Sora视频多模态大模型的预期！

一、光模块近期更新

引述前边发过的观点:“一定一定不要判断 AI算力支出是否见顶，#“半导体产业正从消费周期切换到数据(计算)周期!半导体数据中心的订单已经超过个人终端，汽车，自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平，而如今数据的扩张是每年翻倍的”。

假期跟踪了一些产业数据，供参考:

1) NV排产到明年Q1，其实是交付周期缩短了，由之前的6个月以上缩短到3个月，目前产业仍然是算力卡等光模块，光模块等材料，处在订单不敢接的阶段。

2)开年价格方面并没有降太多，预计头部厂商毛利率仍会逐季提升。

3)1.6T，格局看得见的清晰，只有旭创+菲尼萨，旭创垄断高端份额，价格2000美金+，毛利更高。

4)虽然前期NV对国内光模块厂做了大范围考察，但预计供应格局不会有变化，算力军备竞赛，容不得一点差错，引进新供应商的风险很大。

5)相较于算力需求，Sora模型对带宽的需求提升更为明显，目前微软 机房仍以50G、100G为主，预计微软对AAOI的400G机房改造需求会提升

二、Sora视频多模态大模型惊艳发布，多模态实现跨越式突破

#Sora对AI大模型意味着什么?

Sora是能够理解和模拟现实世界的模型基础，这一功能将成为实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。Sora的横空出世意味着 AI大模型对包含文字、因果关系、图像在内的多模态将成为生成式AI的重点发展方向

#精选5家“多模态AI大模型”百亿市值白马股:

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昆仑万维 “天工大模型”文木理解多模态能力突出

中文在线 “中文逍遥大模型”，可提高创作者效率，一张图写一部小说

科大讯飞 “讯飞星火认知大模型V2.0"，多模态能力重大突破。

云从科技 自研All-In-OneTr ansformer多模态基础大模型框架，打造语言大模型、视觉大模型、语音大模型

#精选5家“多模态AI大模型”的微小盘黑马股:

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博汇科技 自研多模态AI识别引擎,围绕 AIGC的音频、视频、图片、文字生成式Al生产的内容

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当虹科技 公司视觉多模态分析技术，打造语言大模型、视觉大模型、语音大模型

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