华为首款 OWS 耳机将发布，3年增速7.5倍，TWS龙头7.3倍是否再现？

本周我们整体的思路全面在消费电子 ，而本周我就持续讲，未来消费电子将成长为核心主线，而下周预期将明显化。而本周核心在MR的消费电子，重要关注点还是在MR里的亿道，而本周行情是持续震荡下跌为主中心，所以这样的结果以让我们非常满意了。但这个不是我认为后期的爆发主要的消费电子，因为主角还没有上场。而当下的消费电子主要围绕的就是：苹果 或华为两个公司发布的黑科技，苹果有MR也带来的了推动性，而且是二次的推动，而华为下周将迎来的是OWS耳机的新品发布！

当下市场无核心主线，所以随便的新题材多会得到资金的认可，比如这周的FEEK材料，就引发了龙头大涨30%，而MR也算是老中带新也迎来了30%以上的推动性，亚世的3连板！足够说明了市场需求新题材的带来了，而下周又将华为产为的狂欢：新手机、汽车问界、OWS耳机。而我最看中的就是OWS耳机，因为他最新，最超预期！

晚上20点直播再进一步的讲解！

一、驱动因子逻辑：


1、12 月 12 日，华为在迪拜举办的创新产品发布会上，正式发布了旗下首款 OWS 耳机 FreeClip。售价方面，FreeClip定价199欧元（约合人民币1551元）。（FreeClip 有黑、紫，两款配色，单只耳机重量控制在了 5.6 克。）
2、当下有消息透露：下周12月26号国内将和问界M9汽车同时发布：首款 OWS 耳机 FreeClip。（而这个才是我说消费电子下周将爆发的关键）
二、回顾历史：
而耳机行业的重大事件，无一例外都会产生极大的投资机会。
无线蓝牙耳机其实早在十年前诺基亚 时代就已出现，直到2019年10月末，苹果发布了Airpods Pro，再度掀起了TWS概念的狂潮。仅半年时间，无线耳机（TWS）板块相对大盘的涨幅达87.39%。
其中，2019年立讯精密 涨幅达238%，歌尔股份 涨幅达193%，漫步者 涨幅更是在四季度走出19个涨停，单季度涨幅接近736%！（与传统的有线耳机相比，苹果TWS的最大特点在于其“真正”的无线设计，用户无需再担心线材的束缚。而OWS是TWS消费痛点的升级！



三、看好OWS爆发的关键：

1、回顾：TWS耳机的普及速度，全球市场年出货量从2017年的918万副迅速扩大至2022 年的2.877亿副，5年时间翻了3倍。
疫情三年以后，我们注意到一个新趋势：户外运动的人群基数不断增加，像现在很多地方的马拉松、自行车赛报名人数都趋于饱和，大家更加注意身体健康和户外运动，户外运动市场增长以后，运动耳机的需求量增大，所以我们认为这是一个增量型市场。
2、头部总要性：苹果靠耳机打开了新的增长空间，2019年仅耳机就卖出了6000万只，创造了60亿美元的收入。
3、当下情况：Canalys数据显示，2023年第三季度，全球个人智能音频设备出货量同比下跌3%至1.1亿部，TWS占整体个人智能音频设备出货量的73%。在此行业背景之下，各大厂商纷纷寻求创新和突破，从近期市场发售的新品来看，索尼 、华为、小米、JBL等大厂已经悄然将船头转向另一个耳机战场——OWS（开放式，Open Wearable Stereo）耳机。（缺乏增长动力，技术革新才能迎来新生！）

4、市场火爆：作为无线蓝牙耳机市场分支的OWS开放式耳机今年增势颇为惹眼，出货量、用户数均实现翻倍增长。四季度以来，漫步者（002351.SZ）、安克创新 （300866.SZ）等企业推出的首款不入耳开放式耳机均已上市开售，前者因销情火爆正待补货，华为旗下首款开放式耳机“华为FreeClip耳夹耳机”近日在海外一经亮相即引发市场热议。

5、OWS(Open Wearable Stereo)以“解放双耳”为主设计理念，其采用开放式结构、使用时无需入耳（耳机形态如耳挂、耳夹等），传声方式包括骨传导、气传导（相当于将高度集成的小型音响置于耳旁）、HWS等。基于不闷耳、佩戴过程相对“稳固”及可感知外界环境声音等特性，OWS开放式耳机更适用于运动场景，并成为市场发展新趋势。（本人的耳朵就不能带封闭TWS，一直以来用的就是骨传导耳机！）

2023年1-6月OWS耳机的销售额已破亿元，销售量38.3万件，均价404元，销售额规模同比增长114.2%；OWS耳机是耳机类目下新品类，

FreeClip的佩戴舒适度大概率会比一般的骨传导耳机更为出色。骨传导耳机的传导特性要求将发声单元时刻紧贴听颅骨，比如著名骨传导耳机品牌Shokz韶音的产品就采用了钛金属丝作为「固定器」。但有些品牌为了保证骨传导单元的紧密贴合，采用了更小半径的金属固定结构，导致有些骨传导耳机变得异常「夹头」。
而FreeClip采用了开放式设计，不需要像骨传导耳机那样保证单元紧贴，仅此对头部的压迫感也更低，只在耳廓上有些许挤压感。
虽然OWS开放式耳机虽在佩戴舒适度上占优，但也存在音质不足、漏音等弊病，同时因市场需求和所面向的主要应用场景差异，短期内OWS无法完全取代真无线耳机（TWS）。但是华为本次是否解决这个问题是核心重点，而且本次华为运用的气传导，看是否有更大的突破，而且我还是比较有信心的，原因是：
从研发实力来看，华为对于很多音频品牌都算是“降维打击”，去年，钛媒体App就曾受邀参观过华为位于上海的音频实验室，其总面积达2000㎡，整个实验室涵盖7大区域，分别是耳机通话实验室、空间音频实验室、耳机降噪实验室、室内场景实验室、硬件创新实验室、音频体验研究实验室和车载场景实验室。

团队规模上，华为在全球范围内已经拥有超过500人的声学工程师团队，分布于日本东京研究所、德国慕尼黑研究所、芬兰坦佩雷研究所等全球七大研发中心，要知道，很多音频行业的公司总员工数量也就维持在100人左右。

四、市场测算：
据IDC《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2022年第四季度》，2022年中国蓝牙耳机市场出货量约9471万台，同比下降18.1%。骨传导耳机出货量229万台，同比增长123.6%，这也是各类型产品中唯一增长的形态。2023年蓝牙耳机市场预计小幅回升5%。也就是预期今年将达到1亿左右。
1、若思考中国：华为入局之后，OWS耳机24年市占率将上升到10%，整体就是1000万，按平均1200计算，预期将到120亿市场。
2、未来市场：预期到26年随着产品升级和技术突破，预期可以和TWS各占50%，全球出货3亿，也就是1.5亿，而平均价价的下降之后，按600元计算，未来3年市场将达到900亿，而华为可能会拿到20%市场的情况下，就180亿。所以未来这一块增长将是3年7.5倍的增长，更精确的说是未来1-100增速市场！

五、受益标公司：（名字就不全部公司了，自己思考了，逻辑复盘写了就好，但也可能被推迟，想知道的也可以推油：点赞、点评、转发！如果过500赞，明日再写最看好龙头思考！）
1、****，公司对OWS 耳机芯片及无线麦克风芯片进行优化升级，技术迭代同时降低了功耗；成功研发了纯 BLE 控制的第一代蓝牙控制 SoC 芯片，可用于 MESH组网、BLE 控制、语音遥控器等市场，已有多家客户导入试产；智能蓝牙音频芯片持续升级，公司基于“蓝讯讯龙”系列自主研发了通话降噪算法、LE Audio Dongle 及低功耗蓝牙方案；公司基于“蓝讯讯龙”二代和三代研发了新一代可穿戴 SOC 芯片，产品竞争力不断提升。

1、****，公司新品DreamPods2内置骨传导传感器AI通话降噪技术，使用漫步者专业开发的Edicall2.0通话技术，进一步优化人声表现，从而显著提升人声保真度。

3、****，华为是公司主要客户之一，公司主要为其提供微型电声元器件，公司有骨传导麦克风技术储备。

4、****，公司通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，目前已经掌握了骨传导、全景声、低延时、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案。
5、****，公司根据TWS耳机发展的趋势，进行基于自有技术基础上的骨传导麦克风的研发，该方案与国外已有骨传导麦克风方案相比具有突出的优势，公司新开发的骨传导传感器-MSB102S荣获“2021年中国IC设计成就奖之年度最佳传感器”。

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体权重指数了震荡反弹，比如沪深300 指数与上证50 指数，但是个股指数整体就是全线下跌，所以整体的情绪差，而差是因为A4的政策影响到了发展性。但当下只要不下破3283的支撑，整体就不会有大的风险性，如果下破就有风险性。之后重点就是看3428的压力是否突破，如果能突破整体就是持续看多为主。另外重点就是看3600的目标。而从时间轴来看，整体还是看多到29号不变。北向资金流出25亿，下跌4033家，上涨只有948家，这样的风险只能让你做好风控不能大意！
情绪面：周五情绪再一次下降到冰点，而且是更冰了，因为23家涨停，但是跌停61家，超过了2倍。这个最近以来最大的一次。或是今年以来最大一次。封板率49%，而高度再一次下降到4板，连板总数是8家。

板块上：周五市场没有核心，如果要说要有核心就是北交所，而别的几乎只是零星存货，所以当下的行情是非常难搞的，最好的方式就是控制仓位和休息就是最好的选择。但是强势板块来看判断：新能源+消费电子，是有一定的空间性的推动。而别的只能算是助攻：次新+家居。

新能源：龙头是中科云网 2连板，但是这个板块是难持续的，所以不要想着能有大的持续性，而我们要做的就是耐心等待新的机会的到来。只作观察。

消费电子：龙头是亚世光电 3连板，整体还是MR的OLED硅基的推动，而这里的爆发主要是没有面积，所以持续性也比较难，预期下周会会切换，整体思考的消费电子会有别的接力，而这个还没有出现，要等待。，预期下周一就会有动作，或是周二开始进一步的爆发。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、国家发展改革委：增发国债第二批项目清单下达 累计安排金额超8000亿元.

2、OpenAI拟以1000亿美元的估值开展新一轮融资。（这个会提升拥有大模型公司的估值。）

3、游戏公司全员加班紧急修改预上线游戏 “每日签到”成关键。（说是提议，实际就是定论。）

4、北向资金净卖出25.11亿元，宁波银行 、招商银行 、美的集团 分别遭净卖出1.92亿元、1.78亿元、1.23亿元；格力电器 逆势获净买入3.07亿元。

5、问界M9追尾公交车 最新回应：系驾驶员干预导致智驾退出。（这个问题造成了，大跌的关键。）

6、中国宣布修订《中国禁止出口限制出口技术目录》 包括稀土技术 外交部回应

跟踪商品题材：


一、生猪 14.73（-1.47%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂10.3（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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