4月22日主题复盘 | 军工迎政策催化，养猪、大消费逆市活跃

一、行情回顾

沪指今日震荡调整，深成指、创业板指 小幅走弱。军工板块逆势拉升，中船应急 、捷安高科 、观想科技 、高凌信息 、广哈通信 、高盟新材 均20cm涨停，七一二 、中兵红箭 、烽火电子 、航天长峰 等十余股封板。猪肉、鸡肉股反弹，湘佳股份 、邦基科技 涨停，立华股份 涨超10%。旅游板块午后探底回升，张家界 涨停，金马游乐 涨超10%。下跌方面，油气、黄金、煤炭等周期股集体走弱，仁智股份 、莱绅通灵 跌停，海默科技 、潜能恒信 跌超10%；低空经济概念走弱，万丰奥威 跌停，建新股份 、商络电子 等跌超10%。个股跌多涨少，两市超3200股飘绿，今日成交8259亿元。





二、当日热点

1.军工

军工板块今日迎涨停潮，观想科技、思创电子、奥维通信 等竞价一字涨停，展鹏科技 、广哈通信等多股开盘秒板。

消息上，据新华社报道，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日在北京八一大楼举行。根据中央军委决定，新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。

天风证券 认为，信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。信息支援部队的成立有望进一步深化我军信息化进程，对电子对抗、军工数据链等具体技术领域或具重要牵引作用。

中邮证券表示，军工行业经过了2020-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。

2.养猪

养猪板块今日反弹，龙头牧原股份 涨近4%，湘佳股份、邦基科技等涨停。

开源证券指出，据中央气象台，南方已进入多雨期，2024年4月1日-4月9日江南、华南等地区降雨显著偏多，较常年同期偏多4-7成，部分地区偏多1-2倍。据国家气候中心监测，厄尔尼诺次年极端天气增多，对应2024年夏季我国长江流域和江南地区暴雨洪涝灾害发生概率增大。当前南方已进入多雨期且雨量显著高于常年，温度抬升叠加降雨增多或加重后续南方雨季防非压力。从生猪产能看，猪价抬升仔猪盈利，养户主动去化意愿持续减弱，关注后续南方雨季非瘟对能繁去化及生猪供给减量前移影响。

3.大消费

大消费板块今日再度活跃，乐惠国际 、广东明珠 、泉阳泉 等涨停。

催化上，据各家在线旅游平台的数据，今年五一假期中长线旅游成主角，国内长途游订单占比超一半，旅客量有望创下新高。

上海证券表示，春节和清明节期间的快速回升表明旅游市场在即将到来的‘五一’假期将出现增长，出行热度持续的确定性明确，新兴文旅目的地的涌现与旅游产品供给增加有望刺激全年旅游需求释放，旅游市场将进一步修复。

华鑫证券认为，五一期间宴席与聚饮场景预计支撑白酒消费，同时为二季度业绩提供保障。

除上述热点外，国产芯片、房地产、核电等都有活跃，跌幅榜来看，飞行汽车龙头万丰奥威因信披违规跌停，强势股中信海直 、苏交科 等均大跌，此外黄金、石油等也均呈现大跌，ST板块延续跌势。