涨，业绩利好的10cm晶方科技开盘直线拉升快速涨停带动板块大涨，6月初芯片老龙20cm台基股份与10cm上海贝岭继续联动大涨分别收涨17个点与9个点。

低空经济+车路云。昨晚无人驾驶利好刺激10cm大众交通与20cm天迈科技竞价顶一字，带动车路云个股纷纷高开，但整个无人驾驶与车路云的筹码已经走坏了，板块高开低走，大众交通还炸板未回封，后面靠大盘反弹跟随回流，虽然力度不错但还是太被动了。今天比较可惜的是低空经济，11点指数与情绪反弹最先共振以及异动最明显的不是科技股而是低空经济，但宗申动力炸板后板块的强度就下去了，按大盘反弹拉升顺序看，11点开始异动最明显的是低空经济，15分钟后最强的是铜缆，尾盘消费电子越走越强。鉴于大科技昨天逆势抗跌今天主动领涨，确定了本轮反弹的主流，那么其它板块比如低空与车路云原则上只看不做。

连板接力+低价问题股。连板情绪逆势分歧，昨日4只连板股只晋级了空间板新亚强，前面逆势活跃的低价问题股补跌，东易日盛连续两个一字跌停，东方集团与低价龙头广汇汽车双双跌停，20cm长药控股低开低走大跌9个点，今天算是新老交接，市场重回题材与有逻辑有基本面的股票。

三、明日预判：昨天的数据从经验上看今天不反弹也要明天反弹，但超预期的是今天的反弹力度很大并且大幅放量，一下从5000亿上了两个台阶到7000亿+，GJD今天买中证1000的效果明显，典型的花小钱办大事。前面一直不看好见底，但今天的反弹力度以及图形大概率可以确认短期见底了，最起码会有几天的反弹行情，明天看上升中继性质的弱分歧，去弱留强，继续关注英伟达链的AI（铜缆）与苹果链的消费电子，这几天很明显20cm小票强以及10cm大票强，后面如果没有发生改变的话继续按这个风格做。

很突然就5000亿+的量能，也很突然就连续四天了。。。

每天都在见证历史的行情，不服不行

7.8 复盘
一、盘面总结：三大指数低开低走大跌并再创阶段新低，上证跌近1个点，深证与创业板均跌超1.5%，两市成交5820亿连续4日低于6000亿。市场情绪、短线情绪与连板情绪均强分歧，两市无行业板块上涨，跌幅较小的板块有以银行、电力为核心的高股息以及半导体，跌幅较大的有税改信创、车路云、AI应用端、医药。今日连板4只，首板15，涨停数19，两市红绿盘443:4611，三天两次股zai。

二、板块梳理：这个行情没什么可复的，昨日大涨的今日也没有持续性而且大跌比如医药、AI应用端与税改，今天比较抗跌的除了以银行为核心的高股息以及护盘权重板块，题材类的就只有半导体、苹果链的消费电子比如领益智造、英伟达链的算力比如CPO的易中天以及铜缆的核心标，明天需要观察大科技类的能否走出持续性。

另外连板的低价问题股如愿被核，空间板东易日盛一字跌停，并列空间板的东方集团一度触跌停最后收跌1个点，空间高度压缩至3板，而前空间板三晖电气在5连板之后接了几乎4个跌停。周末的腾得产业链被罚以及今天看到的猴子被禁赛以及XX争霸赛被要求整改并取消收费业务，希望以后的连板生态能回归正常，不是要求要有连板妖，而是不能再无脑一字上一字下以及无板块无带动性的迷你小票。

三、明日预判：三大指数均再创5.20开启的主跌浪的新低，量能连续4天低于6000亿，今天肯定是股zai数据，但却丝毫感受不到恐慌盘，那么目前肯定无法预判底部在哪，只能动态观察，按今天的数据明天不修复那么后天也要修复，明天要修复的话那么大科技就必须走出持续性，如果后天修复的话那么明天逆势抗跌的板块必须走出持续性。

7.5 复盘
一、盘面总结：三大指数早盘单边向下，午后探底回升，上证收跌0.26%完成周线七连阴，深证与创业板小幅收红，两市成交5748亿再创年内新低。市场情绪中等程度修复，连板情绪强修复，而短线情绪并不强最多弱修复。医药午后大涨并领涨两市，有色跟涨，AI应用端与税改反弹，铜缆小幅上涨，低价股继续活跃，车路云继续调整下跌。今日连板5只，首板31，涨停数36，两市红绿盘3812:1111。

二、板块梳理。
税改+信创。板块开盘直接修复，但高位走的并不强，资金只做低位首板修复，而且指数午后探底回升反而早盘先拉升的税改冲高回落，税改与信创相关个股涨停数量8只但都是早盘板，高位股税友股份收跌2个点，20cm科创信息、汇金科技、飞天诚信均大跌。今天的修复状态以及与指数逆向决定了今天属于卖点性质，下周不再关注。

车路云。今年走A的题材很多，但基本都可以理解，比如1月的上海题材、5月初的合成生物，都是后面没有持续的消息刺激以及没有硬核逻辑支撑，而车路云属于不停地有消息刺激并且有硬核逻辑支撑，城市的项目金额是实打实并且超预期的，一路走A也只能感慨题材没有出现在正确的时间。核心标都破位了，短期是没有好的参与机会，如果后面在大盘筑底反弹并且再出利好消息刺激大涨时再去参与。

AI算力（CPO+铜缆）。午后率先与指数共振反弹的是AI算力，但恶心的是铜缆先拉的是20cm神宇股份，然后10cm沃尔核材大幅拉升带动铜缆全线反弹，但最后却让量化小票显盈科技摘了桃子，显盈20cm涨停也是板块日内见顶时间，量化这么搞实在有伤做多的士气。今天午后的反弹没有实现大V反转，有部分原因是大科技只是先拉了半个多小时，然后市场转头去做医药，如果午后持续以AI算力为核心的大科技拉升为主，那么今天的反弹力度理应不小。

医药。板块在超跌高标20cm长药控股4天3板的带动下早盘就在不断走强，尾盘更是爆发大涨并领涨两市，当时觉得有点奇怪明明午后的反弹市场先拉的科技方向的而且效果还可以，怎么突然就切换方向了，盘后出了创新药利好，又是先知先觉的资金，那么明天看高开低走，原则上不参与。

连板接力。连板情绪强修复，并列空间板的东方集团换手涨停与东易日盛一字板双双晋级4板，二进三的大连友谊温和断板，盘后出了利空垃圾股炒作的政策，预计周一低价问题股要被闷了，东方与东易日盛这两只空间板都是问题股，包括20cm高标长药控股。连板接力等大盘企稳后再参与。

三、明日预判：指数与情绪今天的普反低于预期，盘中上证跌破了6.26的2933的低点，今天的探底回升肯定不能算见底，明天无方向，倾向于等指数与情绪企稳后再参与。

是啊，都没流动性了，没买盘承接。。。得多看少动了～～

本周四个交易日，三个股灾，真是熊到极点了，后面行情得瞄准了再出手，搞不好过段时间又是类似的经历

 7.4 复盘
一、盘面总结：三大指数高开低走延续下跌，两市成交5831亿与昨日持平。市场情绪与连板情绪走了分歧延续*2并达强分歧，短线情绪走了强分歧延续。车路云高开低走大跌，税改延续大跌，昨日领涨的大消费今日领跌，低价股逆势继续活跃，两市除人形机器人小幅上涨外其余板块普跌。今日连板3只，首板14，涨停数17，两市红绿盘384:4680。股zai行情，涨停家数仅次于6.3的龙年最低值，红绿盘数仅次于4.16与6.24位居龙年第三低。

二、板块梳理：只有300家红盘的通杀行情，省略，没啥可复的。

三、明日预判：市场连续三天走弱并且一天比一天分歧大，今天达到冰点，连续两天5000亿的量能让人绝望，但这个数据明天正常是要接个普反，不过这个普反大概率是减亏点，反弹的主力军除了机构票外，题材类的以连续两天大跌的税改和今天被暴击的车路云为主。