2024年6月11-6月14盘面记录

今日总结[淘股吧]

热点题材
1、消费电子
竞价瀛通通讯一字大单，20CM智信精密近涨停开盘，杰美特、赛腾股份、中石科技、佳禾智能均是大幅高开，映证了资金对昨晚苹果消息的认可。
开盘后，智信精密、惠威科技、领益智造等纷纷秒板，截止中中午收盘，涨停10家，炸板2家（斯迪克、中石科技），下午涨停2家都是有辨识度的强势股。
存在隐患，涨停集中在开盘1.5小时，在整天交易4小时中段的近2.5小时没有出现一个涨停，而是发酵了苹果接入 OPEN AI的Ai应用端的教育传媒，尾盘虽然消费电子属性的海能实业、英力股份、叠加印刷电路的骏亚科技上板，但仍体现出资金对消费电子持续性的疑惑。
明日重点观察瀛通通讯一字封单是否大于1.6亿，智信精密是否大幅高开且维持强势甚至涨停，中石科技能否反包今日高点而不补跌，斯迪克是否补跌，其他大幅冲高回落个股是否大部分补跌走强，骏亚科技是否有溢价，好上好主动性更强，国风新材封单是否大于6.9亿

2、芯片
协和电子缩量T字，国风新材一字大单助力协和电子T字回封，东方嘉强势晋级2板，好上好在消费电子的刺激上盘中转强晋级2板，台基股份、双乐股份下午冲高近涨停，逸豪新材深水拉出大长腿，中军上海贝岭维持高位强势振荡。
明日质点观察：协和电子是强势晋级还是断板A杀，国风新材封单情况，芯片梯队能否加强为4321结构，并发酵出更多的首板，逸豪新材不能补跌，中晶科技不能核按钮，上海贝岭、万润科技维持强势，不能低开低走或者高开低走甚至直接核按钮，台基股份、双乐股份不能低开低走甚至核按钮

3、AI应用端（在线教育、文化传媒）
受苹果接入OPENAI影响，叠加利好的中南传媒在9:46快速上板，其后近1小时没有出现一个涨停，个人认为此方向更多的是受消息刺激走强，且从涨停的时间看是在消费电子停止进攻后，芯片分歧未能有效修复后资金对苹果大涨后延伸属性的挖掘，所以持续不确定性很大。

4、超跌股
今日竞价华闻传媒继续大单焊死涨停，但开盘后并未大面积发酵超跌股，一直到消费电子停止进攻后，资金选择发酵华闻传媒的超跌股属性，但到下午14:13分最后一个超跌股涨停后未出现一个涨停，且此段时间恰是芯片的反弹修复期，从这两个纬度讲，超跌股是在热点题材没能强化或者走弱后资金的无奈选择，同时也说明资金是抱着套利心态和高切低。因此该方向持续性不强。

整体盘面在量能极度萎缩情况下，资金选择热点题材快速轮动，板块龙头（老妖）抱团（协和电子、国风新材、华闻传媒，正丹股份、英力股份）和低位套利；因此就热点题材来说，聚焦前排是唯一的选择；消息刺激的热点题材更要注意竞价的抢筹强度（板块、个股）的机会。

2024年6月13日

消息面：
1、医药药明康德
2、欧盟对新能源车加征关税
3、美国考虑再出损招，限制中国获取AI芯片技术（GAA，Ai芯片）
4、苹果继续大涨，英伟达创历史新高，美科技股大涨
5、房地产消息

电力竞价相对较强，但一波后也无人跟风，光模块一波拉升也是跟风不足，芯片高标国风新材、好上好没有溢价注定该方法全面退潮，在芯片退潮，消费电子退潮情况下，低价超跌同志度活跃，打不死和其正有窜位的潜质

竞价最强的是消费电子，芯片的中晶科技，逸豪新材，立昂微等都没有溢价不及预期，国风新材超预期，从竞价看题材还是前排抱团，协和电子差1分钱封涨停，封板后炸板，由于短线情绪孱弱，龙头资金只能抱团协和，投机资金每天围绕消息做套利，加之量化的存在，题材走出持续性的可能更小，唯一博奕的机会来至消息刺激的前排，形态多以前期活跃股的超跃反弹，且竞价抢筹明显，幅度也越来越高，如消息电子智信精密，杰美特，赛腾股份等

竞价芯片直接不及预期，反而苹果概念活跃，题材持续性太差，休息为主

上午总结[淘股吧]

量能持续萎缩，连板接力情绪依然孱弱，短线资金还是套利为主，整体盘面除芯片（设计EDA、封装、光刻胶（机）、PCB）外毫无亮点。

竞价时光刻胶最强，光刻机、存储芯片次之，开盘同益股份秒板，双乐股份、东方嘉盛、好上好迅速上板，短暂回落后，芯片概念设计方向EDA继续加强，截止午盘，光刻机（胶）最强，EDA、存储芯片次之，pCB最弱，且PCB是受协和电子强势晋级6板，在其他方向走强后被动走强，到中午仅协和电子、骏亚科技涨停，逸豪新材、生益电子、天承科技大幅冲高，天津普林炸板；

从芯片细分看，光刻胶的延续性更好，国风新材率先走强晋级2板，带动该细分方向的双乐股份、同益股份等涨停，而光刻机细分相对弱一些，主要表现在光刻胶走强后，带动光刻机走强，该方向的东方嘉盛是先锋，而有身位优势的奥普光电迟迟未能上板，反而是芯片设计、存储芯片细分较为主动。细分强度光刻胶--存储芯片-芯片设计EDA-光刻机-PCB-半导体设备。

下午展望

1、芯片方向继续走强，在目前量能萎缩下更加聚焦芯片的光刻胶、光刻机、存储芯片或者EDA方向
2、是否发散到半导体设备，汽车芯片等，如果不能聚焦到某个细分而是四处扩散，那芯片明日的持续性大打折扣
3、中晶科技是否回首掏大长腿？

但它显得被动，首先走强的是存储芯片的、好上好、万润科技

竞价总结[淘股吧]
光克机（胶）张江高科没有负反馈，国风新材高开，同益股份、东方嘉盛、双乐股份、富乐德、南大光电等均是高开，选择一个形态最好的富乐德，

开普检测大幅低开，中晶科技小幅低开，周五两者相互卡位，本就是不好的，今日双双不及预期，协和电子竞价符合预期，宁波富达不一是字只是小幅高开，证明资金博弈周末消息，竞价抢跑

华闻集团竞价符合预期，但是超跌股其他竟然没有一个一字，那超跌股明显不及预期。

光克机竞价最强的是 300538

竞价买了301297

竞价
光刻机（胶）较强