数据要素：复合增速25%，规模超2000亿！或迎重磅政策爆发在即！

今天抱团高位股差不多还是继续挨揍，当然也部分突出的，但是这种情况下，高标是做错比做对概率大，所以要知道那些钱能赚到，而那些钱又该把手缩回来。本周在AIGC和短剧等几个方面做了关注，至少是守的云开见月明的，比如格灵，今天最高冲了涨停，也跟着做了t。也有像今天异军突起的小赛这样的，特别是这样的异动，给我的感觉是，问界M9的销量可能会有所突破，盘中也是做了关注的。

今天我们还参与了润达转债 的交易，也吃了几个点的肉，如果感兴趣的下次我们淘股吧直播的时候，可以来交流经验，今天小高是比较稳定的，也不辜负我们认为跨年妖的坚持。而小中则是重高回落的结构，但是没有产生风险。从整体交易的角度来说，我们还是认为沿着深挖+尊重市场的思维，是当下的核心关键。

看似平凡的数据摇身一变，从默默无闻到与土地、资本、劳动力等生产要素并驾齐驱，数据要素 已成为数字经济 的核心引擎。从二级市场表现来看：

我们前期布局的格灵深瞳 今天最高冲了20cm涨停！
建成“多维边疆知识服务产品数据库”的龙版传媒 今天收盘实现5连板！
拥有全媒体数字内容管理应用——“开悟”大模型的开普云 ，从底部起来截止今日收盘将近100%的涨幅。
上半年炒的如火如荼的视觉中国 ，今天拉涨停！
还有短剧数据相关的引力传媒 ，今天再度涨停！



以上这些强势股，跟近期数据要素利好政策密集发布分不开，如下：

12月5日电，今日起，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》正式实施，这也是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准。

11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据 要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。

11月23日，国家数据局局长刘烈宏在第二届全球数字贸易博览会上表示，目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作，包 括促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关等。

11月21日，广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》,其中提到 ，推动数据要素合规高效、安全有序流 通。

11月16日，贵州省大数据局印发《贵州省数据要素登记服务管理办法(试行)》。

11月13日，广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。

11月10日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布，起始价18.02亿。（之后被取消了）

另外，2021-2022年数据立法密集出台，立法重点由数据跨境流通拓展到个人信息保护和关键信息基础设施保护。



从以上的政策事件密集程度，结合我国体制内的制度惯，国家数据局刘局新官上任三把火，相信更多重磅政策和相关标准细则会在近两个月（年前）公布，或最迟就明年两会前公布。因此，我们有必要深入产业链，挖掘价值深度的个股做提前布局！

一、数据--新生产要素

数据要素是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素！

各时代生产要素：


数据作为新型生产要素--特征：

非稀缺性：大量且能够重复使用
非竞争性：使用不会损耗数据，进而不影响其他主体的使用和利益
非排他性：可无限复制给多主体同时重复使用
规模经济性：体量越大、维度越多，越有利于交互汇聚
可再生性：社会运行、企业经营均持续产生数据，属于可再生资源……

二、数据要素产业链

数据要素产业链主要分为数据采集、数据存储、数据加工、数据分析、数据流通和应用等多环节，数据加工是对前序采集和存储的数据进行筛选和处理以提高数据可用性，可细分为清洗、标注、审核、融合处理等环节。数据流通则在整体产业链中显著提升公共决策效率、实现拓展商业应用场景。除对数据要素的直接处理环节，还需要对数据要素整体的交易生态进行维护，其中包含数据资产评估（确权、评估）、登记结算、交易撮合等环节。



数据资产化是数据进入市场流通的前提，也是各类数据要素市场建设的前提。

将原始数据转化为数据资产主要需要经过数据资源化、数据产品化两个阶段。

数据资源化∶原始数据来源于企业或机构信息系统的输出，需要经过一系列采集、加工处理才能成为具有潜在使用价值的具有一定规模的要素性数据资源﹔我们认为数据资源化更偏向于为供给侧赋能。

数据产品化:分析目标客户的数据需求及应用场景，深度挖掘数据的应用价值;我们认为数据产品化更偏向于为需求侧赋能。

三、数据产业的规模

按照国家工业信息安全 发展研究中心的统计口径，2022年中国数据要素交易市场数据存储环节的市场规模达180亿元，在众多环节中排名第一。


据IDC等机构统计，2018-2022年我国数据量在全球占比达到19%-25%，且预计在2025年将达到26%。



四、主要受益环节：

1. 数据开发商、数据运营商壁垒较高，有望在数据要素产业链中分取较大价值量；


2 数据存储是数据加工、分析，以及流通交易、应用的前提。


数据处理流程:
数据存储是数据加工、分析，以及流通交易、应用的前提


3数据交易所：推动交易机制建设，目前仍收取佣金+增值服务费



数据交易所：不仅是交易中介，还是资源整合者和行业审查者

资源整合者:将数据供给方、数据需求方及法律咨询、资产评估、数据清洗等服务方整合到平台上，推动供需之间实现高效配置。

行业审查者：在数据交易前，审查交易双方的准入资质，确保供给方的数据合规，需求方的使用合规;在交易进行时，通过数据确权、数职’掘价省评估、数甚交易等相关规则与制度规范数据交易事项;在交易完成后，通过相关规范文件，确保数据使用合规合法。

五、重点关注标的：

****：数据湖领先企业，领先拓展“数据银行”
业务转型，重点围绕数字要素价值发展，转型成为数字经济基础设施的建设和运营商，业务主要围绕政企 数字化与数据运营服务，坚定以数据湖战略为中心，围绕超级储存和数据变现两大业务主线提升数据资产化服务能力。数据湖是新型算力设施的典型代表，已全国落地33 个项目， 在国 家 “东数西算” 工程8 个国家枢 纽节点中的5 个具有建设基础。

****：钢铁行业数据要素全产业链布局

全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一，并拥有国内千亿级 B2B 钢材交易智慧服务电商平台。
产业数据业务服务：覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品 五大行业，并延伸至新能源、新材料、再生能源。以价格为核心，直观反 映市场变化。构建了围绕价格波动的多维度数据体系，涵盖宏观、供给、流通 、需求等，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑 。公司“钢联大宗商品价 格”、隆众资讯的“隆众大宗商品价格”、“隆众能源商品价格”、“隆众化工商品价格”、“隆众橡塑商品价格 ”均已挂牌上海 数据交易所。
钢材交易服务：钢铁行业。钢银电商 平台是国内大型 B2B 钢铁全产业 链智慧服务平台。整合产业链资源，以交易为核心构建 了钢铁全产业链智慧生态 服务体系，依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势，创新打造了“交易+供应链” 双轮驱动商业模式，为客户提供支付结算、仓储、物 流、加工等一系列增值服务。

****：航运系“船视宝”产品

中国智能交通 和交通信息化领域的开拓者之一，以智慧交通 为基础依托中国海运集团开展航运信息化领域相关业务。随着国 家“一带一路 ”战略提出，持续加大在港航自动化领域的投入。凭借自身行业优势，充分利用移动互联 网、大数据、人工智能等技术， 围绕智慧交通、智慧海运、智慧物流打造成为一流的智慧交通和航运信息化服务商。同时公司立足于上海区域，不断深耕智慧安防、平安城市的安防建设。目前公司正在加快业务的转型升级，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换。智慧航运平台化产品“船视宝”（基于AIS数据）平台成为上海数据交易所首批挂牌产品。 船视宝平台已汇聚全球约24 万艘商船290 亿条船位数据，覆 盖全球 5000 余个港口、 4 万多个泊位，识别动态数据 6000 多万条，开放 API 接口 650 个 左右，累计调用近 4 亿次。

****：数字政府和信创的国家队

公司围绕数字政府、数字企业、数字国防打造一体化整体解决方案，是国家重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者。
公司数字政府业务依托“云+数+应用+生态”的服务模式，融数智化产品、平台和解决方案于一体，建设一体化政务服务平台体系，推动政务服务标准化受理和规范化办理，并实现服务全过程监察、办件全过程跟踪、业务智能审批和多渠道多端服务。
公司作为数字政府的“国家队”，近年来承担了国家政务服务平台和国家“互联网+监管”系统两大国家级主要平台的建设任务，并同步建 设了财政部、司法部、卫健委等部委级平台和北京、天津、河南、陕西、海南、新疆、西藏等省市平台。

****：智慧城市“国家队”

公司是中国电子旗下的重要二级企业，秉承集团“加快打造网信产业核心力量和组织平台”的战略使命， 聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主责主业，以三者为核心技术构建数字与信息服务 、产业服务两大业务板块，以自主安全技术助力千行百业数字化转型升级，服务数字经济高质量发展。