7.11复盘热点股分析笔记

一、题材才热议：

锂电：东方证券 表示，锂电基本面利空出尽，需要关注量/价/估值端的利好因素，如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。（光华科技 、盛新锂能 、融捷股份 、永兴材料 、威领股份 等）

业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（淳中科技 、哈尔斯 、日久光电 、好利科技 、杰克股份 等）

智能驾驶、网约车：上海将有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。（星网宇达 、锦江在线 、大众交通 、国机汽车 、协鑫能科 等）

MLCC：集邦咨询最新研究显示，今年上半年AI服务器订单需求稳健增长，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价(ASP)。（博迁新材 、风华高科 、三环集团 、国瓷材料 、达利凯普 等）

旅游：旅游全面复苏，据携程 ，二季度入境游订单环比增28%；暑期包车出境游订单量预计同比增长75%，比2019年增长177%。（众信旅游 、中国中免 、张家界 、西安旅游 、桂林旅游 等）

二、大涨股解析：

若羽臣 ：抖音+VR

抖音正式推出VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。公司拥有覆盖全渠道的销售网络，自有品牌在抖音、天猫、小红书等多个渠道继续保持着双位数高增长且公司在VR、AR互动技术方面有应用，有望受益VR直播。

博迁新材：业绩预增+MLCC上游

1、2024年7月9日晚公告，预计扣非净利润为 3200 万元到 4400万元，同比增长 718.15%到 949.96%。得益于下游消费类电子市场需求持续复苏，公司订单进一步增加。

2、公司是目前世界范围内少数几家具备规模化生产能力的MLCC用镍粉供应商，主要产品包括纳米级、亚微米级镍粉等。

风华高科：业绩预增+MLCC

1、2024年7月10日盘后公告，公司预计2024年上半年净利1.85亿至2.35亿元，比上年同期上升117.47%-176.25%。主要得益于市场需求持续改善以及公司持续强化市场拓展。

2、公司是国内首家突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，解决了高端MLCC“卡脖子”问题的企业。

淳中科技：业绩预增+N公司

2024年7月10日盘后业绩预告，公司2024年上半年净利润3700万至4070万，同增460%至516%，其中Q2净利润2440万至2810万，环增407%至469%。公司与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破，海外业务收入同比显著增长，PO订单的稳步提升。

日久光电：业绩扭亏+导电膜

2024年7月10日盘后公告，预计上半年扣非净利润2600万元-3200万元，同比扭亏；Q2单季扣非净利润2200万元-2800万元，环增550%-700%。1）海外商用显示应用需求增加，使得低方阻ITO导电膜的订单增加；2）调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景销售增加；3）OCA光学胶：出货量和市场份额都有了极大提升，目前产能已接近满产，毛利率也有了较大提升。

哈尔斯：业绩预增+保温杯

2024年7月10日盘后公告，公司预计上半年净利1.16亿至1.49亿元，同比增长154.62%至227.06%。海外终端市场需求旺盛，新产品、新客户订单带来整体业绩增长。公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研产售。

昭衍新药 ：Q2扭亏+创新药

2024年7月10日晚公告，预计2024年H1扣非净利润约-1.6亿元到-2.2亿元，测算Q2同比环比扭亏。公司主要服务于创新药研发从靶点筛选验证到临床候选分子（PCC）确定的早期研发阶段，提供全流程一体化生物学评价支持。

冠城大通 ：拟剥离房地产+电磁线

2024年7月10日晚公告，拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东(或实控人指定的关联公司)。公司经营上聚焦电磁线，适时通过扩产、并购等各种方式进一步做大做强电磁线业务。

广汇汽车 ：控股权或变更

2024年7月10日晚公告，目前广汇集团正在与新疆金正筹划公司股权转让事宜，可能触发公司控制权的变更。同日公告退市风险，公司股票已连续 15个交易日收盘价低于1元/股。

天奥电子 ：北斗卫星

公司研制生产的北斗卫星应用产品主要有：北斗应急预警系统、北斗通信终端、北斗卫星手表。 北斗应急预警系统、北斗通信终端基于北斗卫星导航系统的短报文通信功能，研制生产的星载原子钟物理系统已应用于北斗三号导航卫星系统。