国网数字化一批次招标高增146％，看好电力数智化升级持续加快落地

广发电新国网数字化一批次招标高增146％，看好电力数智化升级持续加快落地20240604

＃事件。5月26日和6月3日，国网公布数字化项目第一批设备中标数据，合计中标金额为12.91亿元，同比＋146％，主因23年第一批基数较低＋24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网，后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。
＃本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器（6.48亿元）、调度类硬件（2.53亿元）、网络设备（1.75亿元）、通信综合数据网（0.81亿元）、调度类软件（0.45亿元）等。
＃重点企业中标情况：＃
＃国电南瑞 。中标金额5.53亿元，同比＋131％，市占率42.8％，同比-2.8pct。
＃信产集团（非上市公司）。中标金额3.48
亿元，同比＋1188％，市占率26.9％，同比
＋21.8pct。主要中标主体为国网信通 亿力科技、北京国电通网络技术、国网思极位置服务。
＃国网信通。中标金额1.90亿元，同比＋254％，市占率14.7％，同比＋4.5pct。主要中标主体为中电飞华、中电启明星 、继远软件。
＃投资建议。本次招标中，硬件设备增幅大，显示出国网加快提升电网可观可测可控水平，全力适应新能源快速发展趋势。结合近期中央要求来看，24年我国风光新增装机有望再创新高，电力系统数智化升级将持续加快落地。建议关注国网信通国电南瑞泽宇智能 等。 $国网信通(sh600131)$ $国电南瑞(sh600406)$ $泽宇智能(sz301179)$