AI分歧高低切换 耐心等待资金轮动（0320周三短线关注）

周二盘面回顾

今日指数震荡走弱，市场情绪同步回落，只涨周一和周五的现象还在持续，不过考虑到上周四尾盘的抢筹行为，这周资金大概率会继续卷，那么变化很快就会到来。

板块方面，AI迎来明显调整，硬件方面高低切比较明显，比如DAC铜缆模块补涨光模块，碳氢制冷剂补涨有机硅制冷剂，尾盘高新发展 加速回落但是上海算力走强，高低切预计维持2个交易日左右，之后还是得看高位品种能否继续走强。
应用方向相对强势，主要强在智能驾驶，另外数据要素 也有所表现，后面AI制药仍然是关注焦点。
此外泛科技方向如消费电子 、飞行汽车、卫星互联网在短期可能会暂且过渡一下。其他方向整体看点不多。


短线跟踪

兆龙互连 ：相关报道显示，英伟达 GB200 采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。DAC高速线缆没有光学激光器且不带有电子元件，比光模块更为便宜，在短距离的应用中能节省成本和功耗，是一种低成本、高效益的通信解决方案。国内有兆龙互连、易飞扬、立讯精密 等布局dac，其中成功研发800g高速dac线缆的只有兆龙互连和易飞扬，上市公司仅有兆龙互连。具有稀缺性。


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