蹉跎岁月，终于醒悟了

还是搞半导体，我最近搞其他板块，都不怎么赚钱

@大虫RR2017 我又买了一只氢能  目前2.3个点浮亏。你做的对

今天尾盘，我又买了两个半导体
市场上涨，不敢买，怕大跌
现在市场大跌了，总不能再怕了吧
买了两个

我们2024年底，没有把硬件科技，作为第一考虑，就是认知不足够。
Li兄当时反复告知我们半导体，
我还是固执了

软件软科技，是2015年那轮牛市的特大牛股。
这轮大牛市是硬件科技牛市。
港股那些所谓科技股，基本都是软科技，也是在跌跌不休，大半年了。

@大虫RR2017 不过云服务好像是5月中上旬就开始跌了，涨的也不算很多。。主要还是存储硬科技等

@大虫RR2017 目前只能这么理解

下跌，总会找到理由的，
说白了，四月份开启的科技5浪，涨幅巨大，
很多赚钱的机构，开始获利了结

我也不很懂，是说放着便宜些的云服务不用，取用昂贵的存储设备？

科技板块大跌点评：

——诱发原因：

1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。从盘面看昨晚美股资金从超大规模云服务商继续流向存储。

2、光通信板块：大族激光昨日公告扩产光纤，引发光纤批量跌停；光模块业绩担忧（旧消息）；康宁的玻璃桥技术路线挤压国内的现有路线

3、长鑫：有消息指出7月2日启动发行，市场仍然担心虹吸效应

4、芯片上游的涨价是否顺畅：只有token涨价，上游的通胀逻辑才顺畅。如果token价格战，市场担心涨价的流畅度

——被忽视的积极因素：

1、近期PCB核心材料严重缺货，目前大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。此外国内电容也开启首次涨价

2、 OPEN  AI的6月ARR为620亿美元，环比5月增速31%

3、光模块800G海外需求上修约45%，市场空间增加140亿美金

——点评：

对应的当下背景，就是4月以来大涨后客观上位置不低、但展望下半年大级别AI又没有走完，这个矛盾在当前进行消化。看好AI仍为下半年大级别主线的情况下，主要观察AI内部品种(光、芯片设计、设备、材料等)的差异，等待财报利好的催化。