博弈论综述

看样子左侧也不好做，虽然没人卖了但也没人买。。

【白宫公布对英伟达人工智能芯片出口的新限制措施 英伟达官方声明炮轰拜登政府】财联社1月13日电，针对美国拜登政府周一发布新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制，英伟达在官网发表声明，指责拜登政府在任期最后的日子里，试图通过一份在秘密中起草、未经适当立法审查的文件，对半导体、计算机、软件系统的全球营销施加官僚控制。英伟达表示，拜登政府这一“广泛越权的行为”将威胁美国来之不易的技术优势。

周一舆情热度：

①自主可控/川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（/凯旺科技、泰嘉股份、华丰科技、意华股份、飞荣达等；国产软件/至正股份 、中国软件、中国长城、 长光华芯 、寒武纪等；）

②无人驾驶/特斯拉-英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（宜通世纪、满坤科技、法本信息、美利信、三联锻造 、 德迈仕等）

③光刻机-方正证券发布研报称，全球光刻机市场空间广阔，光刻机全产业链国产化为必然趋势；（茂莱光学、红宝丽、永新光学、波长光电、国林科技、奥普光电等）

④泛AI/消费-微信小店、抖音电商、淘宝都上线送礼物功能；字节AI情感大模型即将上线；（来伊份、中基健康、华资实业、大连友谊、苏豪弘业、宝明科技等;）

⑤数据标注-国家发改委等四部门：培育一批数据标注龙头企业， 鼓励通过资源整合、并购重组等方式做大做强；（海天瑞声、法本信息、卓创资讯、博彦科技、云天励飞、慧博云通等）

⑥机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（金奥博、德迈仕、日海智能、新兴装备、慈星股份、盛通股份等）

⑦AI编程/低代码-1月13日，扎克伯格:Meta今年将开发AI编程智能体 媲美中级软件工程师；（金现代、法本信息、久其软件、湘邮科技、普联软件、新炬网络等）

19:58:43【美国推出AI芯片管制新规 甲骨文 已明确反对】财联社1月13日电，美国政府13日宣布推出美国制造AI芯片管制新规，规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限。美国对18个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任何限制。除此之外的大多数国家则将面临总算力限制，每个国家在2025年至2027年期间最多可获得约50000个AI GPU。美国还将免除集体算力较低的芯片销售许可，例如向大学和研究机构的销售。美国商务部长雷蒙多表示，各家企业将有为期120天的评论期。

英伟达 和甲骨文两大科技巨头日前批评美国AI芯片管制新规。甲骨文则表示，这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一，“直接将美国公司的全球芯片市场缩小了80%”。(来自财联社APP)

小段子：

1.联合光电:公司具备生产制造GKJ镜头的技术和能力

2.博科测试 ——机器人检测➕低空经济检测公司不断加大智能驾驶、低空经济等领域的业务开拓，包括公司同H系的多家车企(比亚迪，长安阿维塔，岚图，赛里斯，北汽等)就智能驾驶系统标定展开合作、与此同时公司也已于 2024年 11 月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目，正式进军低空经济行业，不断开拓新的业务领域。

3.近一周公募基金大幅加C的行业有：电子 石油石化 汽车 医药 有色 综合 地产 家电,其中地产 家电 石油石化已经连续出现加仓，

近一周公募基金大幅减C的行业有：交运 计算机 农林牧渔 基础化工 电新 国防军工, 其中国防军工 基础化工 农林牧渔已经连续数周出现减仓

4.徐家汇：上海徐汇区国Z委旗下唯一上市公司。武康路消费（武康路在徐汇区）事件：1对韩免签，周末韩过欧巴来上海消费，带动上海消费，上市沪爷出征武康路，为国争光。（抖音热度超级高）2最近新闻，上海启动跨年新购物季

5.关于达子有个谣言，按照时间顺序列一下

早上六七点：NV下修CoWoS需求、CoWoS產能擴建放缓，大家最不願看到的劇本即將發生，請做好衝墼準備
八点多：上周的供应链检査至少表明，第四季度和第一季度的 CoWoS 需求和计划生产仍然相当强劲。主要问题仍然在于 NVL72 的产能提升。
十点多：今天有人在传英伟达出现了砍单，真实的情况是300A從cowosS要改CowosL，所以砍cowosS，但是CowosL產能不夠，所以加不回来，属于产能切换过程中的情况。

6.1月13日，今日乙醇汽油价格较上一工作日价格上调，现报9226.84元/吨，上调幅度为9.80%。上周五国际原油收盘宽幅上涨，成本面利好指引;受美国制裁影响，当前地炼汽油资源紧张，故乙醇汽油价格涨至较高水平。中粮科技，年产能超过 15 亿升，占全国整体市场份额的 20% 左右

7.新易盛(SZ 300502 ):汇总一下小新的近期进展1.aec五年前开始布局，两年前和大客户深度定制，今年丰收。这位大客户就是小新过去最大的客户aws，预计150-200w根，5e美金左右订单。后续的看点是分额进一步提升以及XAi的aec落地。

2.市面上所有新技术，公司全都有团队和人员在跟进，不要以为光模块就是个生产工厂公司和客户很多技术和产品都是深度合作开发，现在看到结果的产品，几年前就有布局了，没有一蹴而就的成功。

3.客户方面越来越多，nv、aws、meta、xai，加上甲骨文和交换机渠道，有些大csp随时有希望能够新突破，很大程度上和博通的深度合作，为小新提供了重大机会。

4.业绩情况参考h数据，也是不要太好，估计q4在10亿左右，q1继续环比增长,黄老板高度专注，只关心产品技术和客户需求，这么多年下来，公司已经成为海外客户的核心玩家，专注做正确的事情，带领小新成长成为全球ai通信硬件巨头。

8.澜起科技：全球领先的高速互联解决方案龙头，产品覆盖内存接口芯片（数据中心）、PCIe Retimer（AI服务器）、MRDIMM 接口芯片（AI服务器CPU端存储最优解决方案）、时钟芯片（AI服务器）

retimer芯片，国内唯一家厂商。是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，拥有互连类芯片产品线和津逮服务器平台产品线两大产品线。澜起科技的PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片凭借突破性的技术创新度、优异的市场表现力荣获第十八届中国芯“年度重大创新突破产品”。此外，澜起科技在2024年第一季度的PCIe Retimer芯片出货量约15万颗，第二季度增至30万颗，第三季度超过60万颗

9.负责28nm GKJ 照明及物镜系统集成的上G所、长G所全被加进实体清D，意味着前道28nm GKJ 光学系统里面的光学零部件都将无法从欧美日进口，将加速光学零部件的国产替代进程。#茂莱光学

10.【全球首款】在2025年CES（国际消费类电子产品展览会）上，TCL发布了全球首款分体式AI陪伴机器人——TCL AiMe。它不仅是一个智能家居控制中心，更是一款能够提供情感陪伴的智能机器人。TCL科技：AI陪伴机器人+首发经济。2025年CES最新发布了全球首款分体式AI陪伴机器人

11.玉龙股份 601028 ：内增外延大股东巴托金矿战略重组预期金矿注入预期+即将改名玉龙黄金。成本最便宜仅220元/克，目前产3吨/年最，未来注入6-10吨/年。

12.T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案;镁合金优点质量轻:镁比铝轻30%更便宜:镁价:1.6w/吨，铝价:2.0w/吨散热:关节采用自然冷却，镁散热比铝好50%减重=降本所有资讯转载自主线观察。机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁合金能减重10%。#宝武镁业

13.快科技1月13日消息，Meta公司创始人马克·扎克伯格在采访中透露，今年Meta等大厂可能会研发出一种能力媲美中级软件工程师的AI，这种AI将能够完成大部分编码工作，甚至包括AI系统本身的开发。

2024年底，AI编程助手Cursor开发商Anysphere完成1亿美元的B轮融资，投后估值高达26亿美元，较四个月前估值大涨6.5倍。
从商业价值的角度，如今在软件开发领域，最大的研发开支就是程序员的工资，不管是取代逻辑还是提效逻辑，只要能提升10%都是巨大的价值。金现代、新炬网络、浩云科技

14.锦和商管：上海首发经济第一股，管理着大批传统街区改造的潮流街区。#韩国人入沪旅游。

跌得抑郁了，年没发过了

我已经趴草丛里一周有余，快睡着了😂

涨得多的跌 跌得多的涨，明天开始低吸打野了

估计是都等着懂王登基呢。缩量、新低，缺口还有一半，半年线下沉到3130
苟着呗，还能咋整，跌得快抑郁了

按照之前的情况来看，一般我加入国军的时候，就是见底的时候