2024-04-02 上证早知道 （星期二）今日导读
[淘股吧]＞
低空经济扶持政策密集出台 芳纶纸为必要结构材料
＞国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济
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数字经济推升存储需求 二季度SSD价格将显著调涨
＞三元生物等公司季报预增 广联航空获C929相关项目
上证聚焦
〇低空经济扶持政策密集出台 芳纶纸材料受关注
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近日，低空经济产业扶持政策密集出台。《
通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》日前发布，中国民航局表示将持续改善低空飞行活动的计划审批、空管等服务保障，另外，深圳、上海、四川等多地加快布局相关产业集群，助推低空经济发展
国金证券认为，芳纶纸是e
VTOL 的必要机身结构材料，为
碳纤维蜂窝夹心层，目前该结构已应用于Joby、Archer、亿航、峰飞等全球主要eVTOL飞行器设计方案。东莞证券认为，2024年“低空经济”首次被写入政府工作报告，作为新兴产业和未来产业，积极打造成为新增长引擎。机构预计，低空经济规模到2030年有望达到2万亿元。
$凯盛新材(sz301069)$ 积极布局芳纶聚合单体业务;
$荣晟环保(sh603165)$ 正在推进年产2000吨芳纶纸新材料项目。
上证精选
〇国家发展改革委等三部门发布通知，组织开展“千乡万村驭风行动”，将以村为单位，建成-批就地就近开发利用的
风电项目。
〇中指研究院数据显示，百强房企3月单月销售额环比增长117.3%，同比降幅收窄，二手房市场活跃度提升节奏仍好于新房。
〇4月1日，国家(上海)新型互联网交换中心算力交易平台2.0版本正式商用。该平台已和联通云、
中科曙光、
优刻得等单位的算力平台开展互联互通工作，还在和多个区域算力平台进行对接。
〇郑州市印发促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案(试行)，拟由政府指定收购主体收购二手住房，促成群众购买改善性新建商品住房。
〇鸿蒙智行宣布，3月份旗下AITO全系交付新车31727辆，连续三个月夺得中国新势力品牌销量冠军。其中，问界新M7交付24598辆:上市累计交付逾12万辆。
产业情报
〇国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济
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近日，由中国航空工业集团自主研制的“祥云AS700载人飞艇从湖北荆门漳河机场腾空，经1小时46分钟飞行，平稳降落在荆州沙市通用机场，经过短暂休整后返回荆门，成功完成首次转场飞行。据项目经理介绍，AS700已获得18架意向订单，首架艇计划于今年底交付;希望AS700飞艇投入市场后，能够对一些旅游景点的开发与引流起到推动作用，助力低空经济，
浙商证券认为，飞艇与其他飞行器相比，最大的优势是可以相对稳定地定点驻空及其长航时续航。应用场景方面，现代飞艇在现代空中勘测、摄影、广告、救生以及航空运动中得到了广泛的应用。在对地观测、通信中继等特殊应用领域，飞艇比卫星与航空器有更大的优势。
$天银机电(sz300342)$ 的恒星敏感器产品主要应用于各种卫星、
无人机、飞艇等空天设施;
$经纬恒润(sh688326)$ 交付了国内首套载人飞艇的地面训练器，并进入试运行阶段。
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数字经济推升存储需求 二季度SSD价格将显著调涨
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据产业链消息，三星电子计划在今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%，主要源于市场需求的剧增。三星电子此前计划的价格上调幅度是15%，但市场需求的增长超出了预期，因此价格上调幅度有所扩大。另据调研机构TrendForce的报告，消费级SSD的价格预计也将再次上涨，涨幅预计在10%至15%之间。
当前，SSD正在加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域，如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，已经实现了对HDD的替代。中航证券认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，
海量数据使我国存储设备需求增长成为必然，数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。
$江波龙(sz301308)$ 主要从事Flash及
DRAM 存储器研发、设计和销售;
国芯科技(sh
688262 ) 正在与合作伙伴一起基于先进工艺开展HBM接口IP技术的流片验证工作，前期目标主要用于公司客户定制服务产品中。
财报快递
〇三元生物等公司一季度业绩预增
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三元生物(sz
301206 ) 预计实现净利润2300万至 2900万元，同比增长194.56%至271.40%，因受益于下游客户订单增加，公司主营产品销量增加，产能利用率逐步上升。
无锡振华(sh
605319 ) 预计实现净利润6650万至7600万元，同比增长74.94%至99.94%因受益于客户订单的增量，规模效应带来毛利率提升。伴随着中国汽车厂商出海提速，公司作为零部件供应商有望持续受益。
帝奥微(sh
688381 ) 预计实现净利润1500万至2000万元，同比增长50.22%至100.29%，因公司加大产品销售力度，部分新产品已经开始向国内外头部客户出货。
公告解读
〇广联航空中标C929相关项目
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广联航空(sz
300900 ) 近日收到上飞公司发来的《成交通知书》，公司在“上海飞机制造有限公司C929项目复材工装框架协议项目”中的投标已成交，成交金额为不超过10.5亿元。
〇力帆科技
新能源汽车销量大增
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力帆科技(sh
601777 ) 公告，3月新能源汽车销量2109辆，同比增长113.03%。
〇冠福股份拟挂牌转让上海五天股权
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冠福股份(sz
002102 ) 拟公开挂牌转让全资子公司上海五天100%股权，挂牌底价不低于8亿元。
〇云天励飞拟回购股份
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云天励飞(sh
688343 ) 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过60元/股。
资金观潮
〇多只新能源ETF大幅上涨 机构看好当前布局时机
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4月1日，多只新能源相关ETF大幅上涨。其中，电池30ETF上涨4.67%，
新能源车ETF、光伏50ETF、
储能电池ETF等涨幅均超过4%。
大成基金基金经理刘淼表示，电池板块大涨是近期资金面、情绪面、基本面边际改善的多重共振。当前外资在买入A股核心低估资产，锂电板块整体走势相对较弱，有望在二季度迎来景气度向上拐点。
东财基金基金经理姚楠燕表示，新能源车板块近期上游价格、下游渗透率及海外数据等均好于预期，叠加小米SU7上市、华为问界大定屡超预期等，行业进入密集催化期，新能源汽车销量有望进一步增长。从资金面来看，3月以来，外资频频对新能源车产业链抛出橄榄枝，大摩小摩上调
宁德时代评级至“超配”，花旗给
比亚迪“买入”评级，都提高了资金对于新能源车产业链重新配置的热情。
〇私募整体仓位创出近六周新高
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截至3月22日，股私募排排网统计数据显示，票私募仓位指数为77.91%，较上一周上升0.79个百分点，已连续两周上涨，并创出近六周以来的新高。拉长时间来看，自2月8日以来，股票私募仓位指数整体维持震荡上升趋势，累计提升了近3个百分点。
〇三机构席位买入TCL科技
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4月1日的交易公开信息显示，TCL科技(sz
000100 ) 获3家机构席位合计买入3.65亿元，占全天成交总额的7.33%。另有3家机构席位合计卖出2.15亿元。
@西南证券研究所 认为，2023年TCL科技的显示业务盈利能力逐渐修复，大尺寸面板头部厂商证明了其控产保价策略下维持盈利的能力。随着韩厂退出动作落地，大尺寸LCD面板行业格局已进一步优化，国内龙头企业议价权稳固。展望2024年，预计TV LCD面板价格稳中有升，TV需求有望在体育赛事带动下触底反弹。
机构调研
〇美芯晟(sh
688458 ) 表示，随着国内新能源汽车的快速发展，车载
无线充电作为无线充电的重要应用场景，有望快速普及;另一方面，无线充电在智能手机应用端呈现下沉的趋势部分中低端手机也开始配备无线充电的功能。上述因素都将促进无线充电生态的拓展，带动无线充电芯片等产品需求的提升。
〇华润微(sh
688396 ) 表示，公司在消费、工业设备、新能源等细分领域订单量有所增长，目前订单可见度在3个月左右。公司与客户整体合作进展顺利，行业处于回暖趋势，对于后续订单报有信心。
〇鹏鼎控股(sz
002938 ) 表示，AI功能的引用会在中长期对PCB产品的精密度、散热性以及电池的续航能力等要求带来进一步提升。目前公司汽车和服务器领域的营收基数确实还不高，但随着认证的客户越来越多，以及泰国区产能建成达产，该业务营收将呈现快速增长的态势。
湖南人
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