华为耳机第一大代工+手表唯一代工+苹果MR概念的公司，会爆发吗？

昨日我们重点写华为OWS耳机的思考，而今日整体相关公司也明显比大盘更强势，从这一点也说明了这一块的推动性和预期是值得思考和布局。而且我们上周就持续这个板块里布局做深耕，而确实躲避了上周的大盘的调整。而核心重点就是小佳、小尔等身上的布局。


而今日整体打算再细分讲一下，其中我们最看好的公司应该是佳禾智能 了，那为什么最看好的是他呢？我们就讲讲上周我们布局前的思考！（未来不做推荐，只复盘思考，欢迎未来公司跟上节奏！）


一、驱动因子：

1、比肩亿道：影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。

而同期亿道信息 的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊 智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾独家代工）却在双十一达成销量三万台，比订单的完成进度早。市场还没完全发掘，这里有足够的预期差。（为什么道更强，因为一个是代工另一个是自己子公司品牌）

rokid和影目都获得vr/ar类的金陀螺金奖，苹果 mr40万订单+24年100万销量预期激活了当下的市场，开始了MR正式1-10的赛道！

2、华为耳机第一大代工+手表唯一代工：佳禾作为华为耳机第一大代工，而且手表唯一代工，意味着智能穿戴全系列产品都升级搭配上星闪技术。华为涅槃重生，佳禾Q1合同负债大增100%，Q2利润环比增长88%，上半年销售费用大增54.98%，主要是荣耀平台:单一大客户年度累计金额达到去年销售费用增长的50%。近期扩建900万台智能手表，500万台OWS耳机，450万台ar眼镜，期待华为ar亮相。（公司，耳机占比高(80%+)、海外大客户贡献大(更易与GPT耦合)）


3、不止步以代工：公司现有研发团队约 600 人。目前公司申请了涉及骨传导产品专利共 60 多项，其中已授权45 项与结构、电子、软件等相关专利。公司每年研发费用占营业收入比重约为 5%，约 1 亿元左右。

针对 AR/VR/MR 等领域，公司已布局了相关专利 20 多项。在产业链上布局参股了工业级 AR 眼镜龙头企业瑞欧威尔，公司参股了消费级 AR 眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电，为瑞欧威尔生产的工业级 AR 眼镜于 2022 年 5 月出货，为影目科技生产的消费级AR 眼镜“INMO GO”已于 2023 年 9 月上市销售。

4、三大生产基地：公司以销定产，目前公司在东莞石排、江西上栗、越南永福三大生产基地的产能利用率在现有人员和设备情况下是非常高的，公司会结合客户出货地要求及生产制造的成本情况，合理安排调度生产基地的生产，目前越南以生产出口美国的音箱和 TWS 耳机为主，江西以生产各产品大货为主，东莞以前期试产和小批量出货为主。

5、进军储能：子公司佳禾新能源以移动储能及户用储能为切入点，逐步延伸进入工商业储能及光储充一体化项目。前期规划为年产约 6 万套储能产品，于 10 月份正式投产，客户拓展及生产情况顺利进行中。

6、AI耳机:AI耳机是微软 的比尔盖茨钦点的ai入口。佳禾的23年的蓝牙耳机出货全国第二，搭载大模型的ai耳机第一，大模型翻译耳机全国只有讯飞，佳禾两家。漫步者 没接入大模型，国光的ai是音箱，整体都是好的方向。

总结：第一、佳禾是唯一拥有苹果+华为产品代工的公司。第二、唯一拥有2大品牌未来有可能成为最有爆发性的产品OWS耳机+MR产品代加工的公司。

而这两个爆发性多可能带他上身一个高度，而MR没有让他飞像亿道一样飞起来，看是否OWS是否有这个样的爆发性呢？

二、技术面+盘口思考：



1、竟价弱转强：我们第一次关注就是12月19号，而当时考虑的就是前一天的高开大跌，而第二天竞价是弱转强，说明了整体抛压不大，所以就开始开始上车，也是一路推升，可能抢的人 $佳禾智能(sz300793)$ 太多了，一度上涨了10%，直接形成了反包。

2、形态：从整体的结构来看，今年他是没有什么上的，整体还是低位。而且成完成了震荡向上的突破性，所以预期有大的推动性。

3、最难受的时间：上周五的突破之后下杀，整体让赚钱变成了亏钱，而且考虑到了本周的推动性，持续格局，所以造成背动性。

三、估值思考（这个就不对外了，点赞+推油+评论可以获得）

但这里重点要思考的就是，如果OWS全面爆发，他就可能像光弘科技 ，而光弘也是我们9月的成名之战。所以这一点要重视，而核心重点就是看华为OWS国内什么发布上市，欧州以在12月12日发布，整体反应不错。第二就是上了之后是否大卖，断货。主要思考就是这两个变量要持续观察。
文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

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总盘情况：今日大盘整体是大分岐，北向资金休息，交易量下降到了6081亿，这样的存量博弈是难持续的，更不可能有连续性，而从时间周期整体还是看多到29号，但是连续反弹3天之后最容易出现了调整，面上一次就是第四天开始调整，所以明日重点看是否突破，还是调整。如果向上突破放量才能迎来更大的突破性，而今日1809家上涨，下跌3124家，整体还是弱势，看明日否弱转强是核心关键！

情绪面：今日冰点开始修复，涨停上升到40家，跌停35家，封板率74%，而连板还是锁定在5板以内，而今日最高标就是4板，明日看是否进一步的突破。而今日连板总数7家。

板块上：今日市场整体开始好转，而且核心主线以明显开始能看清楚，整体预期就是消费电子 ，而另外的强势电子：机器人 +消费电子，而助攻：汽车产业+传媒+饮料+锂电池。整体赚钱效应不够明显，还要进一步的观察。

消费电子：龙头是亚世光电 4连板，整体还是MR的OLED硅基的推动，今日整体有了面积和推动性，后期重点就是看MR之后看耳机是否有进一步的爆发，持续接力推动。

机器人：今日龙头宇环数据2连板，但是整体的还是没有持续大的面积和推动性，整体随时可能结束，这一点还是要注意，因为缺了推动性，所以后期要进一步的观察。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、抖音内测“AI搜”功能？抖音相关负责人：相关功能还在测试中 目前尚不成熟（AI开始慢慢进入身生活。）

2、Meta首席技术官透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。（MR又有新的利好。）

跟踪商品题材：


一、生猪 14.49（-1.63%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂9.9万（-1%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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