半导体设备板块大涨6.6％，设备国产化加速

半导体设备板块大涨6.6％，设备国产化加速

事件：
2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后，美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。过去两年国内半导体设备公司签单高增长，反映设备国产化加快。
展望2024年：1）周期复苏，先进＋成熟扩产并驾齐驱。
2）设备突破，看好国产化率快速提升。
投资建议：两大方向：1）以存储为代表的先进制程扩产带来设备资本开支提升，重点看好价值量高的环节及从0到1的设备环节。
2）半导体周期上行驱动成熟制程资本开支提升，行业贝塔上行，龙头估值有望修复。
重点推荐：1）低估值的平台型龙头，北方华创 ；2）存储扩产受益公司，中微公司 、拓荆科技 、华海清科 、微导纳米 ；3）低国产化率、从0到1高弹性公司：芯源微 、精测电子 等。关注万业企业 、至纯科技 等。
风险提示：国产化进程低于预期风险、管制加剧风险、零部件供应风险浙商机械 邱世梁／王华君18610723118／王一帆18810699903等