行业跟踪点评：围绕工信部重点新材料首批次目录进行布局

‼中信证券 新材料行业跟踪点评：围绕工信部重点新材料首批次目录进行布局(2023/12/25）

12月22日，工业和信息化部发布《工业和信息化部关于发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）的通告》（简称《目录》），《目录》将于2024年1月1日起实施，包括先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等三大类共299种产品。

⭕半导体新材料
AI算力方面：1）三星电子和LG电子 都将在明年推出具备人工智能（AI）效能的笔记型电脑，加入业界把AI整合进智能手机等装置的行列。2）12月20日，摩尔线程宣布首个全国产千卡千亿模型训练平台——摩尔线程KUAE智算中心正式落地启用，这是以国产全功能GPU为底座的大规模算力集群。

中期看，预计AI、ChatGPT等技术发展对算力、存储的需求将持续向上游传导，HBM产品订单需求旺盛。具备韩国Fab厂供应能力的企业及先进封装环节有望率先受益，推荐联瑞新材 、雅克科技 、华特气体 ；设备零部件相关标的具备订单支撑，建议关注新莱应材 、正帆科技 ，以及洁净室环节的美埃科技 。

⭕消费电子 新材料
1）12月22日，据《科创板日报》，三星电子、OPPO等智能手机制造商计划在2024年提高产量，产量涨幅在6%至9%之间，高端细分市场涨幅更高。2）12月24日，Meta首席技术官安德鲁・博斯沃思在近期采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型，博斯沃思声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。

看好中长期AR/VR/MR核心受益OLED材料，推荐莱特光电 、万润股份 、瑞华泰 、鼎龙股份 、八亿时空 、濮阳惠成 。

⭕高端制造新材料
1）星际荣耀双曲线一号遥七什邡号运载火箭成功发射；2）星河动力完成C及C+轮总额11亿元融资，将用于智神星一号可重复使用液体运载火箭技术研发和相关生产。

重点推荐：斯瑞新材 （液体火箭发动机推力室内壁）、国瓷材料 （DPC陶瓷管壳）、有研新材 （锗衬底）。

《目录》重点提及5大类共40种有色金属材料及2类焊接材料，推荐高温合金制造企业钢研高纳 、抚顺特钢 、西部材料 、图南股份 ，建议关注特种焊材龙头大西洋 。

⭕生物类材料
《目录》的关键战略材料中生物医用及生物降解材料包含生物基聚酰胺树脂、生物基可降解聚酯橡胶、聚羟基脂肪酸材料、生物基衣康酸酯橡胶等，相关材料的生产涉及合成生物 学技术和生物制造。

建议关注：①华恒生物 ；②川宁生物 。 $川宁生物(sz301301)$