2024年将是AI PC元年，市场预计912亿，增速达5.5倍！

本周大盘整体是持续下跌，而本周上半周是我们难受的时间，因为整体行情走的是情绪极端化的行情结构，而逻辑热点价值反而受到打压力，但光情绪是不可持续的。而周三开始情绪打压之后，我们的模式再一爆发，整体布局的通富、万兴、九联、格格、小润等多出现不错的爆发和推动性。而且还有两个一度涨停，迎来了不错的回报。所以市场有周期，而我们要做的就是踏准节奏，做自己认知内的模式就好。

本周关于人工智能出现了几个新的代名词：AIPC、多模态、高斯溅射、MI300 ，而这个背后的每一个关键词都代表了行业不同的变化和升级。他们是相关又相互独立，而我们今日重点先讲讲AIPC未来为什么是代表智能终端新纪元？


一、驱动因子：

1、AI PC在中国市场渗透迭代完成预计很快，现期仅约2年。根据IDC预测，AI PC（不含AI平板电脑）在中国市场渗透率2023年8%、2024E 55%、2025E 75%。12月7日，联想发布AI PC产业白皮书。而将于 2027 年达到 85%，成为 PC 市场主流。

2、12月15日英特尔 中国区将推出新一代Core Ultra平台，Core Ultra平台AI算力是上一代的8倍。（所以不排除下周进一步的爆发！）

3、12月7日消息，微软 正准备AI电脑。快科技12月7日消息，多方迹象表明，2024年将是AI PC元年。Canalys预计，2024年，具备AI功能的PC总出货量将取得19%左右的市场份额。到2027年，60%的PC将具备AI功能。


据悉，有迹象表明，微软正在与电脑厂商合作，设计性能超过40 TOPS的产品，以满足下一代Windows CoPilot（AI助手）系统的要求。这款新产品有可能为Windows生态系统中的AI PC设立新标准。


二、AI PC思考与作用：

1、英特尔最先提出了AI PC概念，引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI PC。

2、AI PC，简单来说，就是能玩转AI功能的PC。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。我们今天正迈向AI PC的新时代。

3、AI PC能干的远超你想像。AI进入人们的生活圈，有了英特尔酷睿Ultra处理器，AI PC将得到普及。人们就可以更简单、更便利地使用AI功能。人人都能展现自己的艺术天赋！各类视频制作高手、音乐创作人、设计创意达人都会享受精彩生活 ，芯生无限。

4、AI PC已经是PC应用新趋势。英特尔预计在2025年前，会出货超过1亿台AI PC。合作涉及100家ISV合作伙伴，覆盖300余项AI加速功能。（受众非常大，而明年就是最大的爆发年。）

5、AI PC，是构建在CPU、iGPU，和NPU这三个底层算力引擎上的PC。CPU、GPU大家已经听了很多年。从今年开始，大家要多熟悉NPU，也就是神经网络处理单元，这是一个专用的AI引擎。

6、AI PC的功能是包罗万象的，包括AI配音、变声、视频会议眼神矫正，也会包括生成式AI，比如文生文、文生图、文生音乐这些功能。此外，还会包括AI抠图、手势识别、动作捕捉等等非常精彩的功能。

7、正真的作用：每当您遇到困难，受到困扰时，这个功能就像无形的手，帮您去除障碍——它是您聪明的朋友，是您灵巧的助手，随时在那里，准备好帮您去解决问题。这个才是关键性，一个PC端的全能智能管家，或是说钢铁侠里的：贾维斯！才是AI PC的真正未来原型！未来，每个个体都可以拥有一个专属于自己的AI PC，运行属于自己的“个人大模型”，AI PC将成为个人、家庭与企业不可或缺的个人AI助理。

而时间就是财富，智能就是创新力！一台酷睿Ultra的AI PC，能够简化我们的操作、节省我们的时间、提升工作和生活的便利性、放飞我们的创意灵感，最终带给我们更好的情绪、更幸福的生活状态。这就是AI PC所秉持的核心价值。

三、市场预测：

1、消费市场：

IDC 预测，未来五年在主要面向个人和家庭的消费市场，AI 笔记本电脑平均单 价在 5500-6500 元之间，AI 台式电脑平均单价在 4000 元左右，2024 年以后 随着需求的增长和 AI 性能的提升，价格会稳步上涨。

IDC 预测，未来五年在主要面向个人和家庭的消费市场，AI PC 的销售额将以笔记本电脑为主，AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑合计销售额将从 2023 年的 141 亿快速攀升至 2027 年的 1312 亿，增长 8.3 倍。

2、中小企业市场

AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑合计销售额将从 2023 年的 32 亿元快速攀升至 2027 年的 547 亿元，增长 16 倍。

3、大型企业市场：AI 笔记本和 AI 台式机同步普及，销售额增长 190 倍

AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑合计销售额将从 2023 年的 2.3 亿元快速 攀升至 2027 年的 449 亿元，增长 191 倍。

备注：以上数据和图片均来自白皮书原文。

总计：

2023年市场总空间=141+32+2.3=175.3亿

2027年市场总空间=1312+547+449=2308亿，是2023年的13.16倍。

而未来四年，超过13倍的增长空间。而24年预期预期是27年的4折，就是912亿，增速达5.5倍！

四、受益公司：(只讲部分吧，但是当下还是缺了一点东西，那就是AI谁来够建，而这个预期就是多模态+云端大模型的打通才能完成的，所以最后又会回到了多模态身上，因在北京出差，所以只写到这里！如果点赞过500、明日写一个很有爆发性的重磅的题材！)


品牌/ODM：华勤技术 、联想集团 ；

电源：奥海科技 、泰嘉股份 ；

结构件轻量化：春秋电子 、光大同创 ；

PC芯片国产化：希荻微 、帝奥微 、聚辰股份 ；

软件生态：软通动力 、中科创达 ；

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：本周大盘整体如预期持续震荡看空到了7号，而之后震荡到了8号，而当下来看整体预期是低点，而下周的核心重点就是看3369与3410的压力的突破，如果能向上突破整体就是看到3451的压力，而如果向上突破了3410整体就是看多到18号，之后将出现了二次的调整，这一点一定要注意。另外一点，如果下破3369的支撑，整体的风险将进一步的上升，如果下破就建议再一次仓位下降到6成以内，一定要注意未来的结构发展和时间周期变化是核心重点。而且周五两市整体3670家下跌，上涨只有1316家，而周五最为乐观的就是交易量放大到了9617亿，北向也是流出4亿多，所以周一重点看是否持续放量突破到1万亿和向上突破走出弱势反弹格局，这个是核心重点，如果不能整体就是弱势反弹行情。


情绪面：今日情绪如预期进一步的降温，涨停板下降到36家，封板率只有65%，跌停17家，而连板高度下降到了3板，而连板总数10家。

板块上：今日整体是人工智能的全面爆发，而其他的整体是多在退潮或是大分岐，按下的结构整体是不好判断的，所以只能进一步的观察。所以说人工智能整体预期将再一次变成主线是有可能的，所所以这里要进一步的观察。而今日最强板块：多模态模型+光通信+国企改革 。助攻：算力+氢能。

国企改革：龙头是文投控股 3连板，虽然只有2家，但是他们多是最高标，这一点一定要重视，所以后期是否有更大的推动性，或是说龙头还有影视传媒等，是不排除有走妖的可能性，来发动新一个小周期的可能性。进一步的观察。

多模态模型：龙头网达软件 与苏州科达 2连板，如果说未来这里走主线，那谁可能成为龙头呢？我的判断预期可能是苏州科达的概率反而比较大，干净纯粹是重点。后期一步的观察是核心，另一点如果国改不能走出来，那可能在这里找到关键的推动性，那这里就是要重视。

光通信：龙头五方光电 2连板，虽然有一些游资进入，但是持续性差，因为套的太多了，所以后发动力不足，建议多看少动。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、中国旅游研究院杨劲松：冰雪旅游正处在历史性爆发前夜。

2、国家统计局：11月份CPI同比下降0.5% 环比下降0.5%。（人家的通胀，我们的通缩啊。）

3、工信部：积极推动新能源和智能网联汽车创新发展 支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化。

4、韩国首辆深夜自动驾驶公交车正式投入运营，据介绍，这款自动驾驶公交车安装了激光雷达、视觉识别摄像头和GPS导航仪等自动驾驶的核心部件，拥有自动和手动驾驶模式。

5、北向资金今日净买入4.6亿元。贵州茅台 、浪潮信息 、长安汽车 分别获净买入6.7亿元、6.18亿元、4.65亿元。联影医疗 净卖出额居首，金额为10.14亿元

跟踪商品题材：


一、生猪 13.94（-4.48%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂10.8（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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