大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐

半导体材料大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！ $雅克科技(sz002409)$ $鼎龙股份(sz300054)$

??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.82%，、中国工商银行 、中国建设银行 、中国农业银行 、中国银行 各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封装、大芯片或将是大基金三期的主要投资方向。
??*
??2024Q1拐点已至。2024Q1归母净利润同比增速：雅克科技 +42%、鼎龙股份 +145%、安集科技 +38%、路维光电 +45%、清溢光电 +165%、上海新阳 +30%（扣非）、彤程新材 +84%等。
??投资建议：
1、大市值推荐：雅克科技（材料龙头核心推荐）、鼎龙股份（核心推荐/平台型龙头/24Q2持续成长）、上海新阳（存储和先进逻辑电镀液刻蚀液清洗液数十亿元市场中国独家）、安集科技；
2、小市值推荐：清溢光电/路维光电（面板和半导体掩膜版空间巨大/25x PE）、德邦科技 （存储DAF膜10亿元市场中国独占）、华特气体 （光刻气体打入ASML供应链/60亿元市值/25x PE)、联瑞新材 等。