下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

曼恩斯特——扇出型先进封装设备中的耗材龙头

23-11-14 18:10 2955次浏览
芒果妹妹
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:


文一科技 涨幅已经3倍,文一科技主要炒作的是刚研发出一款扇出型先进封装设备,但是距离批量生产还有很长的一段时间,但是股价已经3倍涨幅。
近期先进封装强势崛起,先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环备受关注,先进封装代表着先进生产力。文一科技一波涨幅3倍,皇庭国际 6板,挖掘到一个低位的先进封装,而且还是文一科技相关的扇出型先进封装设备,它就是——曼恩斯特

曼恩斯特的逻辑和文一科技非常类似。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。

文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头,而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中的耗材龙头。


曼恩斯特基于独特的技术优势,在半导体制造中的晶圆涂胶领域也会大放光彩。芯片光刻工序是芯片制造中最复杂、最关键的工艺步骤之一,主要包括涂胶、曝光、显影三大步骤。即:先用涂胶机将光刻胶涂覆在晶圆表面,然后使用光刻机进行曝光,曝光之后用显影机进行图形显影。



曼恩斯特依托在其技术领域的多年技术沉淀,助力芯片装备国产化,曼恩斯特拥有国际先进的技术,并且在半导体设备领域的PVD镀膜方面都有成熟的方案。



曼恩斯特,涂敷模头单价50万左右,是国产化率最低环节,只有20%多,新增模头国产化率有较大提升空间(有望实现全部国产化替代)。存量模头替换占比越来越高(2022年替换需求占20%,2023年提升至30-40%),双层模头/自动化闭环控制模头等渗透率提升(从目前占2-3成有望提升至5成左右),模头单位价值量持续提升(新型模头价值量是普通模头两倍);




模头是一个耗材,两三年就得更换(相当于是扇出型先进封装设备中的耗材,耗材消耗量大),公司单价比日本产品低很多,仍然能保持70%左右毛利(高毛利率体现高壁垒), 业绩未来持续高增长。

曼恩斯特的想象力不仅仅是传统的设备耗材的进口替代,在半导体先进封装上面都需要高精度的涂敷模头,曼恩斯特就是国内模头绝对第一强。



由于曼恩斯特超高的毛利率,加上国产替代的趋势(还有70%-80%的国产化替代空间),意味着曼恩斯特的业绩有望翻好几倍。多家券商预测曼恩斯特在2025的净利润接近10亿。保守按照30倍PE估值,那么曼恩斯特合理市值在300亿,而目前曼恩斯特市值不仅仅不到100亿,属于严重低估。

文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头,而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中的耗材龙头(也是扇出型先进封装设备中的核心环节,且耗材消耗量大,更新换代快,将给公司带来源源不断的现金流)






曼恩斯特,这家公司账面有合计20亿的现金可供使用,可以助力公司在半导体领域方向打破国外垄断,曼恩斯特在半导体先进封装领域和扇出型封装领域有先发优势。


打开淘股吧APP
12
评论(8)
收藏
展开
热门 最新
芒果妹妹

23-11-14 23:03

3
芯片: 600520 文一科技、 603929 亚翔集成[淘股吧]

鸿蒙: 301236 软通动力
CPO:688327云众科技
独立: 300364 中文在线
北向: 873593 鼎智科技
趋势: 000628 高新发展(算力)
其它: 002456 欧菲光(消费电子)、 601127 赛力斯(汽车)
前龙: 002855 捷荣技术、 603178 圣龙股份、 603266 飞龙股份

一字跌停打开:
昨日8板炸: 002238 天威视讯,传媒娱乐
昨日4板: 002584 西陇科学,芯片,药

6板:
09:30 002988 豪美新材 6板,CPO,拟投资索尔思光电2.9亿元,取得索尔思光电约5.79%股权
09:32 000056 皇庭国际 6板,芯片

4板:
09:25 601022 宁波远洋 4板,继续一字,中美贸易

3板:
09:25 605086 龙高股份 3板,继续一字,石英砂开采
09:30 001300 三 柏 硕 3板,外贸
13:40 000572 海马汽车 3板,华为,汽车产业链,炸板回封
14:05 002786 银宝山新 3板,芯片,封装设备代工,炸板回封

2板:
09:25 003032 传智教育 2板,继续一字,华为,鸿蒙
09:30 603528 多伦科技 2板,华为,华为昇腾
09:30 002512 达华智能 2板,卫星导航
10:46 688609 九联科技 2板,华为,鸿蒙,炸板回封
13:13 301448 开创电气 2板,外贸
------------------------------------------------
3板炸: 600119 长江投资
2板炸: 000503 国新健康
------------------------------------------------
09:25 601022 宁波远洋 4板,继续一字,中美贸易
09:25 605086 龙高股份 3板,继续一字,石英砂开采
09:25 003032 传智教育 2板,继续一字,华为,鸿蒙
09:30 603528 多伦科技 2板,华为,华为昇腾
09:30 002988 豪美新材 6板,CPO,拟投资索尔思光电2.9亿元,取得索尔思光电约5.79%股权
09:30 002512 达华智能 2板,卫星导航
09:30 001300 三 柏 硕 3板,外贸
09:32 000056 皇庭国际 6板,芯片
09:33 002178 延华智能 华为,鸿蒙
09:44 300608 思 特 奇 算力
09:48 003029 吉大正元 华为,鸿蒙
09:57 002222 福晶科技 反包,芯片
10:22 603002 宏昌电子 芯片,先进封装
10:25 603726 朗迪集团 芯片,先进封装
10:27 000536 华映科技 前强,华为,消费电子
10:31 002657 中科金财 金融
10:42 002908 德生科技 华为,鸿蒙
10:46 688609 九联科技 2板,华为,鸿蒙
10:47 603687 大 胜 达 外包装
10:52 300609 汇纳科技 算力
10:58 603991 至正股份 5天3板,芯片,先进封装
10:59 600520 文一科技 高标,芯片,先进封装
11:05 600775 南京熊猫 通信,脑机
11:25 002682 龙洲股份 反弹,前强势股,华为,汽车产业链
11:25 603307 扬州金泉 外贸
11:28 000550 江铃汽车 华为,汽车产业链
13:06 603496 恒为科技 算力
13:13 301448 开创电气 2板,外贸
13:27 000766 通化金马 药
13:36 603701 德宏股份 华为,汽车产业链
13:36 600817 宇通重工 华为,汽车产业链
13:40 000572 海马汽车 3板,华为,汽车产业链
13:54 002654 万润科技 芯片
14:01 600246 万通发展 卫星导航
14:05 002786 银宝山新 3板,芯片,封装设备代工
14:07 002845 同 兴 达 芯片
14:19 002881 美格智能 算力
14:43 600126 杭钢股份 算力
------------------------------------------------
芯片:
09:32 000056 皇庭国际 6板,芯片
09:57 002222 福晶科技 反包,芯片
10:22 603002 宏昌电子 芯片,先进封装
10:25 603726 朗迪集团 芯片,先进封装
10:58 603991 至正股份 5天3板,芯片,先进封装
10:59 600520 文一科技 高标,芯片,先进封装
13:54 002654 万润科技 芯片
14:05 002786 银宝山新 3板,芯片,封装设备代工
14:07 002845 同 兴 达 芯片
其它: 300554 三超新材、 300184 力源信息、 300802 矩子科技

CPO:
09:30 002988 豪美新材 6板,CPO,拟投资索尔思光电2.9亿元,取得索尔思光电约5.79%股权
开板:688327云从科技688256 寒武纪、

传媒娱乐:
300364中文在线、002238天威视讯

外贸:
09:25 601022 宁波远洋 4板,继续一字,中美贸易
09:30 001300 三 柏 硕 3板,外贸
11:25 603307 扬州金泉 外贸
13:13 301448 开创电气 2板,外贸

鸿蒙:
09:25 003032 传智教育 2板,继续一字,华为,鸿蒙
09:33 002178 延华智能 华为,鸿蒙
09:48 003029 吉大正元 华为,鸿蒙
10:42 002908 德生科技 华为,鸿蒙
10:46 688609 九联科技 2板,华为,鸿蒙

算力:
09:44 300608 思 特 奇 算力
10:52 300609 汇纳科技 算力
13:06 603496 恒为科技 算力
14:19 002881 美格智能 算力
14:43 600126 杭钢股份 算力

汽车:
11:25 002682 龙洲股份 反弹,前强势股,华为,汽车产业链
11:28 000550 江铃汽车 华为,汽车产业链
13:36 603701 德宏股份 华为,汽车产业链
13:36 600817 宇通重工 华为,汽车产业链
13:40 000572 海马汽车 3板,华为,汽车产业链

其它:
09:25 605086 龙高股份 3板,继续一字,石英砂开采
09:30 603528 多伦科技 2板,华为,华为昇腾
09:30 002512 达华智能 2板,卫星导航
10:27 000536 华映科技 华为,消费电子
10:31 002657 中科金财 金融
10:47 603687 大 胜 达 外包装
11:05 600775 南京熊猫 通信,脑机
13:27 000766 通化金马 药
14:01 600246 万通发展 卫星导航
芒果妹妹

23-11-14 18:23

2
近期先进封装强势崛起,先进封装作为我国弯道超车必不可少的的一环备受关注,先进封装代表着先进生产力。文一科技一波涨幅3倍,皇庭国际6板,挖掘到一个低位的先进封装,而且还是文一科技相关的扇出型先进封装设备,它就是——曼恩斯特[淘股吧]

曼恩斯特的逻辑和文一科技非常类似。曼恩斯特已经证实有产品可以应用于半导体先进封装领域和扇出型封装领域。
文一科技属于扇出型先进封装设备的龙头,而曼恩斯特是扇出型先进封装设备中的耗材龙头。




曼恩斯特基于独特的技术优势,在半导体制造中的晶圆涂胶领域也会大放光彩。芯片光刻工序是芯片制造中最复杂、最关键的工艺步骤之一,主要包括涂胶、曝光、显影三大步骤。即:先用涂胶机将光刻胶涂覆在晶圆表面,然后使用光刻机进行曝光,曝光之后用显影机进行图形显影。



刷新 首页上一页 下一页末页
提交