1月主线：华为即将发布鸿蒙5.0 ，龙头获3家机构和游资1亿格局！

昨日文章我们重点就写了华为鸿蒙系统的爆发，而今日整体如预期的爆发，虽然说老瓶装新酒，但是整体出现了新变量之后，也会迎来一波小的爆发性。而上次爆发是21年5月第一次推出鸿蒙系统，而迎来了50%的上涨，整体时间是1个半月时间。那本次是以完成了量变时间的情况下，而且是提前3年完成了变量下，是否也有一个波像样的爆发呢？这一点值得大家思考！


而今日整体将再一下华为鸿蒙系统，23年8月以来，只要和华为相关的题材整体多出了大的爆发，最差的也是算力的推动，也有了一次大的推动性。整体龙头整体也上涨了1倍以上。那鸿蒙当下也算是情窦初开，小荷才露尖尖角！所以这里值得进一步的关注，而昨日写几次思考里，切了时间，因为不知道什么时候会公布，只知道成为了中国第二大系统，超过苹果 OS。但整体热点价值模式里，缺了时间预期变量，而今日就来了。所以更有可能有大的爆发性。


一、新驱动因子：

1、据了解2024年1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章，计划2024年一季度面向游戏开发者发布。

2、2024年1月3日，半导体行业观察机构 Techinsights 发布报告 预测，从2024年起，鸿蒙 Harmony OS将取代苹果iOS, 成为中国市场上第二大智能手机操作系统。

华为常务董事、总裁 BG CEO、智能汽车 解决方案 BU 董事长余承东发布全员信称：2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应 用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。余承东强 调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发 展的新十年，该表述意味着打造原生鸿蒙是今年华为消费电子 业务线的关键任务。



而昨日我也讲了，今年预期超过3.3亿以上的用户，整体渗透率已超过16%，，而且今年可能大幅上升，因为他有了新的技术突破，这个才是核心重点。

二、新技术突破变量：





1、自2019年鸿蒙操作系统问世以来，经过几个版本的迭代，鸿蒙已逐渐应 用于华为手机、电视、手表、 智能座舱等产品，但当前华为手机上大多程序架构仍基于安卓，并未完全独立。（21年6月鸿蒙2.0发布上相关产业指数暴涨50%，而当下是全新升级更重磅，而且是全面替代，这一点很重要。）



2、为什么重要：以前的鸿蒙是混血，而当下是纯血版鸿蒙Harmony NEXT，从首发体验：流畅度不分伯仲。这里的核心重点就是删除安卓AOSP代码，可以做到完全独立，也就是说中国正式拥有了中国人自己的全线操作系统，而过去也有，但很垃圾。这个是核心中的核心重点，关键是是上来就有量。（独立拥有才能不受制以人。而华为在此投入超过100亿。）


3、应用：目前 HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发，华为已与合作伙 伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金融等18个领域全面展开合作，在 HarmonyOS 独特的全场景分布式体验、原生智能、纯净安全、大模型Al 交互等方面， HarmonyOS NEXT构筑了差异化优势，全面领先于行业。

12月7日，支付宝宣布入局 HarmonyOSNEXT, 与华为终端合作基于 HarmonyOS NEXT 启动支付宝鸿蒙原生应用开发。除支付宝之外，从8 月 HarmonyOS NEXT推出以来，美团、小红书、哔哩哔哩 等近半数Top20移动互联 网应用已启动鸿蒙原生应用的开发。



去年下半年以来，美团、去哪儿、钉钉、蚂蚁集团、小红书、58集团、哔 哩哔哩、高德地图等也已启动鸿蒙原生应用开发，有机构预计华为今年将 发布5.0,并且将不再兼容安卓系统，减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性，这将成为鸿蒙操作系统的又一里程碑事件。（以前是一个人玩，现在是大家一玩，而且是开始准备放弃安卓！）



2023年8月举行的华为 HDC2023 大会中，华为推出全新 HarmonyOS Next 开发者预览版，根据第一财经，新的版本去掉了传统的 Linux 内核以及 AOSP 等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开 放。这个 HarmonyOS Next 就是原生鸿蒙，并且可能就是传言的5.0,或 者以后5.0就叫Next,寓意就是划时代的，因为下一代就是鸿蒙系统新的起点。

三、市场规模



据华为终端副总裁柳晓见 OpenHarmony 操作系统市场空间约1000亿元。

鸿蒙系统=OpenHarmony+Harmonyos 。OpenHarmony(开源鸿蒙)主 要以华为鸿蒙生态伙伴为主体，商业发行版面向B 端垂直行业领域(矿鸿、 电鸿等)HarmonyoS(华为鸿蒙)则面向C端华为产品线。鸿蒙系统聚焦手机 (鸿蒙原生版App)、PC(24H1 开源鸿蒙 PC,24H2 鸿蒙终端 PC)、汽车(鸿蒙智行，问界、智界等)、物联网(IOT 设备，鸿蒙机器人 )四大领域。



华为开发者联盟运营部部长黄波曾表示，预计明年与鸿蒙相关的岗位需求 将达到百万级。截至23年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已吸引 超过220万鸿蒙开发者，成为全球第三大手机操作系统，华为和全国300多所高校展开合作，鸿蒙产学合作项目超过140个。



IDC 预计2026年中国物联网设备连接数量达102.5亿，16%市占率是操作系统的生死线，保守估计华为鸿蒙 (OpenHarmony +HarmonyOS)市占率2026年达到16%,则未来两年将有16亿物联网设备接入鸿蒙生态。分别假定单接入设备的中间件license/ 开发板收费15、40、60元，市场规模保守测算达240亿。

四、相关公司：（另外想知道一个更细的PPT的，也认为逻辑写的不错的，请点赞点评转发，谢谢！获得更细的选择。）

核心公司：软通动力 (围绕华为，迈向产品化)、中软国际(具备完整南北向 能力的 HMOS 元服务合作伙伴)、润和软件 (金融纵深，电力扩圈)、法本信息 (专业 IT软件技术服务提供商)。

软件(所有开发者开放后最先受益):软通动力 (华为是公司单一最大客户)、 中科创达 、赛意信息 、汉得信息 、九联科技 、润和软件(发起单位之一);

国产软件产品/运营：

麒麟信安 、东方中科 (万里红)、中国软件 (麒麟软件)、诚迈科技 (鸿蒙智联独立软件供应商)、智度股份 (广告代理);

PC 硬件(政府企业端放量):智微智能 (物联网终端)、神州数码 、高新发展 、烽火通信 、芯海科技 、拓维信息 、亿道信息 ；

生态应用：传智教育 (教育)、国科微 (芯片)、科蓝软件 (金融)、光庭信息 (智能驾驶)、汉仪股份 (字体)、数字政通 (数字治理)、测绘股份 (智慧水务)。

所以第一思考就是内在价值，第二思考就是情绪龙头和资金选择。而当下来看就是智微与东方中科上以做选择。而人气最高的自然是智微，而这下也在市场上讲了他的全新的优点！建议不会风控的还是在行业价值里进一步找适合自己去关注。而且还有时间！而鸿蒙没有几个人写的清楚的，你可以全网找，而这两天我把他讲清楚了，而且是提前讲了！（另外想知道一个更细的PPT的，也认为逻辑写的不错的，请点赞点评转发，谢谢！获得更细的选择。）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘如预期进一步的下跌，而且是普跌为中心，下午14点之后才出现反弹，而这样的调整预期还将持续看空8号不变。所以在此之前建议大家控制仓位在5成以内。而今日北向也是流出39亿，两市3098家下跌，上涨只有1781家。而交易量如预期下降到6734亿，持续存量博弈中，就很难有连续性行情，所以只能耐心等机会的到来。



情绪面：今日情绪整体和昨日一样是冰点，涨停和跌停多是和昨日一样。45家涨停，跌停11家，封板率70%，但是高度下降到了4板，连板总数也下降到10板。后期看新周期是否开户，不然整体就要下降到3板。或是开启二波模式才有更大的机会。参考银宝模式。

板块上：今日最强核心主线整体变成了：华为鸿蒙+消费电子，而这个算是预期之内的事，所以后期可能轮动双线推动并行的概率更大。其次支线上重点看次新股板块的爆发。而助攻上：医药+户外装备+旅游+汽车+供销社等。但整体的推动性，可能消费更有空间，但是现在找到不重点，这个就难搞了，本预期是吃的概率的，现在变成了玩的概率更大了，这个可能新消费的增量思考。

消费电子：昨日提醒力鼎难推动，风险比较大。而今日跌停说明了这个逻辑。而龙头今日是成为了日久光电 2连板。而这里整体也是MR里的OCA材料的推动，他也有补涨龙头。后期看持续的推动性。

华为鸿蒙：龙头是智微智能6天5板，整体以成为了人气龙头，但是今日强势龙头思考是东方中科，而明日就看谁能晋级是核心关键或是看谁更强。这里思考就要看内因+外因双思考！

次新股：龙头是鼎龙科技 4天2板，整体成为了是最强推动性，而这个就是上周就有参与，今日进一步的爆发是超预期，所以今日再一次打板关注的原因就在这里。而后期不除有持续推动性。但看了一下邦可能大的面积上是比较难，整体可能走独立和轮动结合起来的概率更大。所以也是走及时撤退的方式去参与会更好一点。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、两部门：加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用 提升机器人智能化水平。两部门：到2025年研发一批先进应急机器人 大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平。

2、2023年楼宇买卖合约共58,035份，较2022年跌2.7%，较2021年跌39.6%。去年楼宇买卖合约总值4,779亿港元，较2022年跌13.8%，较2021年也跌47.9%。（为什么香港开始鼓励移民了，就是跌的太太多了。）

3、北向资金今日净卖出39.36亿元。贵州茅台 、中国平安 、五粮液 分别遭净卖出3.59亿元、2.89亿元、2.62亿元；药明康德 逆势获净买入3.37亿元。

跟踪商品题材：



一、生猪 14.32（-0.97%，生猪成本16。）

二、电池碳酸锂9.9万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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