沃尔沃

由于各种原因，好久没有正经全身心投入研究股票了，早就知道黄仁勋和马斯克是全世界科技革命的领头羊，他们的一举一动都关乎着股市的涨跌，cpo光模块是对标英伟达 的标的，我以为随着高新发展 的盘整会整个板块会继续走弱，会财政防水，以旧换新的政策所替代，可是他们又有了新质生产力的战略属性，以工业妇联为代表的日线反包确立了第二波的可能，当然幅度一定比第一波小，通胀的预期周五传递到有色上，估计过几天会传到石油上。我预估通胀预期没有走完，但板块不具备很强的爆发力，这个故事更像一个中华道德小故事，遵循道德的守则，是对的，但没有故事性，因为大多人们都这样认为，就没有了预期差，而好故事往往都是不太健康的，就像垃圾食品一样。而短线看的就是爆发力，今天早盘的竞价最强的医疗，细说就是ai医疗，而医疗这条线是要给与特别重视的，老百姓 身上的三座大山，住房，教育，医疗在资本市场估计能打的就是医药了，所有的消费都跟着降级，但医疗的钱还是属于不得不范畴，今早没买到塞力医疗 ，是个错误，汽车，减速器，光模块，创新药，是大资本重点的投资对象，其实现在新能源汽车已经是消费，科技，通胀预期，以旧换新的多个属性的叠加了，明知道这几天估计是英伟达大会的影响，还要做汽车，只能说明汽车重要，医药和ai走几天还是他的，这也符合我的热点板块对冲的理论。前几天的飞行汽车和低空经济没有给与足够重视，跟对汽车板块的属性认知模糊有绝对关系。