“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人

开源机械“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人 ，该选哪些标的？ [

]推荐组合：三花智控 、拓普集团 、五洲新春 、丰立智能 、中大力徳、兆威机电 、博杰股份 、东华测试
AI如何赋能人形机器人实现产业爆发？ 生成式AI大加速了机器设计到应用的成本：机器人成本在研发+执行器两个层面，相对初期研发成本更高；AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 AI助力机器人全面进入个性定制时代，交互也将变得更加简便，修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力？ AI与传感器和执行器相结合，将成为人形机器人的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 之前的流程化工作更多是指令式的机器完成，而对于非标工作，指令式的机器难以实现，智能化的人形机器人将成为重要解决方案。
#巨头进展如何？ 特斯拉 ：3月来中国探厂，Q2结束B样进入C样，24年底25年初开启量产。 英伟达 ：投资Figure AI，3月18日CTC大会，机器人是核心内容；成立GEAR实验室，定义2024是机器人技术年。目前NVIDIA Isaac和Jetson平台等被超过120万名开发人员和10000名客户以及合作伙伴所使用。波士顿动力公司、Collaborative Robotics、Covariant、Sanctuary AI、宇树科技都是基于英伟达的机器人成果。
#标的怎么选？ 当前阶段，情绪主导，交易边际变化。我们建议围绕确定性，寻找预期差和边际变化的标的。 确定性：tier1＞tier1产业链＞送样阶段公司＞铲子股＞其他，关注SH链、TP链、XJ链和其他预期差环节。
Tier1：三花智控、拓普集团
丝杠：北特科技 、丰立智能、五洲新春、贝斯特
传感器：东华测试、柯力传感 、康斯特
减速器：中大力德 、绿的谐波 、夏厦精密
电机驱控：步科股份 、鸣志电器 、峰岹科技
微型齿轮箱：兆威机电
设备:博杰股份、浙海徳曼、日发精机 、恒锋工具
线束和连接器：维峰电子 、长城科技
$博杰股份(sz002975)$ 材料和轻量化：恒工精密 、中研股份