等20240219

个人观点：sora消息发酵掀起节后涨停潮，分别向算力、AI、传媒方向扩散，首板二板很多，以至于前文提到的指数共振3板个股仅剩下华天晋级（不知道是不是芯片这块也沾到了AI的光）。我感觉，市场给了炒作方向（sora题材下比较看好文生/多模态、算力、CPO），但这些方向里个股辨识度的机会还没出来，现在能参与到的就是套利，需要早相信+勇气来上车。另外提醒，虽然炸板率不高，但板的溢价在慢慢减少，连板晋级率也一般，因此明天打的板更为聚焦核心不会错，最强的一字打不到，做跟风做次强一些的一字漏水也许更好（这里指1进2的这些）。


计划：4板的华天科技 是可以考虑的，但筹码结构不是我的买点。3板票个人觉得没有什么辨识度。2板票还是会继续看克莱表现，打出一定空间后，它们中辨识度个股应该也能走出来，到时切换不迟，静待花开。
目前持有：克莱机电，有一定利润了如果分歧可以多给些空间。