风火轮式的普涨行情

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数联袂上攻，沪指7连阳打破了节前的6连阴记录，距离3000点仅一步之遥。北向净流入36个小目标，市场缩量至8223亿，两市合计涨多跌少，整体赚钱效应一般，日内堪称风火轮行情，前排高度一致，次强的拼刺刀，空涨指数的弱赚钱效应。
短线这边，sora继续走强，CPO大小切，减肥药走强，存储芯片走强，机器人汽车也是小有表现，整体光看指数的话那是一片繁花，懂得都懂。
涨停家数有所下降，封板成功率上升，连板梯队至20只。
10板：克来机电 （CPO、机器人）
6板：蓝科高新 （氢能源）
5板：二六三 （AI）、维德海（AI）、睿能科技 （机器人、存储芯片）、
4板：景峰医药 （医药）、魅视科技 （AI、芯片）、精伦电子 （机器人）、信雅达 （AI）、国脉文化 （AI）、网达软件 （AI）、华扬联众 （AI）
3板：克劳斯 （机器人）
2板：合力泰 （重整）、中科金财 （AI）、建艺集团 （大金融、建筑装饰）、亚世光电 （消费电子 ）、汉马科技 （重整）、合锻智能 （CPO、机器人、算力）、合力科技 （汽车）

从连板梯队来看，克来机电为市场最高板，承担着开拓高度的使命，创业板五板的加持下后续会反推主板的高度空间，蓝科高新位带刀护卫，AI目前的连板梯队最多。


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板块梳理：
一、AI硬件端
1、CPO
10厘米以上：震有科技 、东田微
涨停：克来机电、特发信息 、中贝通信 、合锻智能等等。
三个创业板核心：新易盛 、天孚通信 、中际旭创 ——易中天，主动性最强的依然是中际旭创，尾盘皆是拉回均线收红。
主板核心：剑桥科技 ，最近走势一直很被动，看创业板几个大哥的脸色。
以上的几个核心是指逻辑核心，如果单从强度定位核心的话，中际旭创目前最强，但不排除会轮动最强。
次之：华西股份 、意华股份 、铭普光磁 ，三只CPO小票，可以理解为缩小版的创业板的相互结构，也是存在轮动主动性的。
华工科技 和光迅科技 ，这都是华为的合作商，这两个票持续走强的时候，在2023年时期基本都是在板块强度够高的时候出现，可以当作板块的强度真假的锚定来看。
目前板块当下的情况是，CPO大票已经调整三日，但资金并没有放弃CPO板块，而是选择了看大做小，即看大票的支撑强度去拉升弹性小票，一些小票都是有轮动走强契机的，按照目前市场央企国企华为的加持风格，多看看国企的机会或将更好。
常轮动出现的个股：光库科技 、东田微、太辰光 、兆龙互联、博创科技 、罗博特科 、联特科技 等等。
其它小票也是如此。
英伟达 的业绩目前是没问题的，就看晚上英伟达的走势了，如果高开高走对CPO会有刺激，大盘指数这边如果突破3000点的话，是大概率需要CPO助力的。调整三日后，如果明天能强势修复那还好，不能强势修复，后期的节奏对于短线来讲比较难踩了，对于CPO的中长线预期不变，依然看好。

2、芯片（存储芯片为主），主要是sarm的消息刺激。
20厘米：科翔股份
涨停：深南电路 、睿能科技
趋势核心：万润科技 ，五日线趋势，看五日线就行了。
老龙：佰维存储
北京君正 和西侧测试皆是调整。
从sarm的热度炒作回归到去年老人气股的炒作开始，多留意2023年的老人气股为宜。

3、AI硬件端大票

浪潮信息 、工业富联 ，这两个偏硬件端属性，走强对算力相关刺激较大。
科大讯飞 、昆仑万维 ，偏软件方向，前者走强刺激应用端也就是AIGC，后者走强刺激游戏端。
三六零 、中科曙光、中兴通讯 、紫光股份 等等这些偏轮动。
沪电股份 、工业富联，这两个是和CPO同一批的，也是大盘反弹之时最为主动的，后续可以绑在一起看。
中科曙光，昨晚消息刺激的算力底座、智算中心最为正宗的个股，偏中军定位。
中国电信 ，算力大票的锚定，今天算力相关回落没能修复成功的主要原因和中国电信 不能拉回均线原因很大，后续相关还是要继续锚定。

4、华为，大模型下周即将发布，消息央企人工智能相关刺激，市场把其理解为国产替代了，华为系的和国产替代本质上都是一个东西，央企这里面最为重点的就是中科系，如果后续继续炒作央企人工智能，中科系基本是绕不开的，2023年就是这样搞的。

人气票：高新发展 （芯片算力）、拓维信息 （服务器）、软通动力 （鸿蒙）、中科曙光（算力底座、智算中心、服务器）
主板领涨：国脉文化
创业板逻辑票：中科信息，去年上半年的中科系创业板领涨，和中科曙光有联动性，去年的主升浪三浪分别是依托于中科曙光、鸿博股份 、人民网 ，今天冲高回落小平台上方有一定支持，如这个方向继续走强，还是有反包修复契机的。

华为大模型相关：
大模型算力：拓维信息、特发信息、常山北明 ；
华为鲲鹏：常山北明、润和软件 、神州数码 、宝兰德 、创意信息 、科蓝软件 ；
华为鸿蒙、欧拉：软通动力 、润和软件、诚迈科技 、九连科技；
算力链：拓维信息、常山北明；
算法链：软通动力、润和软件；
生态链：麒麟信安 、海量数据 、英方软件 ；
国产链：北方华创 、华大九天 、华海清科 ；
芯片链：景嘉微 、紫光股份、安路科技 ；
pcb链：博敏电子 、中富电路 ；
温控链：申菱环境 、高澜股份 、同飞股份

中科系：

1、300678中科信息------中科院持股30.53%
2、603019中科曙光-------中科院持股16.35%
3、601858中国科传------中科院持股74.40%
4、872808曙光数创 ------中科院持股11.39%
5、603927中科软 ------中科院持股23.45%
6、301175中科环保-----中科院持股38.98%
7、688568中科星图----中科院持股10.58%
8、002338奥普光电-----中科院42.40%
9、300024机器人-------中科院持股25.43%
10、000970中科三环-------中科院持股13.88%
11、002819东方中科-------中科院持股11.94%
12、002222福晶科技-------中科院持股22.45%
13、688041海光信息--------中科院持股32.1%
14、688265寒武纪 -------中科院持股15.84%
15、688047龙芯中科------中科院持股19.32%

5、算力
核心：高新发展、中科曙光。
老龙：中贝通信，去年的趋势大牛，按算力租赁的逻辑正宗性和拟投入资金的规划，目前是规划最大，劣势是带有转债。
其它的老人气股：恒为科技 、莲花健康 等等皆有表现。
偏大盘子的云赛智联 、拓维信息也皆有表现。
创业板这边也是开始轮动上攻了。
债股：思特奇 转债，比较活跃的债股。
高新发展只要能横住，下面的轮动依然还会继续。

6、机器人相关
领涨：克来机电
补涨之一：克劳斯，类似于克来机电这种高度且有带动力的龙头，补涨不会只是一个，后续该方向的首只首板每天都可以做，直到克来机电断板次日就没必要了。
涨停就不一一统计了，太多了。

二、AI、sora概念，文生视频相关。
20厘米：国投智能
创业板核心：因赛集团 温和断板，依然表现强势。
中文在线 和万兴科技 也都给到修复。
主板核心：前面的大单一字代表一直都是信雅达，昨晚央企出利好消息刺激人工智能相关，国脉文化央企加持下拿过接力棒，后续锚定国脉文化就好了。
华扬联众 也是同位的一字板，地位其次。
sora这个题材不能以分支来定位，可以理解为AI软件的第二称呼，看作是一个板块更为合理，旗下涉及到的分支如教育、游戏、影视等等，当这样理解sora之后就不会局限于sora吃独食视角了。

1、在线教育
20厘米：维海德 ，目前市场创业板领涨，对创业板的赚钱效应助推作用较好，后续可以留意下其属性的补涨。
10厘米以上：荣科科技
涨停：美吉姆 、多伦科技 、国脉文化、魅视科技、网达软件、中科金财、精伦电子、华扬联众、二六三
身位优势：二六三
强度优势：国脉文化
教育方向是教培相关消息刺激，也是目前市场强度板聚焦的地方，后续的补涨大概率是会出现在这个细分里面，可以多挖掘下。
上半年的创业板人气高标：创业黑马 、中科信息、科德教育 、世纪天鸿 等等。
上半年的主板人气票：金桥信息 、力盛体育 、国新文化 等等。
这里国脉文化的属性贴合或将更为受欢迎，如央企叠加等等。

2、游戏：
三个较为正宗的创业板：掌趣科技 、盛天网络 、神州泰岳 ，目前主动性是掌趣科技好一点。
中军：昆仑万维，板块的强度需要它带队，但弹性未必是最强的。

三、医药医疗方向，偏市场主线的伴生定位，市场一混乱，这个方向就拉。主要是减肥药相关为主。
这里的减肥药，后续是有望成为市场伴生主线的，在主线有次日分歧的预期之时去逢低布局减肥药或是不错的选择。
人气股：常山药业 、翰宇药业 、通化金马 等等。
其还涉及到AI应用相关的互联网医疗，但和医药的联动性不大。
老人气股：润达医疗 、久远银海 等等。
脑机接口：三博脑科 、创新医疗 等等。

四、总结
总体来说，市场目前属于偏轮动风格，主要是市场目前没有明确的独强细分方向，也就是说在当下的量能支撑下，不足以支撑所有方向同时上攻，故此多数方向都是空涨指数，埋伏轮动成为明牌玩法，其负反馈也是呈现在埋伏兑现上，如今日早盘的CPO。
也就是说市场现在大多数人是难在这段行情当中持续爆赚的，让回本的人抓住希望，让盈利的人吃不饱，饿不死但吃的并不太爽，基本是大多数投资者的处境。

个人操作：
莲花健康昨日0轴关注，今日小有收获取关。
昨日尾盘埋伏的创业黑马，今日算是玩了个寂寞。
新关注2个创业板，一个小负反馈一个小正反馈，1个主板小正反馈。
激进方式这边：
昨日关注的克来机电躺板板。
新关注一只炸板小负反馈。
转债这边思特奇转债小有收获。

五、今日思考题
1、万兴科技和中文在的修复对AI应用相关意味着什么？
2、如何理解易中天尾盘拉红或拉回均线。
3、AI软件相关2023年的应用端炒作，从出版开始，衍生到教育、影视、数据要素 、游戏（比较特殊是佛系趋势走法是共存于当时传媒整个周期的），当时是有一个总龙中国科传一统江湖的，这些细分是以阶段性的形式炒作完成的，每个都有其的细分领涨，那么当下炒作教育之后是否会再次延伸到这种风格呢，需要什么样的条件才可以呢。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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