美股AI与算力大涨，AMD预计2027年全球AI加速器市场将超4000亿美元

光大电子通信美股AI与算力大涨，AMD预计2027年全球AI加速器市场将超4000亿美元

🔥昨日美股AI与算力板块表现活跃，AMD股价大涨9.89%，谷歌上涨超5%；光通信方面，Lumentum与Coherent分别上涨5.40%和3.59%。费城半导体指数上涨2.79%。AI大模型持续进化，AI算力需求超预期，AMD与谷歌相继推出高端AI芯片挑战英伟达 。

🔥AMD提高全球AI芯片市场预期，发布新品挑战英伟达算力生态。北京时间12月7日凌晨，AMD新品发布会上，公司CEO Lisa Su预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速达到70%，远超此前预期。该公司正式发布Instinct MI300 X、MI300A等产品，在算力、显存规格等方面超越英伟达；推出ROCm 6软件平台，针对LLM、AIGC等重点优化，性能持续改善，有望在英伟达Cuda生态之外获取更多份额。

🔥谷歌发布大模型Gemini对标GPT-4，同步推出自研AI芯片TPUv5p。谷歌于当地时间12月6日正式发布Gemini大模型，包含3个版本，其中Gemini Ultra在MMLU中超过GPT-4，并且在HumanEval和Natural2Code测试中展现出色能力。谷歌最新推出的TPUv5相比TPUv4在算力、显存规格等方面显著提升，训练性能为TPUv4的2.8倍。

建议重点关注：

🔥AI芯片：AI算力芯片市场预期大幅提升，英伟达生态受到竞品挑战。重点关注海光信息 （深算系列新品进展）、寒武纪 （供应链以及明年新品进展）、昇腾产业链。

🔥光模块：全球AI加速器市场规模提升利好光模块市场预期，24年英伟达B100推出有望拉动对800G和1.6T光模块需求，LPO与CPO等技术为市场热点，重点关注新易盛 、天孚通信 、中际旭创 。

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