华为昇腾一体机市场超4500亿，龙头深度绑定华为6年投入26亿！_只做热点的道士

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今日大盘如预期出现了调整，但是我们坚定我们算力为核心主线思考不变，而今日整体的算力给表现还算不错，早盘进一步的加仓恒为科技迎来了3连板，而且发现今日主要推动是葛卫东买入了1亿。带动了行情的爆发加速。而今日两市只有31家涨停的情况下，算力还有6家，说明了算力的魅力！而今日整体还讲算力，而今日要重要讲的是算力下游里的，华为昇腾一体机！

一、事件驱动：

1、恒为本次的爆发原因：中签金额21亿，单价440万价格AI算力一体机。这个才是他质变的关键。（大概率是华为算力一体机。）

2、AI算力一体机：涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。

二、昇腾一体机的市场与性能比：

昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。

三、受益公司：（想知道的转发的时候，还要加投票走起了！点赞点评转发！）

当下恒为已爆发了，那还有哪些公司有一体机，有一定价值呢？我们通过深挖之后找到一家整体还不错。而且长期在和华为有深度合作！

1、公司发布大模型，模型迭代进展迅速。 2023 年 5 月 18 日，公司发布从容基础大模型，展现了理解生成、中英文写作翻译、编程能力以及长图文解读等基础能力，在中考场景下实测评分接近 ChatGPT。同时，公司还发布了政务、金融、制造、教育、游戏等行业大模型，并与行业内多家企业达成签约合作。

公司于 8 月 21日发布从容大模型 1.5 版本，该版本包含十亿级、百亿级、千亿级多种模型规格，实测性能在全球大模型综合性考试评测（ C-Eval）中位居百亿级第 1，总榜单第 4。从容 1.5 版本的重点是参数量为 130 亿的行业大模型，该模型从千亿大模型中蒸馏产生，在 52 类测试指标中有44 类超过 ChatGPT、 29 类超过 GPT-4。

2、公司的决心：公司深度绑定华为，2017年至年以达6年时间，在研发投入累计达26.48亿元。而且最关键的是：公司研发人员数量为522人，占员工总数的60.42%。全是高科技人才，这样的团队不成事，什么团队才能成事呢？

3、创始人：过去从业是在中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究所副所长;

4、公司估值：预估占AI一体机的市占率达10%，而且毛利率50%左右，非常高。最关键来的了，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。按10%市占率将达到450亿营收，按50%毛利，将到达到225亿毛利润，按净利20%，也有90亿。按PE20倍，价值将达到1800亿。

以上就是我们简单的思考，而且一体机整体也包括了调优是结合起来了，所以他的推动非常大，而明年高速爆发之后，预期大概率会第一步就扭亏为盈，而当下明显亏损大幅下降了，预期明年将会出现营收+利润双增长的概率。但这里也要重视，销量是否跟上是重点，华为产量是否充足，市场需求是否足够。

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体如预期进一步的低开之后震荡回落，整体震荡看空到17号，之后震荡反弹到20号，再看空到23号，整体预期是复杂析震荡，而震荡之后才能迎来更大的突破性。而今日交易量也如中午预期，只有8500亿，大幅下降交易量，而且北向资金也是流出21号，所以明日看反弹力度就重看北向是否流入+放量突破1万亿的交易量是核心重点。而且今日3971家下跌，上涨只有937家。整体当下还是科技为中心，而这个科技是华为+算力+传媒的爆发为核心主线，不然真的很难搞，而且波动+轮动性加快，所以一定要踏对节奏是重点。

情绪面：今日情绪大幅降温，涨停板下降到37家，跌停上升到8家，封板率69%，主要还是高度下降到了5板，而皇庭今日结束在7板，后期要进一步的观察是否有新的突破，看银宝是否有推动或。而另外的难有更大的推动。因为没有板块将就。而连板总数也下降到了9家。

板块上：今日核心主线整体还是以我说的三大板块为中心：算力+华为产业+芯片产业，但是今日华为产业整体是也大分岐退潮，反而抖音板块成为了最强的推动性。而这里有一个关键，就是抖音+短剧进一步的爆发，所以后可能再一次引爆推动性。而助攻：传媒体+小米。

芯片产业：龙头银宝山新的5连板，而另外的人汽了龙头变成了西陇科技7天6板，但是明日如果银宝也停下，可能就要再要退潮了，所以定要重视整体的情绪思考节奏推动是重点。

算力：龙头恒为科技3连，今日整体高再一次强势涨停，而且更多的跟随，整体还是我说的高波动+轮动性+新价值，所以整体还以这三个方式展开的推动。

抖音板块：当下龙头是佳云科技 20CM，但融化从细分上预期没有大的推动性，而且是抖音+短剧有推二甲双胍性，而龙头是丽尚国潮的更有没魅力，这个进一步的观察一下。
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今日看点：

1、北向资金今日净卖出21.9亿元。隆基绿能、平安银行、赛力斯分别遭净卖出4.47亿元、3.02亿元、2.28亿元；立讯精密逆势获净买入2.84亿元

2、商务部：四季度推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策。

3、HBM：三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗。

4、影视版权：抖音测试视频内容付费模式，影视版权及IP资产有望迎来价值重估。（难怪今日传媒爆发，和推广也爆发了。）

跟踪商品题材：

一、生猪 16.76（+0.86%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂14.9（-0.67%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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二、本周将会继续：热点价值模型的分享，为一个稳定的过程而努力。

二、

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