2024.03.11复盘记录

0308盘后：东方精工 ：子公司与超微电脑 合作不属实；广电运通 ：旗下子公司是鲲鹏和昇腾的合作方，年产服务器18万台；因赛集团 ：AIGC模型4月开始商业化；安彩高科 ：未涉及超聚变重组；美股收跌，英伟达 收单日巨量大阴线（小作文指中国引导用国产卡，需要了解国产替代的主要卡是哪个公司），中概股普涨；黄金ETF年内持续流出，或预示金价已到高位；住建部长：坚持房住不炒；华为将推出新型存储设备；珠海-深圳航线飞行汽车不断发酵，预计2026年投入运行；住建部发文劣质房企该破产破产；小鹏飞行汽车跨越广州CBD；日经指数周一跌幅扩大至2%，亚洲芯片和AI追随英伟达走低；美国发布飞行汽车准则；大摩上调宁德时代 目标价；

大盘今日普涨情绪回暖，大票抱团趋势在个别个股上继续强势，CPO、光伏、服务器、PCB等板块大票均涨停或接近涨停，而前期强势龙高新反而继续高位震荡，估计近期高新会走出双头态势然后结束，叠加周五英伟达大跌，很可能刺激持筹者加速兑现，周一估计再次陷入调整节奏；而趋势大票方向，均可以留意在5/10日线低吸博弈，前提是高新无单日大阴线回撤，大盘量能不持续萎缩；光伏今日轮动拉升，4B安彩也带光伏概念，周一无疑有溢价甚至再次加速走一字板，而在4个4B环境下，最弱的上海沪工 难有溢价，无板块概念的超小盘艾艾精工 纯蹭名字不关注，低空经济+军工的立航科技 跟万丰奥威 、军工一起走趋势拉升，也有晋级预期，除了安彩外无板块效应，加上连板弱势冰点，估计只有安彩或立航能晋级；3B华阳新材 无换手无板块，但是唯一3板，可能走一样的高开秒板剧本继续顶；2B梯队是高铁和智能电网题材，还有芯片的元成股份 ，股性3B后无溢价，但今日有封装和存储芯片的大屁股发酵拉升，大概率有溢价或晋级可能；思维列控 涨幅较高但已走出趋势形态，其余均无换手，难做；福蓉科技 、道明光学 AI手机反包反扑，但福蓉的大烂板很可能带崩整个板块，可做观察；首板梯队面积最大的是AI芯片相关的大屁股以及光伏，大屁股周一大多数会调整，体量太大难以支持连板，需要观察光伏板块持续性，观察安彩、华菱线缆 反馈以及中军标的反馈，出手机会在于若光伏有持续性后的核心大屁股低吸；退潮期还未结束，另外还需观察大盘会否持续缩量，缩量会造成大票虹吸抱团/大票和指数调整的两种结局，留意市场的选择；

915：中电兴发 、铭普光磁 、新天药业 、必得科技 、元成股份过5Y；高德红外 、神州高铁 、艾艾精工、宁波建工 、林州重机 、英特集团 、立航科技、鹿山新材 、三晖电气 过Y；CPO、AI方向大票开盘大低开；福蓉科技跌停开；存储芯片逆势高开；
920：中电兴发、铭普光磁过Y；新天药业、高德红外、必得科技、神州高铁、华菱线缆、宁波建工过Y；上海沪工低开；光伏普遍高开；
925：中电兴发、铭普光磁、新天药业、高德红外、神州高铁、华菱线缆、必得科技、立航科技、元成股份一字板；AI、CPO、存储芯片方向均低开，仅同有高开8；光伏延续强势，大票高开3-4个点，安彩高科7000万压单；万丰奥威高开3；宁德高开4；
930：安彩5B，光伏上攻，中际天孚-6，高新翻红上攻3，赛力斯 2，万丰奥威6，金盾股份 7，华阳新材B炸，光迅翻红3，伟时电子 B；福莱特 缩量拉升9后回落，三晖电气回封；淳中科技 2B；创业板拉升，宁德+7，立航炸板下杀；艾艾5B地天，赛力斯涨4冲击100，算力城地香江 2B炸；福蓉跌停，电力方向拉升领涨，豫能控股 、乐山电力 B；宁德时代涨9；光迅拉升5再创新高，固态电池拉升，欧菲光 逆势涨2；储能、锂电板块集体爆发，领湃科技 20cmB；耀皮玻璃 2B;赛力斯破百继续拉升；高新跳水，上海沪工跌停，金龙羽 B炸；
1000：立航科技回封5B；赛力斯涨7，德业涨8，软通涨6，欧菲光、TCL拉升，万丰奥威B，金盾股份反包创新高，光洋股份 拉升；艾艾炸，苏州科达 B，软通创历史新高；光迅冲高回落；消费电子 回流，欧菲光涨3；道明光学反包2B（带锂电概念）大摩：药明目标151，随后拉升，医药跟涨，康缘药业 B；川润反包B炸；慈文传媒 B，宁德涨10，德新科技 B，北汽蓝谷 炸；食品加工味知香 B；光伏概念持续发酵，宁德涨12，多股异动上B；恩捷股份 B，清源股份 B；德业股份 B炸，宁德涨14；鹏辉20cmB；宁夏建材 B；创业板涨3；
1300：德业股份炸；星光股份 、尚太科技 B；世龙实业 B，中路股份 2B；德业股份、北汽蓝谷回封；宁德成交额超百亿；阳光电源 涨10；旋极信息 、中洲控股 B；东方环宇 、通达电气 B；芯片异动，张江翻红；华为鸿蒙系拉升，软通继续拉升涨13，常山涨6，润和涨4；午后算力小幅回流；福蓉科技翻红；欧菲光拉升涨5；朗威股份 B；服务器板块探底回升翻红；软通涨15；工业富联 翻红；拓维信息 B；
1400：算力回流工业富联涨3，日海2B；光迅B炸回落；盘中文投反核冲5；工业富联再次拉升涨5，CPO异动拉升，光迅回封2B，联特拉升涨17；华工等跟涨；富联涨7突破历史新高；AI、芯片等核心大票均修复拉升接近翻红，市场再次出现逼空行情；联特尾盘B炸；赛腾尾盘2B炸；德业回封；工业尾盘回落到3；尾盘成交量破万亿，北向流入超百亿；

大盘成交量再次破万亿，北向净流入102亿，电力+宁德股价预期上调消息刺激锂电光伏储能大爆发，带动盘面再次强势拉升，全场4300家红盘，赚钱效应很好；锂电、光伏、储能概念领涨，尾盘CPO、服务器等回流，盘中华为概念异动拉升；煤炭、石油等高股息领跌；大盘再次上演逼空行情，每当遇到分歧点总会有新的刺激大盘拉升，非常强势，留意趋势股的低吸；