微象投顾资本市场信息周报

一、二级市场表现（2024年5月11日-17日）1、大盘走势截至周五，上证综指报3,154.03点，本周下跌0.02%；深证成指 报9,709.42点，本周下跌1.31%；创业板指 报1,864.94点，本周下跌1.81%；科创50 报754.42点，本周下跌1.66%；北证50 报790.38点，本周下跌1.89%。



2、行业指数统计截至周五，申万一级行业指数中涨跌幅靠前的是：房地产、建筑材料、银行、建筑装饰、轻工制造；涨跌幅靠后的是：国防军工、煤炭、有色金属、电力设备、汽车。

3、本周市场热门概念汇总

4、本周涨幅前五个股及原因

二、再融资及重组1、再融资项目动态
2、并购重组项目动态
3、再融资审核结果
4、并购重组审核结果本周无新增审核结果。三、市场主要信息及监管动态
2023年证监会作出行政处罚539件 罚没63.89亿元
5月15日，证监会发布2023年执法情况综述。2023年以来，证监会按照“全面加强金融监管”要求，强化政治引领，忠诚履职尽责，凝聚系统合力，“零容忍”打击各类违法违规行为，努力做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，全力维护资本市场平稳运行，保护投资者合法权益，为资本市场高质量发展提供有力法治保障。
2023年，证监会查办证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人（家）次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；罚没63.89亿元，同比增长140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件，有力维护资本市场运行秩序，有效保护投资者合法权益，打击证券期货违法行为工作成效持续彰显，“零容忍”打击高压态势不断巩固。
证监会发布指引强化拟上市企业行为约束 助力投资者精准把握公司前景
5月15日，证监会在北京举办2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动，并集中发布多项与投资者保护密切相关的制度规则，其中包括《监管规则适用指引—发行类第10号》（以下简称《指引》），推动各方树立对投资者负责的理念，强化拟上市企业行为约束，切实保护投资者利益。
《指引》主要有四部分内容，分别对应一项保护投资者的措施。其中，关于发行人基本情况相关信息披露，《指引》要求，发行人在招股说明书扉页显要位置刊登致投资者的声明，简要说明上市目的、现代企业制度建设情况、融资必要性，以及未来发展规划等。
操纵31只LOF基金获利150万，证监会出手：没一罚二！作案手法曝光
5月15日，证监会发布了12件最新投资者保护执法案件，其中一则是“张某操纵31只LOF基金产品案”。根据监管公布的信息，张某控制使用账户组，操纵沪市11只、深市20只LOF基金产品，证监会对张某作出没收违法所得和罚款共计460余万元的行政处罚。
据悉，涉案人员张明为一名85后，他在2021年至2022年期间，控制“郭某”等账户组操纵了31只LOF基金产品。操纵期间，张明利用资金优势连续买卖上述基金，并在自己控制的账户间进行证券交易，导致这些基金在二级市场的价格涨幅异常，与同期产品净值涨幅偏离度较高，合计盈利153.59万元。对此，证监会对张明采取了“没一罚二”的处罚，没收其违法所得153.59万元，并处以307.18万元罚款。
多地证监局、行业协会出手了！
投资者是市场之本，近日，证监会举办新“国九条”出台后首个“5·15全国投资者保护宣传日”专题活动，集中出台了发行监管、交易监管、投资者权益保护、证券期货纠纷多元化解机制等系列制度规则，充分体现了保护投资者的鲜明导向。
近日，证监会相关派出机构、行业协会积极解读投资者保护政策制度，介绍了各自的经验做法以及宣传教育活动情况，并将围绕提高上市公司质量、提升机构专业服务水平、严厉打击证券违法违规行为等工作重点，多措并举做好投资者保护工作。
吴清执掌证监会百日 A股上涨超10％
作为首位出身于证监系统的证监会主席，吴清在这100天里，召开座谈会、密集调研、问计于市、与个人投资者面谈、出台强监管文件……他刚柔并济、铁腕治市，以实际行动强化市场监管，为投资者提振信心。吴清履新以来，短短100天内，A股市场明显回暖。截至5月16日收盘，上证指数 收于3122.40点，较吴清上任首日2829.70点上涨10.34%；深证成指收于9604.13点，较吴清上任首日8708.24点，上涨10.28%。