国企+独供华为智能汽车，营收明年将增2倍！华为里被遗忘的明珠！

本周大盘整体走的是持续震荡下跌路线，整体下跌了1.59%，而本周情绪持续下降，周四才出现了最低的冰点，所以本周操作上是非常难做的，而上周我们重点关注布局的就是智能驾驶，而本周最有持续性和爆发的就是智能驾驶，方向是对的。

本周操作上整体也是持续在智能驾驶上布局：万集、永新、宇瞳、华设等，而整体也没有让大家失望，相比指数来说好太多了，整体整体是走的是不错，而且在调整的时候及的撤退。中间特别是万集、日盈，在热点价值模式里，一个是情绪龙头、一个是受益龙头头，整体也是迎来最大的推动性，日盈更是在4板关注，6板开炸之后选择了撤退！而周五更是监控到欧美人工智能PIKA的爆发，所以挖到了万兴科技 。但本周也失败的，比如：小维、小h，但还没有到最后时间，不好判断！进一步的观察！


上周四我讲了，如果完成500个点赞，要写一个我认为可能会有大的爆发性的公司，但有一些地方点赞是没有完成500的，只能写一半。而此标的重点就是：华为体系被遗忘的明珠！国企+深度绑定华为，迎新生！

一、驱动逻辑

1、深度绑定华为：今年跟华为绑定研发汽车热管理的，单车价值绑定超过1400元；热管理单车价值在新能车里比燃油车多个几倍；而贵航是独供加共同研发，而且后面还供应小米汽车也要用（互动易）。


2、华为智能驾驶必须搭载MDC，目前市面上除阿维塔使用MDC810，其余智选车型均搭载MDC610，MDC610可以满足L4级别自动驾驶。预计未来80%以上华为车型搭载的为MDC610。公司独供MDC610液冷板，价值600-700，每车一块。（华为MDC是什么？是智能驾驶算力平台，作为自动驾驶域控制器。所是标配，而这个是独供，很核心必用。）

3、所有智选车型均搭载DriveONE电驱，电驱中有MCU模块，也是公司独供其中绝大部分型号的MCU散热器。根据型号价值100-200不等，均价150，每车1-4块，平均每辆3块，单车价值约为450。

4、白送长安概念：长安落地，未来将影响会非常大，明年可能华为智能汽车 相关可能有就会超过100万以上，如果进度快可能会达到500万，如果按这个就太可怕了，那怕占到40%，整体也有40万X1400=56亿。只怕他没有产是也跟不上啊。（一汽、长安、赛力斯 、北汽、江淮等等都将加入。）


5、截止8月底，已通过华为、北京大众、广州巨湾技研电池冷板潜在供应商审核，为公司拓展新能源赛道迈出重要一步。（第四季才正式小幅放量生产。）

二、供应思考：

第一、大量的招工在11月14号就持续发布，说明了需求的爆发。以前工80人，现在外聘普工400人，经常招工补齐人数。同时，雨刮器、玻璃升降工厂，也补充了普工。最关键的是10月以前散热、冷板工厂，工人都是正式工、8小时正常上班，总人数不过80人。目前，工厂正式工+普工400人，三班倒。（说明了什么？产量的爆发，供应的爆发，营收才能爆发，而且有钱赚才可能让公司扩产建议二期。）

第二、建设华为二期的生产线、大冷板生产线、国轩水冷 带生产线。从这里可以看明年更会爆量+需求放量。

第三、公司核心方向：抓好华为产品的生产交付，理顺华为车产的生产交付，提抓好技术工艺提升。整体全是以华为展开，而经过了23年一年磨合，以开始二期建设说明了产能与管理整体以提升，开始迎来新生！

三、估值思考：（公司就不公开了，免的有推什么的，只讲逻辑，最后自己去挖，或是有兴趣的再问！点赞、点评推油！）

1、保守估值：只考虑问界M7+M9=40万的产量X1400=56亿+21亿=77亿。整体增长3倍，PS按老的2倍计算就是154亿

2、激进估值：明年只要供应能跟上，赛力斯50万+赛力斯明年50万，别的整体加起来了30万，就算按80万X1400=112亿X5%净利=5.6亿+1.1亿=6.7亿净利润PE30倍，也值得到201亿。按20WUKN YI J 134亿。
（当下整体是弱势，预期短期要震荡，整体只是考虑长期价值，之后找自己强势支撑再去关注。）
文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘进一步的震荡下探，而这样的震荡下跌整体预期还会持续，之前说看到5号，当下来看，时间周期向后推移到了7号到8号，之后重点看到18号左右。所以下周8号是核心关键。而今日北向资金也是流出了49亿，但是两市放量到了8341亿，下跌1913家，上涨2974家，整体迎来了不错的上涨行情，整体还是科技为中心的开展，所以本次整体重点就是科技上布局为中心！

情绪面：今日情绪大幅回升，整体冰点以过去，涨停以上升到52家，封板率72%,跌停3家，最关键的是连板上升到了7板，预期到8板到9板是可能性的，最多到9板可能就结束，因来整体的结构上难向上，这个是关键，所以周五没有参与的就不适合了。而连板总数也上升到了10家，后期进一步的观察。

板块上：今日板块整体也开始修复，特别是智能驾驶再一次回归到6家涨停，所以核心主线整体还是在智能驾驶上。而另外的强势板块：人工智能+文化传媒。而助攻：电商+教育+数据要素 。整体来说后期看核心主线的推动。今日有一个很有意思的，就是晋排班股份的修复才是影响了整体的情况的关键，所以后期看晋拓与东安是关键。

智能驾驶：龙头是晋拓股份 4连板，龙二是威帝股份 3连板，并没有结束，整体的T队也是完美的，后期整体思考就是切换到别的推动性。整体后期的推动进一步的观察。

人工智能：龙头是信雅达 2连板，而这里的关键看中才是最受益的是万兴科技与昆仑万维 的推动性是核心重点。所以如果还能进一步的一字板，整体就要看别的套利在的机会性，这个是核心重点。

文化传媒：今日龙头是引力传媒 12天7板，但是否持续不好判断，而这里的实际最强龙头是中广天择 2连板的推动，整体是短剧+游戏，游戏的爆发整体就是因为PIKA的爆发，也是和人工智能的逻辑是一样的相同的，所以这里重点刘哮波是看游族网络 的爆发是核心重点，所以要进一步的观察。套利是是盛天网络 。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、多位银行人士：目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件。（这样利空地产。）

2、刘纪鹏：从中央金融工作会议、国家安全部发文以及证监会的会议可以看出 政府决心把大盘拉起来。继中央汇金公司10月23日宣布买入交易型开放式指数基金（ETF）之后，又有国家队资金出手。12月1日，中国国新控股有限责任公司发布公告称，旗下国新投资有限公司当日增持中证国新央企科技引领指数ETF及中证央企创新驱动指数ETF，并将在未来继续增持。（相信国家，而且只能相信国家的未来。）

3、COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.58%，报2089.7美元/盎司，为主力合约收盘历史新高。期货交易员预计，到2024年底，美联储政策利率将低于4%。欧洲央行管委维勒鲁瓦：若无冲击出现 则加息已结束（下周有色可能迎来大的爆发。）

跟踪商品题材：


一、生猪 14.64（0.27%，生猪成本16。）

一、电池碳酸锂12.65（-4.09%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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