政治局学新能源@TOPCon涨价#政治局学新能源

招商电新政治局学新能源@TOPCon涨价#政治局学新能源

1、政治局2月29日下午就新能源技术与我国能源安全进行第十二次集体学， 强调，能源安全事关经济社会发展全局，积极发展清洁能源、推动经济社会绿色低碳 转型，已成为国际社会应对全球气候变化普遍共识。我们要以更大力度推动我国新能源 高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽世界作出更大贡献。
2、 我国能源发展仍面临需求压力巨大、供给制约较多、绿色 低碳转型任务艰巨等一系列挑战应对我国能源挑战的出路就是大力发展新能源。同时，还提到了加强电网基础设施智能化改造，加快快构建充电基础设施网络体系。
#光伏开始涨价1、本周盖锡等三方统计更新：N型TOPCon电池低价区间涨2分钱/W，从0.44提升到0.46，涨幅4.5%；受此影响，TOPCon均价提升0.5分钱/W，涨幅1%。节前，部分领先公司已经对TOPCon高效电池提价1.x分钱/W，我们分析，此次低价区间提升后，高效产品将较快进行再次提价。2、目前产业链库存完成去化，3月需求如期开始回暖，涨价水到渠成。行业价格底与盈利底已见到，出货、盈利将逐步恢复，当前可能是较好机会。方向上，N型与海外可能是主线，其中topcon确定性更高且是本轮技术变革的核心。3、TOPCon电池：仕净科技 、钧达股份 组件：晶科能源 、晶澳科技 、阿特斯 /通威/隆基/天合；辅材：福斯特 、帝科股份 /聚和材料 、福莱特 /石英；逆变器：阳光电源 、通润、禾望/固德威 /锦浪。
电网投资国电南瑞 、思源电气 、四方股份 、特变电工 、平高电气 、中国西电 、许继电气 、国网信通 。智能电表国网发布第一批智能电表集中招标，其中电表终端此次招标44百万只，同比大幅增长超80%，总金额亦大幅增长，国内电表确定性很高，报表质量也都很高。
标的：炬华科技 、海兴/友讯达 /钜泉/威盛/东方电子 。
充电桩标的较多，多数环节集中度低，关注：通合科技 、炬华、沃尔核材 、英可瑞 、和顺等。