传媒当前推荐

传媒当前推荐

1、游戏补涨，找有变化的公司
#巨人网络 大模型备案中，通过后有望大规模推广AI+推理玩法
#完美世界 公司将分阶段、分批次调整研发&发行人员（不是传言的一次砍2000人），预计明年研发费用有明显缩窄
#游族网络 产品大年，少西2版号+三体游戏有望明年上线
#盛天网络 圣诞前后互动游戏，给麦月末更新（作词作曲/MV）

2、#万达电影 复牌，可现价买入
1）租金优惠持续：与万达商管的租赁合同期限长20年
2）儒意&腾讯带来内容投资想象力：万达稳态院线利润15亿，给20x，目前300亿市值，只是反应纯院线业务估值，随儒意&腾讯入主，内容投资弹性大
3）11月以来明显跑输传媒指数，有补涨逻辑

3、AI+视频持续有催化（李飞飞&谷歌，Diffusion模型以外，新的技术路径）持续推荐#上海电影 ，#奥飞娱乐 （元梦之星12.15上线）

4、VRMR
最看好#恒信东方 1）圣诞前后drakheir有望上QuestStore（放一小波量）；2）月底和百度 合作文字冒险游戏；3）AI生成3D数字资产工具有望推出
也关注低位/中小市值 #锋尚文化 #凡拓数创 $凡拓数创(sz301313)$