大盘观点:大盘2023年开盘价3087点，年线收盘2974点，2023年大盘走势稳定，但个股分化严重。2023年大盘整体走势和预期一致。
股市什么时候走牛市，重点关注两个时间节点，一是春节后，二是下半年。上半年没有动作，预计会在三四季度左右启动。大盘观点在22号文章说过大概会在年末和一月初左右反弹，短期就看反弹行情。
题材机会:VR/AR/MR、面板、半导芯片、光伏、
蚂蚁金服概念、汽车概念。
消息面汇总
一、2024新历年第一天，日本大地震了，人没，事就好。日本本州西岸近海发生7.4级地震，东京有明显震感，多条新干线因地震停运。
日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。
日本大地震，如波及到半导体产业链和汽车产业链地区，将会影响全球汽车业链，以及半导体、
光刻胶产业链。
二、近期
苹果 正加速Vision Pro MR头显产能，为1-2月份北美的发售做好准备。
三、支付宝变更为无实际控制人，市场资金大概率会流向蚂蚁金服概念。如持续性走强，大概率
互联网金融板块会走强。
蚂蚁金服概念股梳理
恒生电子 :国泰产险两家公司也分别发布公告，由于蚂蚁集团的主要股东投票权结构变更已经完成，蚂蚁集团变更为无实际控制人，作为蚂蚁集团的关联公司，恒生电子和国泰产险变更为无实际控制人。
$恒生电子(sh600570)$ 蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份。
君正集团 :2020年8月8日公告披露：公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金 15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。
吉大正元 ：上海云鑫创业投资有限公司持有公司11.25%股权。
新开普 ：19年1月6日，公司股东杨维国、付秋生等与蚂蚁金服全资子公司上海云鑫签署
股权转让协议，后者合计受让新开普3021万股股份，约占公司目前总股本的6.28%。本次交易后，上海云鑫将新晋成为新开普第二大股东。
$新开普(sz300248)$ 苹果首款头显设备Vision Pro
扩展现实（XR）包括：
虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）。
VR即虚拟现实，使用者可沉浸在由计算机生成的三维虚拟环境中，并与现实环境相隔绝。
$亚世光电(sz002952)$AR即增强现实，使用者在现实环境中可以感知、处理虚拟物体或信息，即虚拟数字画面+裸眼现实。
MR即混合现实，通过全息图将现实环境与虚拟环境相混合，即虚拟数字画面+数字化现实。
XR产业链梳理
上游：包括硬件芯片、显示、光学、声学、
传感器及感知交互。其中近眼显示技术（光学+显示）价值量占比较高。
中游：主要包括终端硬件和配套外设。
下游：VR目前主要应用于C端市场，游戏为最大使用场景；AR目前主要应用于B端市场，包括工业、医疗、
安防等。
基础硬件
芯片:
晶晨股份 、
韦尔股份 、
兆易创新 、
全志科技 艾为电子 、
瑞芯微 。
显示屏:
双象股份 、
利亚德 、
清越科技 、
奥来德 、
莱特光电 。
光学模组:
兆威机电 、
创维数字 、
五方光电 、双象股份、
炬光科技 、
联创电子 、
冠石科技 、
杰普特 、
深科达 、
中光学 、
力鼎光电 、
欧菲光 。
传感硬件
摄像头:立讯精密
传感器:
奥比中光 、智立方、
蓝特光学 、
工业富联 。
声学:歌尔股份、
博杰股份 、
佳禾智能 。
其他硬件
精密构件:
长盈精密 、
领益智造 、
致尚科技 、
中石科技 、
安洁科技 、
格林精密 、
和林微纳 、
飞荣达 。
外壳:
蓝思科技 、长盈精密。
$东山精密(sz002384)$ $长盈精密(sz300115)$ 连接件:
鹏鼎控股 、
东山精密 。
电池:
欣旺达 、
德赛电池 。
通信模组:
信维通信 、
荣旗科技 。
IPD系统:兆威机电。
设备
镀膜:
易天股份 检测:智立方、
赛腾股份 、杰普特、荣旗科技、
华兴源创 、
科瑞技术 、
精测电子 、
博众精工 、飞荣达、
虹软科技 、
联得装备 。
代工:佳禾智能、立讯精密、歌尔股份。歌尔股份(SZ
002241) 立讯精密(SZ
002475)
整机:
亿道信息 、创维数字、欧菲光、博众精工。
应用
游戏:
宝通科技 、
恺英网络 、
力盛体育 、
名臣健康 、恒信东方、
富春股份 。恒信东方(SZ
300081)
教培:恒信东方、力盛体育。
展览:
丝路视觉 、
凡拓数创 、
米奥会展 、
风语筑 。
平台:
国脉文化 。
内容:
芒果超媒 、丝路视觉、
天娱数科 、
宏景科技 、
凌云光 。
娱乐:
超图软件 、
润建股份 、
华如科技 、
网达软件 。
营销:
因赛集团 。
空间计算风语筑、
时空科技 、智立方、丝路视觉、亿道信息、
罗曼股份 、佳禾智能、凡拓数创、超图软件、奥比中光、
每日互动 、恒信东方、
华如科技 、
佳创视讯 、
经纬股份 、利亚德、宏景科技、
蕾奥规划 、网达软件。智立方(SZ
301312)
宗师打板
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