免高速通行费，氢能重卡行业2年内爆发：猛涨9倍，规模达万亿！

昨日我们重点讲了机器人 ，而今日机器人得到了进一步的爆发，而我们重点关注的龙头东方精工 ，而且中间是稳定并没有开板，预期能吃肉的概率是非常大。而之前我们思考的赛力斯 +高新，整体也是持续走趋势，今日两个全面爆发涨停。而我们今日布局一个未来最有爆发性的新题材AI手机今日也迎来了20CM的涨停。而这个就为什么我们每天阅读这么多资料，因为阅读才能让你提升认识。（想跟上布局AI手机的吗，请留言想看AI手机报告！）

为什么未来氢能行业将迎来高速爆发！


一、驱动因子：

1.山东省三部门发布通知指出，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。（一年重卡过路费预期在30万左右。而当下）

2.2月28日内蒙古三部门联合发布《关于加炔推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能课制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可，此偷吉林、河北、山东、广东等省治就对非化工园区制氢提出暂行办法。（放开产业布局）

3.据中汽协日前公布223年12月氢燃料电池汽车产销数据显示，国内氢燃料电池汽车当月产销分别约为130辆、1503辆，同比增长分别为98.8%、149.1%，产销创新高，单月首次破千。


4、十四五规划里明确讲了到2025年氢能产业规模，其中氢车保有量（不包括叉车、两轮车等中小功率车型）、加氢站保有量和产业规模分别为108370辆、1339座和9200亿。考虑到多个省份的规划并未明确产业总规模，因此2025年20省的氢能产业规模规划总和必然突破万亿大关。


二、因子产生价值：

1、氢的价格在27元/公斤、28元/公斤左右，使用成本能和柴油持平。一辆重卡车原价135万元，省里补50万元，市里再补50万元左右，用户买车的价格35万元，也就是说如果用氢能重卡一年你路长途过路费可以换一辆车。

2、行程焦虑：跑长途用新能源最怕就是没有点加氢，想跑的时间不够久。而当下整体重卡整体可以做的是400公里到1000公里，所以当下以省市为单位的中短是不错的选择，而且一年左右回本是的选择性。

3、增长性：当下氢的存量只有1万辆不到，过去的三年数据得到答案，而2025年的规划是10万，也就是将出现10倍增长，而只有还有2年时间，平均每年增长4.5倍的增量。


4、未来市场：

1）产值目标：2025年1万亿、2035年1.9万亿；
2）燃料汽车：2025年11.5万辆、2035年42.5万辆；
3）加氢站：2025年1168座、2035年2309座。

5、可再生制氢成本下降趋势


国内可再生氢气成本分布： 1）从可再生氢气成本分布看，西北＜东北＜华北＜西南＜华东＜华中＜华南；2）近5年来，所有区域的可再生氢成本持续下降，并仍有很大降本空间。长期看可再生电力制氢成本下降展望： 据中国氢能联盟研究院预测，到2030年，国内电解水制氢装机有望扩大至100GW以上，碱性电解槽投资成本将从2020年 的2000元/KW，降低至2030年的1500元/KW。同时，得益于可再生电力成本的降低，可再生电力制氢成本有望下降至13元 /公斤，在成本上充分具备与化石能源制氢竞争的能力。（而当下卖是25以上，所以整体利润是不错的，而这个可以让更多的建设产业。）


三、相关受益公司：



今日龙头四川金顶 3连板，之前看不懂为什么氢能会持续爆发，而今日整体再度爆发之后看到了，又是政策的提前暴露才引发的提前炒作，这样就很不好玩了，对我们也不公平，虽然未来可能引发大的爆发性，但整体的思路上来说是不错的。如果金顶能一字，那明日汉马与康普顿 就有持续推动的预期性。而这个时候可以思考，新动力 套力思考。
我们没有内幕，所以不可能提前知道，那拼的就是认识与研究，之后看后市的发展，而未来新的推动性和变量，可能就是看更多的省加入了免费中来，如果有2到3个省那整体的爆发性就非常大，特别是和山东附近的就更有爆发性，这一点非常重要。而这个产业也是未来是迟早要爆发的，因为最天然和无污染的就是氢能，这个才是核心！而不是只是消息刺激一下，只是这个行业刚开始0到1，而未来就是1到10的过程！这个才是他的未来！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘如预期出现了反包，两市交易量能保持着1.05万亿的交易量，北向更是流入了166亿，这样的行情爆发下，一改昨日悲观情绪，两市4989家上涨，下跌只有95家，整体是普涨行情，而让昨日的下跌变成了千金难买牛回头，而明日的核心重点还是看沪深300 指数是否保持放量突破是核心关键，而明日是否突破3521的压力是净，如果能整体还是持续看多到3月14号的观点不变，但如果下破今日3437的支撑，整体的风险性会大幅上升，那一定要注意减仓。


情绪面：今日情绪大幅逆转，涨停再一次上升到114家，跌停6家，连板高度下降到5板，而总数15家，明日核心重点看高度和推动性。

板块上：今日核心人工智能+机器人，今日虽然进一步的爆发，但整体开始出现了分岐，相比别的可强势板块：氢能+光刻机来说就弱太多了，所以今日整体最强的4个板块就是这些。而助攻：大金融+光伏+汽车产业+消费电子 。而从当下来看，汽车是反复的，而今日消费电子的爆发是没有看懂是什么况，这个后期进一步的思考一下。

人工智能：龙头下降到2板，是东易日盛 。从这里判断预期随可能会再一次分岐，或是看是否有新的爆发点，带动行情的爆发。不然可能会出现先休息的情况。

机器人：龙头东方精工5连板，整体还保持着面积和T队，如果能持续表现，未来后期还有新的动性。整体看了3月14号之前还有预期反复爆发性，因为时间有一点长，所以可能反复走后面的，之后等新事件的推动再一次引爆，而这里就看龙头能不能顶住，而今日整体上车东方精工先考虑看到6到7板，因为8板的压力要突破。如果情绪差可能6板，情绪中，就看到7板，很好就突破8板。

氢能板块：今日龙头四川金顶3连板，之前看不懂为什么氢能会持续爆发，而今日整体再度爆发之后看到了，又是政策的提前暴露才引发的提前炒作，这样就很不好玩了，对我们也不公平，虽然未来可能引发大的爆发性，但整体的思路上来说是不错的。如果金顶能一字，那明日汉马与康普顿就有持续推动的预期性。而这个时候可以思考，新动力套力思考。

光刻机：龙头新莱应材 与盈方微 首板，今日也是小作文带来的推动性，是否持续我不好判断，也不排除进一步的推动，但如果像去年走强也是有可能有，包括后期半导大基金之类的思考。所以明日看龙头，之后看中军，如果龙头一字强势，那可以考虑套利与中军，也就是张江的思路。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日大幅净买入166.03亿元。宁德时代 、北方华创 、药明康德 分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。中兴通讯 净卖出额居首，金额为3.08亿元。

2、央行：通过柜台渠道投资债券市场可以将储蓄高效转化为债券投资 增加居民财产性收入。截至2023年末，我国债券市场余额158万亿元，是全球第二大债券市场。中国储蓄130万，这个就是未来最大的资金。

跟踪商品题材：


一、生猪14.25（2.15%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂9.95万（1.02%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:42000(5%,最高5.5万)

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