一．前沿信息
①
低空经济 河南
无人机物流航线首秀 载重9公斤、原创时速达60公里2 广州将建5个通用机场
② 地产 央行：将设立3000亿保障性住房再贷款，北京、上海等多地下调公积金贷款利率，
房多多大涨321%
③ 有色 有色板块大涨，沪银大涨6%，沪铜大涨2.37%。
④ 旅游 着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国 推动旅游业高质量发展行稳致远
⑤ 自动驾驶 上海试点智能网联汽车等跨境数据传输，
特斯拉中国数据有望赋能全球
⑥ 利空
国瑞科技，
中泰化学：收到行政处罚决定书 将被实施其他风险警示，利空，23，24年被立案未结案，24审计异常票
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二．舆情热点
① 房地产*31 央行：取消全国层面首套住房和二套住房商贷利率政策下限，等房地产政策。
亚振家居② 低空经济*12 北京：拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态，拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组
长源东谷③ 玻璃基板*10 大摩表示GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板
沃格光电④ 化工化纤*6
正丹股份三月十倍，以及
南京化纤6板赚钱效应。化工产品涨价等 南京化纤
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三．小作文
特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）
1
国轩高科：目前公司已有能量密度可达360Wh/kg软包半
固态电池，已具备产业化能力
2
帝尔激光：TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件，可以应用于玻璃基板封装等相关领域。目前公司已经实现小批量订单。
3
吉林化纤：化工涨价与低空经济双主线的完美共振
4
胜蓝股份:小鹏汇天和大疆都是公司的客户，公司高频高速连接器可以应用在
数据中心、服务器等设备上。低空叠加
5
淳中科技：大摩的报告验证了淳中科技的逻辑:GB200要新增芯片测试设备。
6
美新科技：。马可波罗控股股份有限公司审核状态变更为暂缓审议利好次新，还有
肯特股份7
新乡化纤：低空经济+化纤涨价，
8
三超新材：公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。子公司南京三芯目前半导体晶圆背面减薄机、倒角机正在研发中，预计今年年底会推出样机。子公司江苏三晶半导体各项耗材业务发展比较顺利，
9
洁美科技：离型膜在大客户处验证通过放量可期，主业复苏显著景气度高
10
德龙激光：TGV（玻璃基板）未来将在cowos封装中替代SiInterposer，工艺最难的在玻璃上打孔，直接影响到玻璃基板性能以及良率。 目前全球玻璃基板做的最好的是
英特尔（intel），主要TGV 激光打孔设备供应商是德国
康宁激光以及乐普科。德龙激光购买康宁国际持有的德国康宁激光100%股权，合并本身激光业务布局TGV业务。 目前国内COWOS量产只有海思，重点推荐TGV业务，目前德龙激光已经在给海思做激光打孔业务，并且有产品已经开始出货，考虑到收购德国康宁激光，海思玻璃基板将可能追平intel提前量产。
11
普莱柯：研究进展：与中国农科院兰研所合作的非洲猪瘟亚单位疫苗研究进展符合预期，已提交应急评价。
12
天承科技：公司主营业务为集成电路相关的功能性湿电子化学品。其中，RDL、bumping、TGV、 TSV 等部分先进封装电镀液产品已推向下游测试验证。
13
空港股份：地产+北京低空（低空澄清）
14 沃格光电：公司玻璃基IC板级封装载板主要用于半导体先进封装领域，采用玻璃基2.5D/3D垂直封装能提升芯片算力主要是，大摩表示GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板消息催化
15
金瑞矿业 ：公司生产的碳酸锶产品是液晶玻璃基板重要原料，公司主要产品包含碳酸锶，硝酸锶等。
16
博杰股份：昨晚大摩gb200两个新增量，gpu测试+玻璃基板，玻璃基板：沃格光电，
五方光电gpu测试：
和林微纳，博杰股份
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四．强势股逻辑梳理
南京化纤（6板） "驱动：江苏主流聚酯工厂计划追加减停10%幅度
逻辑：竞价弱转强，主要感觉还是盘子比较小
概念：粘胶短纤维+
风电叶片材料+南京国资"
亚振家具（4板） "驱动：杭州市临安区：在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房
逻辑：这次是库存房，买来改成公租房，出租！，最主要的增量是必须买家具，家居，家电。
概念：
股权转让+全屋定制+
培育钻石+智能家具"
其他（3板） "
三棵树:地产板块爆发，被情绪反推上去。
天地源：地产板块爆发，被情绪反推上去。"
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五．异动公告
1
滨江集团：公司项目开发建设、销售、拿地、融资等各项经营工作稳步有序开展
2 深交所：本周对“正丹股份”“
*ST围海”等涨跌异常证券进行重点监控
3
新晨科技：正在对低空信息化领域进行研发和开拓 尚未对经营产生重大影响
4
三六五网：相关政策预计会对公司所服务的房地产市场产生一定影响
5
南京聚隆：子公司中标的无人机项目预计对今年业绩影响很小
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2杰杰
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