强call业绩拐点已现的电子板块！

中泰电子 电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。

细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子 、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。更多实时信息，关注“价值投机王牌”。

龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。

AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而AI+带来的大贝塔（爆款出现、量价齐升）预计将出现在25年，24年预计提前反应（新品预热&发布），AI+板块当前估值低，建议提前布局。 个股推荐： AI链：沪电股份 、深南电路 ； AI+：立讯精密 、韦尔股份 、水晶光电 、歌尔股份 、华勤技术 、传音控股 ； 存储：兆易创新 、澜起科技 、恒烁科技、普冉股份 等； 其他AI：寒武纪 、通富微电 、赛腾股份 、香农芯创 、北方华创 、精测电子 、兴森科技 、芯碁微装 等；