3月14日主题复盘 | 医药大涨，有色、地产活跃

一、行情回顾

三大指数今日冲高回落，深成指、创业板指 午后跌超1%，临近尾盘跌幅有所收窄。创新药板块集体反弹，但总体呈现高开回落走势，首药控股 、泰格医药 20cm涨停，昭衍新药 、奥赛康 [002755.SZ、300361.SZ]、赛隆药业 、罗欣药业 等多股封板。资源回收概念逆势走强，大地海洋 、超越科技 20cm涨停，华宏科技 封板。房地产板块午后异动，我爱我家 3天2板，财信发展 、万通发展 涨停。下跌方面，高位股多数下挫，安彩高科 、川润股份 封跌停板，东方精工 、安诺其 、立航科技 、荣科科技 等多只前期强势股跌超8%。个股跌多涨少，两市近3500股飘绿，今日成交再度破万亿。




二、当日热点

1.医药

医药板块今日大涨，罗欣药业 、大理药业 等连板，昭衍新药 、赛隆药业等涨停。

催化上，昨日收盘有消息曝出创新药传出台重磅征求意见。

此外，据上观新闻
3月13日报道，英矽智能近日发表于nature biotechnology上的一项研究全面阐述了其首款由生成式ai发现和设计的潜在全球首创tnik抑制剂从人工智能算法开发到
2期临床试验的研发历程。揭示了生成式ai技术在推动行业变革方面的巨大潜力，并凸显了ai驱动的药物发现方法带来的降本增效优势。

中邮证券表示，在2024年《政府工作报告》的“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”文段中，“创新药”产业被首次直接提及，这表明创新药行业作为新兴产业和未来产业的重要一环。此外，报告中首次提及“人工智能+”，“AI+ 医疗”是大势所趋，能多维赋能医药全产业链。
2.有色金属

有色金属近来异动频繁，今日北方铜业 涨停，洛阳钼业 大涨5%。

消息上，隔夜美股南方铜业 大涨创历史新高。

此外，市场传言，中国主要冶炼厂已达成减产协议，以应对铜精矿供应紧张导致的处理费下降。现货铜精矿处理和精炼费用已低于冶炼厂盈亏平衡点，预计未来几个月中国冶炼厂将加大减产力度或提前进行维护。

西南证券 认为，国内政策利好频出，设备更新、消费品以旧换新提振上游原材料消费预期。海外矿端持续扰动，铜精矿加工费再度下行，对铜价形成支撑。中期来看，美联储货币周期切换提振铜金融属性，国内政策基调积极，精炼铜库存低位支撑价格中枢，长期铜铝供给增速低、消费持续受益于新能源高增的逻辑不变。
3.房地产

地产板块今日再度活跃，我爱我家、郑中设计 等多股涨停。

消息上，据证券时报报道，3月14日，杭州调整优化房地产政策，在杭州市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格，二手房限购全面放开，同时，杭州市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

业内人士认为，杭州政策调整能够促进二手房市场活跃，也进一步说明两会后各地进一步优化调整房地产政策，为市场企稳复苏创造好的条件。
天风证券 认为，需求侧LPR超预期下调，因城施策框架下各地“四限”调整进入新一轮发力期，有望带动改善需求集中释放，白名单等供给端融资支持力度持续加码，预计24年供给侧出清基本结束。

综合来看，市场今日热门题材普遍调整，以医药、地产、有色为轮动，跌幅方面，AI硬件受工业富联 大跌拖累，多数个股调整，飞行汽车、液冷等标的跌幅居前。