20231210 本周复盘及下周展望

周五盘前的消息面集中在谷歌的Gemini还有天威的延长监管。开盘信达雅爆量，龙板竞价不及预期，传媒因为天威进入跌停潮，苏州科达 、网达软件 因为多模态预期差顶一字引领方向。开盘后龙板被砸，但是其实龙板有卡位信雅达 预期的，因为在周内分别卡位成功引力、中广、昂立。所以龙板在信雅达封板失败后冲高，但是冲板失败回落。由于资金开盘选择了cpo，多模态的发酵反而不及预期，体现在网达和苏州并没有带起多模块概念的首版。随后网达因为封单小于苏州且多模块走势不及预期炸板，炸板同时资金选择拉龙版试图再度卡位信雅达并晋级最高板。个人认为龙版炸板是因为没蹭到AI和多模态概念，且传媒情绪太差。相反，引力传媒 因为竞价高于天威中广，且开盘后有支撑并没按跌停，以及带有AI多模态概念，选择走出地天。资金整体切换到了cpo趋势股。

下周预测
周末核心数据低预期，恐怕周一开盘需要一个情绪回暖的过程。
从短线连板情绪来看，人气核心应该是五方光电 ，同时包含CPO和苹果 MR概念，且人气柚子上塘路一家独大。而三个三板中标准股份 不知道炒作什么，四川金顶 为国企改革 +氢能源，文投控股 为AIGC+MR。目前来看文投的晋级概率最大。
周五cpo大涨，但是观察板块指数到达前方压力位，且大涨多为机构趋势票，个人认为周一很难延续大涨行情。那么资金很可能切换到其他方向。AIGC？MR？算力？……
AIGC的逻辑在于它是多模态最直接的受益端。在还没有新的题材出现之前有可能反复轮动。活口有文投、引力。下周的竞价主要观察信雅达、引力、文投、华扬。值得注意的是华扬的图形不错，而且36亿的流通盘在盘后有2亿的封单，是首板里比较值得关注的标的。
MR周中炒作过，当时正处于传媒周期，所以没有炒作起来。随着苹果预售将近，以及传媒周期走向衰落，MR可能会成为新老周期交替的轮动过渡板块或者直接成为新主线。竞价关注五方光电、网达软件，分别代表着硬件端和软件端。
算力的话比较像cpo，AI的发展离不开CPO，也离不开算力。上周恒润重大利空带着算力一起杀，也是调整的比较充分。同时算力也是个很大的硬逻辑题材，可以承接大量资金。周一可以看看前期龙头恒为，在圣龙、银宝、天威冲击新高失败以后，恒为是否能挑起大梁成为跨年龙？