2024年AI景气赛道精选方向和标的

天风通信2024年AI景气赛道精选方向和标的：

1、 景气赛道基本盘配置：中长期景气趋势强、变化催化多、短期23Q4和24Q1业绩释放能力强，强化胜率优先把握确定性和安全边际，核心看好旭创、沪电、天孚和新易盛 、源杰科技 等；

2、 弹性和新技术：1）超跌个股鼎通科技 ，cage产品真正受益800G以及1.6T，近1个月安费诺 112G产品下单明显起量，前期解禁和减持压力已消化；2）看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端，关注罗博特科 、博创科技 、英维克 等；

3、 算力服务、优化和调度：1）润建股份 ，下游绑定BAT等大厂客户，上游打通NV和华为等渠道，积极打造行业AI平台（公司手握丰富行业数据和客户资源，NV强赋能CUDA平台调优和调度等软件技术支持），未来算力业务长期可持续；2）润泽科技 ，业绩好、低估值，算力+液冷核心受益；

4、 交换机、服务器：核心矛盾关注国内市场需求变化，未来边际变化有望持续向好，重点关注菲菱科思 、盛科通信 和中兴通讯 、紫光股份 、烽火通信 等； $烽火通信(sh600498)$