2024.07.17复盘--加速阶段

盘面理解：

大宏观上今天是一个高低切，过去的消费板块地产白酒阳线反弹，科技趋势型的元器件、PCB等板块出现分歧；今天如果不是白酒、地产、银行大蓝筹这类型的东西来保驾护航的话，指数绝对会收的比较难看。

今天风格彻底干赢了题材，主流干翻了主线，小流值品种的趋势主升走加速，20cm往30cm切换，主线无人驾驶以顶连板的方式获得市场视线，但今天有了衰落的迹象，从风格上面来说这一轮的趋势主升才是真正的赚钱效应所在。

科技出海，今天板块内的核心趋势品种均下跌回调，像沪电、神宇、沃尔核材 这样的更是跌坏了趋势线。昨晚道琼斯 指数罕见的涨幅大于纳斯达克 ，这其实是美国川普上台以后，要回归传统制造业和基础服务业的预期，同时释放将要降息的预期，这将利好于消费，我们就会获得喘息的机会，而高科技型则是他上一任打压的对象，那么就不用再抱团科技出海的逻辑，所以这条线兑现的比无人驾驶还要狠。

上海本地股的逻辑今天走强，申达股份 的3板是个提示，高位是百度 无人驾驶的锦江和大众，都属于上海国资，算是资金避开主线另辟其境，然后交运股份 沿着上海本地的路径去补涨，但是也是半日游。

百度无人驾驶这条线今天其实就是前功尽弃了，客观来看今天属于过去一周的持续热点的兑现局，昨天说它们类似合成生物 那一段，都是一个题材起爆，用一个窗口走一波流的品种，锦江在线 和大众交走到今天并没有比蔚蓝生物 和鲁抗医药 强，那这里的通也就称不上什么所谓的龙头。

板块内大体量的汽车票今天走势都不好，那么2板的安凯和交运明天预期都不好，星网宇达 盘中尝试撬板失败，更何况锦江尾盘漏单，正常来说明天不修复就彻底没戏了，所以无人驾驶在这的定位只是一个来回暖市场的题材，为下一个周期的启动打开风偏。

要说英可瑞 这个反包板，虽是百度无人驾驶的换电逻辑，这其实是风格上的超预期，资金仍然相信这种趋势反包的风格。

北交所大爆发，9个涨停，3个2连板，则成电子 经过揉搓之后超预期奠定了一个上涨态势，华阳变速 5天3板接力领涨趋势，从题材上这些品种是没有关联性的，当职业的交易员都能够看懂英力股份 --逸豪新材 --华铭智能 --飞天诚信 是一种什么样的风格的时候，趋于明牌就会产生加速的效果，追求效率，越明牌越加速，越加速越追求效率，资金已经不满足于20cm的发育效率了，往30cm去开疆拓土了，越走越趋向于加速，整体上来说趋于逼近情绪的高潮点。

这一轮是对市场的一个尝试性的修复，加速高潮后就面临着分歧兑现，要知道这种东西释放分歧形成的冰点可能是错落有致的，明天先在这些身上看看市场疯到什么程度，后天可能看看这些东西会不会再释放冰点效应。后面两天交易难度会大幅提升的，周四会议结束，看看会议政策预期方向能不能带来机会。

交易计划：

目前持仓：锦江航运 。

确实脱离无人驾驶的属性发酵了上海本地股，但是锦江航运没涨，应该是名字对标太明牌了，反而失去了预期差，明天如果锦江在线走弱，第一时间走。

新的题材方向要等会议结束了，快的话周四下午出消息，慢的话周五早上出消息，届时看市场怎么选择吧。