12月4日盘前 跟着感觉走

周五是今年最后一月的第一天。

全天量能8340亿，增量600亿，北向流出50亿：上涨家数近3000家，实际涨停50家，实际跌停2家，连板股11家，20cm涨停5家。
周四反核威帝股份 ，周五得到正反馈。周五继续反核了晋拓股份 ，以及连板梯队最高位东安动力 。
当前市场情绪回暖，机构有持续买入和做多年底基金排名的预期，那么延续月初的回暖，本周前半段先看回暖持续性。

周五机构资金入场买入ETF，周一存在继续买入的预期，这对当前疲软的指数是正向影响，所以周五算是一个转强共振点，日内最强的是泛科技、
其实上半年机构资金接盘AI高位，理论上周五反弹的AI看好持续性，但具体的趋势代表着重于跟随，当前的泛科技热点是短剧创作、数据要素 、AIGC。
因为属性的重叠较高，所以整个互联网板块都存在联动，要注意区分避开纯跟风。

市场情绪回暖，年末最后一月，下周进入广泛试错的交易窗口，回调到位的部分前AI逻辑人气股可做大二波趋势跟踪的交易，如果有迸发的新热点新筹码，值得积极参与试错。
但AI的风格化是机构主导，这就是说行情的持续性需要量能的配合，那么擅长滚动交易的话，操作节奏上可以在市场缩量的时候寻找分歧抗跌筹码，在放量大阳的高位做筹码释放和切换。AI 板块的操作，因为机构主导的特性，比较忌讳追加速，多做转强拐点，强上强的加速点尽量做兑现，因为你不兑现，有的是人兑现，因此短期乖离率一旦加速扩大（价格带不动均线的脉冲）容易构成冲高回落。

当前主要的三个方向：
1. 泛科技（AI、传媒游戏教育）：关注20cm标的的持续性和分化方向，低位可参与1进2的连板，这条线大块头比较多，联动很紧密，对流动性的需求较大，注意交易节奏；
2. 汽车零部件+智能驾驶：这条线是基于华为炒作穿越过来的分支，逻辑上是车路协同的从0到1，板块内部目前东安动力明天的态度对整体连板高度的影响较大，但目前连板的中高位，经历了交替的地天反核和卡位，消耗很大，可以关注下20cm的逻辑票趋势是否开拓新的上涨空间，比如万集科技 ，同时长安汽车 的走势较为失望，更像是小趋势埋伏之后的走加速放量兑现，后面仍然存在调后反弹拐点的预期，可以做多先于拐点的板块情绪票，这条线的1进2暂时不太看好，相对性价比不如其他两块。
3. 大消费：惠发食品 偏情绪性质，打高度的核心看好南京商旅 ，只要给换手基本上是确定性极高的博弈机会，除此之外周一的1进2值得参与

其实有个值得注意的要点，汽车、传媒影视游戏，其实本质上还是消费，所以我们可以暂定当前年末的交易主流就是——造新蛋 糕、新增张的“创新型消费”。周四强硬的消费人气徐家汇 ，周五冲高就结束，对于传统消费也是一个现象体现，国资控股和国企改是加分项。
所以不要跑偏，比如含辛茹苦的去蹲白酒，买商超。

个人交易

北交所有二波的预期，但是周五刚刚复牌的两个领涨票需要筹码沉淀，而主板的连板中高位频繁内卷，最高板的东安动力也进入了筹码博弈的阶段，因为容量中军长安汽车的走势不敬人意，所以寄望于他去挑战监管感觉有点力不从心，至少目前看不到太大超预期的看点，所以开盘做了情绪回流20cm的预判。

1. 华策影视 盘前有点小利好，前段很强，中途墨迹，主要量化的筹码成分较高，最终日内涨幅不是特别满意，因为早盘先介入了，也就没有参与后面涨停的筹码了，不过还是看好趋势走势；

2. 万集科技算是汽车智能驾驶线穿越过来的筹码，周一倒推10天涨幅覆盖前一波主升的首板，扛分歧过来的，板块热度也还在，高看一眼，水下开始分批加仓。礼拜一看新高之后能否拓开空间

3. 中广天择扫板慢了一步，随后撤掉了全部加进了以上两只，周一应该是非顶板买到就是弱的预期
$万集科技(sz300552)$ $华策影视(sz300133)$ $昆仑万维(sz300418)$ $东安动力(sh600178)$ $引力传媒(sh603598)$ 中广天择(sh603721)