24年MR市场爆发！苹果+华为入局，700亿中军龙头股涨停只是开始

元旦快乐！祝大家！在2024年完成心中的：鱼跃龙门，身体健康，万事如意！A股上不求天天涨停，但求天天涨不停!

回顾上周整体是比较乐观的，整体大盘如预期出现了放量突破8000亿的反弹，而个股上，上上周三开始就提醒大家消费电子 将成为核心：而我们核心重点就是布局了消费电子里的MR+OWS耳机，最本周了迎来了爆发，不管是亿道、小佳还是歌尔等多有了大的推动性，特别是歌尔股份 600亿的盘子周五推了一个涨停，而且一堆的游资如：方新侠、北向给我们抬娇，所以一定要把认识放在前面。而不是后期再思考!


今日再一次讲一下MR将会延续到1月苹果 发销之前持续爆发的思考，也更重要的讲一下歌尔的推动性。

一、驱动逻辑：

1、2023年全球VR销售预期下滑，2024年有望随VisionPro开启新周期。根据维深wellsennXR数据，，预计2023年全球VR销量710万台，较2022年下滑28%，当前VR市场仍集中在游戏场景，其中Meta销量 500万台、PS VR2 120万台、Pico 30万台。而苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，并将于2024年1月在北美首发，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右
2、Vision Pro发售临近！据彭博社，苹果目标于明年1月发售设备，同时零售店为Vision Pro的发售做好了准备，相关员工销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训；
3、三星将原计划2024年底上市的MR设备“Galaxy Glass”提前发布；
4、2024年1月9日-12日创维PANCAKE 2将在CES展首次亮相，PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏，拥有单目4K分辨率；苹果在今年12月份正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右。
5、据IT之家，苹果宣布 11~12 月将举行 Vision Pro 开发者活动，上海开发者实验室 11 月 28 日开启。
6、据TrendForce，苹果选择视涯和京东 方供应Vision Pro微显示器。

苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市，苹果正在美国的零售店进行准备工作，苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售，计划在2024年底前逐步上线其他国家，中国区预计2-3季度开启发售，京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。2024年VR头显市场量价齐升开启新周期，之前大部分VR头显产品主要集中在低价位市场，Apple Vision Pro等产品面世之后，AR产品高端化推动平均售价（ASP）上涨。苹果Vision Pro的正式量产和开售有望激活VR/AR市场,从而为整个VR/AR产业链带来机遇。最关键的就是，苹果可能会激活整体的MR市场的爆发，这个才是重点！

二、MR产业催化密集到来，华为也将入局

1、28日上海开发者活动再次点燃MR行业热度，我们认为在24年MR发售前行业整体将持续有相关事件催化。1、苹果新品宣发预热流程完善，在正式发售前会持续拉高用户期待值，硬件体验和第一方应用的相关信息预计进入密集发布期。如近期苹果邀请多家海外媒体体验MR的空间视频功能。2、相关软件有望持续适配并发布MR平台版本的独特体验，如10月微信内测信息显示适配VisionOS平台，近期拥有超过10亿用户群的通讯软件Telegram也推出了VisionOS版。
2、就在前不久2023年华为花粉年会上，华为高管余承东预告了公司在明年将带来的革命性产品。行业专家普遍认为，这一“颠覆性产品”极可能指的是华为的MR装备。
华为MR销量预估：华为在一定程度上采用了类似苹果的策略。就苹果而言，头显与iPhone实际上有很多相似之处。苹果的iPhone第一代销售几百万台，第二代超过1000万台，真正大规模销售是在第三代，达到了几千万台。因此，头显的第一代销量肯定不会太大，乐观估计大约在100万台左右，悲观估计可能在20-30万之间。

华为MR价格预估：华为MR设备的BOM应该是在7000-8000人民币的水平，接近8000块。华为的定价逻辑应该是，与Vision Pro相比，主打性价比。
华为MR产品发布时间预计在2024年Q3末或Q4,与旗舰手机的节奏比较接近(但不一定同时发布)

三、相关受益标的：

组装：歌尔股份、立讯精密 ；亿道信息 、佳禾智能 。
pancake：模组（歌尔股份、玉晶光）、偏光片（三利谱 ）；
结构件：长盈精密 、歌尔股份；
微型传动：兆威机电 ；
声学手柄：歌尔股份、国光电器 ；
设备：pancake检测设备（杰普特 、荣旗科技 ）、传感器检测设备（智立方 ）、Micro OLED检测设备（华兴源创 、精测电子 ）
Micro OLED：清越科技 、视涯、京东方 ;
内容方面：宝通科技 、恒信东方 ;
镜片相关设备：深科达 、杰普特;
硅基OLED模组：亚世光电 ;
硅基OLED材料：莱特光电 ;
模组组装和后段组装：易天股份

而对于歌尔股份，虽然在苹果之前犯了错，但是当下以改成，而作目前世界上vr代工绝对的一哥，而又是VRMR里最长时间的研究和产为深度下，预期带来的爆发是必然。我这里就不再详细再深了，看上图，你看是否能看了有哪些重点？而这里的重点就是上周我们布局的关键，或是点赞500，可以公布答案！谢谢大的支持！（MR可能会是2024年持续爆发一个产业，但整体预期是结构性的，所以会创造大牛股的概率很大！这个是重点，看完上面的整体的总结，你认同吗？）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：本周大盘整体如预期持续走了强势震荡反弹，整体是如预期震荡看多到29号，而未来整体是先震荡看多到2号，之后再看多到8号。之后预期再有调整，但这里会出现不一样的情况。预期1月可能权重出现反弹，而中小创可能出现大的分岐，当下只能边走边看，先看2号低点，如果是整体就是进一步看多，或是说2号还是次高点，之后看空到8号，而这个调整也不是坏事，因为会迎来更大的向的空间性。而北向周五最后还是流出5亿，两市保持在8226亿的交易量，但是4101家上涨，下跌823家。整体迎来了难得反弹时间，而且是一周的反弹。可以说是收官之战让我们得到了更好的回报。


情绪面：情绪大幅修复，整体涨停面积上升到71家，封板率89%，跌停4家。但是高度上升到8板，连板总数22家。

板块上：今日核心主线：消费电子，但现在已开始分面两个板块，而且更大面积的爆发，推升更大的持续性，而上周三提醒大家本周就是消费电子为核心主线如预期完成，因为连续5天大涨。而今日最板爆发的是：光伏+汽车产业。而别的只能算助攻：电商+烟花+核电。

消费电子：龙头是亚世光电8连板，最关键的是直播的时候提醒的，五方光电 成为了补涨龙头，后期看是否独，因为亚世断是大概率事件。而且也完成了历史，整体让新周期打开，而且空间也打开。另外也可以重点看时空科技 的2连板。主要就是名字牛。

光伏：龙头是清源股份 7板连，逆监管而加速一字，更说明了市场再一次冲破监管的到来。而后期的思考 就是中科和闽发或是赛伍怎么成为补涨龙的出现。进一步的观察。

汽车产业：龙头是瑞玛精密 2连板，但是这个板块持续性不够，所以只关注不参与，核心主线已非常明确了。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、赛力斯 汽车今年11月销量20318辆，同比增长145.92%，其中AITO问界系列共交付新车18827辆。统计数据显示，赛力斯11月的销量表现已超越零跑、蔚来 和小鹏汽车 ，位列新势力汽车销量排行榜第四位。短短两年时间内，问界已经跻身造车新势力销量排行榜前列，这无疑也为华为在汽车市场打下了坚实的基础，赛力斯也因此被业内冠以了华为“亲儿子”的称号。

2、2024年起USB-C将成为欧盟电子设备通用标准，“通用充电”要求将适用于所有手持手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘、鼠标和便携式导航系统。而到2026年，这些要求也将适用于笔记本电脑。（这里也可以思考是否有机会。）

3、MR头显赛道风起 国内供应链有望深度参与。

4、纳指全年累涨超43% Meta创上市以来最大年度涨幅。（看看隔壁老王，再看看我们。）

5、北向资金净卖出5.66亿元，欧菲光 、长安汽车 、万华化学 分别遭净卖出2.48亿元、2.41亿元、1.89亿元；赛力斯逆势获净买入2.9亿元。

跟踪商品题材：


一、生猪 14.55（-0.75%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂9.9万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

$歌尔股份(sz002241)$